วิธี เทรด Forex เพื่อเริ่มต้นอย่างฉลาดในปี 2568

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ถือเป็นหนึ่งในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดและมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในโลก ตามข้อมูลที่ได้รับ ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดนี้อยู่ในระดับหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยสภาพคล่องที่มหาศาล เครื่องมือการเทรดที่หลากหลาย และความสะดวกในการเข้าถึง วิธี เทรด Forex ได้กลายเป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุนหลากหลายระดับ บทความนี้จะอธิบายวิธีการเทรด Forex ที่มือใหม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

Forex คืออะไร และทำไมจึงเป็นตลาดที่ดึงดูดนักเทรด

การเทรด Forex หมายถึงการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Exchange Trading) โดยเบื้องหลังของตลาดนี้มีกลไกพื้นฐานที่น่าสนใจ

สกุลเงินของแต่ละประเทศไม่มีราคาที่เป็นของตัวเอง แต่ราคาจะถูกกำหนดผ่านการเปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่น เรียกว่า “คู่เงิน” (Currency Pairs) เช่น USD/THB หรือ EUR/USD ในคู่เงินดังกล่าว สกุลเงินตัวแรกเป็นที่เรียกว่า Base Currency (สกุลเงินหลัก) ในขณะที่สกุลเงินตัวที่สองคือ Quote Currency (สกุลเงินเสริม)

เมื่อนักเทรดตัดสินใจซื้อคู่เงิน USD/THB ที่ระดับ 35.00 นั่นหมายความว่าพวกเขากำลังซื้อ 1 USD โดยใช้เงิน 35 THB ในการแลกเปลี่ยน ได้แก่การซื้อสกุลเงินหลักและขายสกุลเงินเสริมพร้อมกัน

นักเทรดบ่อยครั้งจะสับสนระหว่าง Forex กับ CFDs อื่น ๆ เช่น การเทรด CFDs บน สินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ หุ้นรายตัว หรือดัชนีหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี ในความหมายที่แท้จริง Forex มุ่งเน้นไปที่การเทรดสกุลเงินเท่านั้น ซึ่งสามารถทำได้ผ่านหลายเครื่องมือ ได้แก่ Spot Trading (ซื้อขายสกุลเงินจริง) สัญญาฟิวเจอร์ส หรือสัญญาส่วนต่าง (CFDs)

ข้อได้เปรียบหลักของการเทรด Forex

ตลาด Forex ดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกด้วยเหตุผลหลายประการ:

1. สภาพคล่องที่ยอดเยี่ยม — คู่เงินหลักสามารถซื้อขายได้ตรงตามราคาและจำนวนที่ต้องการ โดยไม่มีข้อจำกัดในการกระทำ ทำให้นักเทรดมีความยืดหยุ่นในการเข้าออกจากสถานะ

2. ความสะดวกในเรื่องเวลา — ตลาด Forex เปิดให้เทรดเกือบตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (24/5) นักเทรดสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตารางการทำงานของตนเอง

3. โอกาสทำกำไรในสภาพตลาดหลากหลาย — ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ นักเทรดสามารถรับผลกำไรได้ทั้งในสถานการณ์ที่สกุลเงินแข็งค่า (ทิศขาขึ้น) และอ่อนค่า (ทิศขาลง)

4. การใช้ประโยชน์จากอัตราทด (Leverage) — การเทรด CFDs บน Forex อนุญาตให้นักเทรดใช้อัตราทดเพื่อขยายศักยภาพของทุนน้อย ให้สามารถควบคุมมูลค่าการเทรดที่มากขึ้น

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ราคาเงินตราที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมีต้นตอมาจากหลากหลายปัจจัย

นโยบายการเงินของธนาคารกลาง — ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยน โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยหรือปริมาณเงินโดยธนาคารกลางจะส่งผลให้สกุลเงินนั้นแข็งค่าหรืออ่อนค่าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และยุโรป

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ — ตัวเลขเช่น อัตราเงินเฟ้อ ดุลบัญชีเดินสะพัด และสถิติการจ้างงาน บ่งชี้ถึงสุขภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ สกุลเงินที่มีตัวเลขเศรษฐกิจแข็งแกร่งมักจะแข็งค่าขึ้น

การไหลเวียนของเงินลงทุนระหว่างประเทศ — การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้า เหตุการณ์ทางการเมือง หรือการเลือกตั้ง อาจทำให้นักลงทุนเปลี่ยนการตัดสินใจในการถือครองสกุลเงินต่างๆ

สภาพตลาดการเงินโลก — ความเปลี่ยนแปลงในตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร หรือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ มักจะมีผลกระทบต่อสกุลเงินบางคู่ในลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้คู่เงิน USD/CAD แข็งค่าขึ้น

สินทรัพย์ที่ปลอดภัย (Safe Haven) — ในช่วงที่ตลาดมีความเสี่ยงสูง นักลงทุนมักจะหลีกเลี่ยงเข้าสู่สกุลเงินที่ถือว่าปลอดภัย เช่น ดอลลาร์สหรัฐและเยนญี่ปุ่น ทำให้สกุลเงินเหล่านี้มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น

สามารถเทรด Forex ด้วยวิธีใดบ้าง: 3 ทางเลือกหลักสำหรับมือใหม่

สำหรับนักลงทุนรายบุคคล มีวิธีการเทรด Forex อยู่ 3 ประเภทหลัก

วิธีที่ 1: ซื้อขายสกุลเงินจริง (Spot Trading)

นี่คือวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุด — นักเทรดแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งเพื่อให้ได้สกุลเงินอื่น จากนั้นรอให้อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปก่อนที่จะนำไปแลกกลับมาเพื่อรับรู้กำไรหรือขาดทุน

ข้อดี: ตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน

ข้อเสีย: ต้องวางเงินทั้งหมด ทางเลือกของสกุลเงินจำกัด มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ และค่า Spread สูงสำหรับการซื้อขายระยะสั้น

วิธีที่ 2: เทรดสัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contracts)

สัญญาฟิวเจอร์สเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ซื้อขายบนตลาดทางการ เช่น TFEX ในไทย หรือ CME ในสหรัฐอเมริกา

ข้อดี: สภาพคล่องสูง สามารถเทรดได้ง่ายผ่านออนไลน์ สามารถใช้อัตราทด และเปิดได้เกือบตลอดเวลา

ข้อเสีย: ขนาดสัญญามักจะใหญ่ ต้องใช้ทุนจำนวนมากในการเริ่มต้น อาจเป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนรายย่อย

วิธีที่ 3: เทรดสัญญาส่วนต่าง (CFDs)

CFDs หรือ Contracts for Difference เป็นสัญญาอนุพันธ์ที่อนุญาตให้นักเทรดรับผลกำไรจากส่วนต่างราคา โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์จริง

ข้อดี: ยืดหยุ่นมาก เทรดได้เกือบ 24/5 ใช้อัตราทด รับประกันทุนตั้งต้นต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผลกำไรในระยะสั้น

ข้อเสีย: มีความเสี่ยงสูง อัตราทดที่สูงอาจนำไปสู่การสูญเสียจำนวนมาก อาจถูกบังคับปิดสัญhong (Forced Liquidation) ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงที่ดี

เลือกคู่เงิน (Currency Pair) ให้ถูกต้องสำหรับ วิธี เทรด Forex ของคุณ

การเลือกคู่เงินที่เหมาะสมถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนา วิธี เทรด Forex ของคุณ

สภาพคล่อง — คู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงเช่น EUR/USD และ GBP/USD จะมี Spread ที่แคบกว่า ทำให้ต้นทุนการเทรดต่ำและการซื้อขายเกิดขึ้นได้ตรงตามราคา

ความผันผวน — ความผันผวนต่ำเกินไปจะทำให้ยากต่อการหาโอกาส แต่ความผันผวนสูงเกินไปจะยากต่อการควบคุมความเสี่ยง นักเทรดมือใหม่ควรเลือกระดับความผันผวนที่เหมาะสม

ช่วงเวลาเทรด — แต่ละคู่เงินมีช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูงสุด เช่น EUR/USD จะมีการเคลื่อนไหวสูงสุดเมื่อตลาดยุโรปและสหรัฐเปิดการทำการ

ปัจจัยพื้นฐาน — ผู้เทรดที่สนใจในการตามข่าวข่าวสารสามารถเลือกคู่เงินที่ได้รับผลกระทบมากจากสภาวะทางเศรษฐกิจหรือนโยบายธนาคารกลาง

สำหรับมือใหม่ คู่เงินที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดและเหมาะสำหรับการเริ่มต้นได้แก่:

EUR/USD — คู่เงินที่มีสภาพคล่องสูงสุดและมีสภาพคล่องปานกลาง มีการเคลื่อนไหวสูงสุดในช่วงที่ตลาดยุโรปและสหรัฐ เปิดการทำการ เหมาะสำหรับเทรดระยะสั้นถึงระยะกลาง

USD/JPY — คู่เงินยอดนิยมอีกคู่หนึ่ง มีสภาพคล่องดีและความผันผวนต่ำถึงปานกลาง แม้ว่าจะผันผวนสูงขึ้นได้เมื่อธนาคารกลางญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย คู่เงินนี้เคลื่อนไหวมากที่สุดเมื่อตลาดโตเกียวและสหรัฐเปิดการทำการ

GBP/USD — คู่เงินที่มีสภาพคล่องดี แต่ความผันผวนสูงกว่า EUR/USD มาก ด้วยปัจจัยเฉพาะตัวของเศรษฐกิจอังกฤษ คู่เงินนี้เหมาะสำหรับผู้เทรดที่สนใจการเคลื่อนไหวของราคาที่มากขึ้น

ขั้นตอนการเทรด Forex ทีละขั้นสำหรับผู้เริ่มต้น

วิธี เทรด Forex สำหรับมือใหม่สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้:

ขั้นตอนที่ 1: เลือกคู่เงินให้ตรงกับความต้องการ

ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน — มันคือคู่เงินใดที่ตรงกับสไตล์การลงทุนและโปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณ ค้นหาคู่เงินที่มีสภาพคล่องสูง ความผันผวนที่เหมาะสม และข้อมูลพื้นฐานชัดเจน

ขั้นตอนที่ 2: วิเคราะห์ราคาและกำหนดจุดเข้า

ตรวจสอบราคาปัจจุบันของคู่เงินที่เลือก วิเคราะห์กราฟเทคนิคเพื่อหาจุดเข้าที่เหมาะสม นักเทรดสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ เช่น Moving Average, Support/Resistance Levels เพื่อช่วยตัดสินใจ

ขั้นตอนที่ 3: ส่งคำสั่ง BUY หรือ SELL

คำสั่ง BUY — ส่งเมื่อคุณคาดว่าสกุลเงินหลักจะแข็งค่าขึ้น หากราคาเป็นไปตามคาดผลกำไรจะเพิ่มขึ้นตามการปรับตัวขึ้นของราคา หากผิดคาด ผลการเทรดจะเป็นขาดทุน

คำสั่ง SELL — ส่งเมื่อคุณคาดว่าสกุลเงินหลักจะอ่อนค่าลง หากราคาเป็นไปตามคาด ผลกำไรจะเพิ่มขึ้น แต่หากผิดคาดความแข็งค่าของสกุลเงินจะส่งผลให้เกิดขาดทุนแทน

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งเงื่อนไขการปกป้องความเสี่ยง

ใช้ Stop Loss Order เพื่อปิดสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ผิด ช่วยให้คุณสามารถจำกัดการสูญเสีย

ใช้ Take Profit Order เพื่อปิดสถานะเมื่อราคาถึงเป้าหมายกำไรที่กำหนด ช่วยให้คุณล็อกผลกำไรที่ได้

ขั้นตอนที่ 5: ติดตามและปรับระดับเงินหลักประกัน

ตรวจสอบระดับ Margin (เงินหลักประกัน) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีเงินเพียงพอ อย่าปล่อยให้บัญชีเข้าใกล้ระดับการถูกบังคับปิด

ขั้นตอนที่ 6: ปิดสถานะและรับรู้ผลกำไร

เมื่อบรรลุเป้าหมายหรือตามรุ่นการตัดการสูญเสีย ปิดสถานะเพื่อรับรู้ผลกำไรหรือจำกัดการสูญเสีย ห้ามโลภในการหวังผลกำไรที่มากขึ้น

ขั้นตอนที่ 7: บทเรียนและปรับปรุง

มองย้อนกลับไปที่การเทรดแต่ละครั้ง ระบุจุดที่ดีและที่พลาด นำบทเรียนมาปรับปรุงกลยุทธ์ สำหรับการเทรดครั้งถัดไป

ดังที่ Charlie Munger กล่าวไว้ในการประชุมประจำปีของ Berkshire Hathaway ปี 2010: “We’ve had enough good sense when something is working very well to keep doing it. I’d say we’re demonstrating what might be called the fundamental algorithm of life — repeat what works.” นี่คือหัวใจของการพัฒนาเป็นนักเทรด — ค้นหาสิ่งที่ได้ผล แล้วทำซ้ำมันอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงที่ต้องระวังเมื่อ เทรด Forex

การเทรด Forex มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้อัตราทด นี่คือปัญหาที่นักเทรดมือใหม่ควรตระหนัก:

อัตราทดที่สูงเกินไป — แม้ว่าอัตราทดที่สูงสามารถขยายผลกำไรได้ แต่มันก็ขยายการสูญเสียเช่นกัน การใช้อัตราทดที่เหมาะสมกับปริมาณทุนและความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้ถือเป็นสิ่งสำคัญ

ความผันผวนสูง — ตลาด Forex ในปัจจุบันมีความผันผวนที่สูงขึ้นจากเหตุการณ์เศรษฐกิจต่างๆ เช่น การประชุมธนาคารกลาง การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ อย่าเข้าเทรดในช่วงเวลาความผันผวนสูงโดยไม่มีการเตรียมการที่ดี

การเทรดบ่อยเกินไป — ความเพิ่มความถี่ของการเทรดมักจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ดีและการเปิดปิดสถานะที่ไม่คุ้มค่า ลดความถี่ของการเทรดและเลือกทำกำไรเฉพาะโอกาสที่แน่นอนเท่านั้น

การขาดแคลนการจัดการเงิน — ไม่มีแผนการเทรดที่ชัดเจน ไม่มีการตั้ง Stop Loss ไม่มีการกำหนดขนาดสถานะ — สิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่ความสูญเสียที่หลีกเลี่ยงได้

สรุป: เริ่มต้นเทรด Forex ด้วยวิธีที่ถูกต้อง

วิธี เทรด Forex ที่เหมาะสมสำหรับมือใหม่อยู่ที่การรวมกันของการเลือก CFDs ที่มีความยืดหยุ่นสูง การเลือกคู่เงินที่มีสภาพคล่องสูง และการมีแผนการเทรดที่ชัดเจน

แม้ว่า Forex อาจดูเป็นตลาดที่ซับซ้อนในตอนแรก แต่ด้วยการศึกษาอย่างต่อเนื่องและการฝึกฝนผ่านบัญชี Demo ผู้เริ่มต้นสามารถพัฒนาทักษะของตนเองได้ การเทรด Forex ไม่ใช่ว่ายาคติด ไม่เป็นหลุมทำไมให้เศรษฐกิจเล็กน้อย — มันคือการศึกษา การวินัย และการทำซ้ำสิ่งที่ได้ผล

ตลาด Forex นำเสนอโอกาสในการสร้างรายได้เสริม การทดสอบกลยุทธ์ใหม่ ๆ และการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน เมื่อคุณพร้อมแล้ว และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธี เทรด Forex อย่างแท้จริง โลกของการเทรดสกุลเงินจะเปิดออกมาให้คุณได้

หมายเหตุ: การลงทุนมีความเสี่ยง เศรษฐกิจของคุณอาจนำไปสู่ผลขาดทุน กรุณาเทรดด้วยความรอบคอบและศึกษาความเสี่ยงทั้งหมดก่อนเริ่มต้น