Cục Dự trữ Liên bang (FED) hạ lãi suất dự báo thúc đẩy thị trường toàn cầu, trong khi thị trường tiền điện tử hạ nhiệt khi thị trường chứng khoán châu Á đạt mức cao mới.

Chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng mạnh mẽ của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ giảm lãi suất trong tuần này, thị trường chứng khoán Phố Wall đã đạt mức cao kỷ lục mới, và thị trường chứng khoán châu Á cũng đã lập mức cao lịch sử. Trong khi đó, thị trường tài sản tiền điện tử mặc dù có phần hạ nhiệt, nhưng vẫn giữ vững mức hỗ trợ quan trọng, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ hướng đi của chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang.

Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng trong kỳ vọng giảm lãi suất

Khi Phố Wall đạt mức cao kỷ lục mới, thị trường chứng khoán châu Á cũng theo sau. Chỉ số MSCI Châu Á - Thái Bình Dương tăng 0,5%, thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đều tăng, nhưng thị trường chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc đại lục có sự điều chỉnh. Hợp đồng tương lai S&P 500 giữ ổn định sau đợt tăng 14 triệu tỷ, trọng tâm của thị trường trong tuần này sẽ tập trung vào kỳ vọng giảm lãi suất. Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục mới, chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ trong ngày thứ hai liên tiếp.

Dữ liệu gần đây cho thấy tình hình thị trường lao động đã có phần mềm đi, và dữ liệu lạm phát cũng không có bất ngờ lớn, điều này càng củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư tới. Mặc dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% của FED, nhưng các nhà giao dịch tin rằng động thái này gần như đã chắc chắn. Chris Larkin từ E*Trade thuộc Morgan Stanley cho biết: "Bây giờ, cuộc thảo luận sẽ chuyển sang mức độ quyết liệt của hành động của FED. FED có thể sẽ nhắc nhở mọi người rằng, mặc dù họ hiện đang tập trung vào việc làm, nhưng không quên nhiệm vụ còn lại của mình." Do dấu hiệu tăng trưởng việc làm ở Mỹ đang chậm lại nhanh chóng, thị trường đa phần tin rằng việc cắt giảm 25 điểm cơ bản đã là điều chắc chắn, đồng thời cũng có một phần nhỏ khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản. Thị trường tài chính có xu hướng nghiêng về việc cho rằng FED sẽ ưu tiên vấn đề việc làm và truyền đạt tín hiệu bồ câu.

Cục Dự trữ Liên bang (FED) nhân sự động thái trở thành chỉ báo mới cho thị trường

Các nhà hoạch định chính sách của Mỹ cũng sẽ công bố cập nhật dự báo kinh tế và lãi suất theo quý của họ, được gọi là "biểu đồ điểm". Vào tháng 6, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã có xu hướng thực hiện hai lần giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào năm 2025.

Trong các tin tức khác liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang, một tòa án phúc thẩm của Mỹ đã phán quyết rằng tổng thống không thể cách chức thống đốc Lisa Cook trong thời gian diễn ra vụ kiện thử thách việc miễn nhiệm. Hơn nữa, sau khi được Thượng viện xác nhận, cố vấn kinh tế của Trump, Stephen Miran, đang trên đường gia nhập Hội đồng Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù các nhà giao dịch trái phiếu dự đoán Stephen Miran sẽ tham gia cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần này, nhưng độ dốc của đường cong sẽ nhận được thêm động lực, vì các nhà giao dịch hiện đang phải đối mặt với rủi ro Miran có thể đưa ra dự đoán "điểm đồ thị" rất thấp, điều này chưa được thị trường định giá hoàn toàn. Giám đốc nghiên cứu của Pepperstone Group, Chris Weston, đã viết trong một báo cáo: "Trong các khoảng thời gian giao dịch tiếp theo, chúng ta sẽ đối mặt với dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ, điều này mang lại một mức độ rủi ro nhất định cho thị trường. Tuy nhiên, do cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang sắp diễn ra, dữ liệu doanh số bán lẻ có thể cần phải có sự biến động lớn vượt quá dự kiến để thực sự thay đổi hướng rủi ro."

Tin tức doanh nghiệp và quan hệ quốc tế

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ có cuộc gọi với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Sáu, sau khi các quan chức Trung-Mỹ đạt được thỏa thuận khung về việc duy trì hoạt động của ứng dụng TikTok tại Mỹ. Đây sẽ là lần tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa Trump và Tập kể từ tháng 6. Tại Nhật Bản, Bộ trưởng Nông nghiệp Shinjiro Koizumi cho biết ông sẽ tranh cử lãnh đạo đảng cầm quyền, Đảng Dân chủ Tự do đang tìm kiếm một người kế nhiệm có thể đảo ngược triển vọng của mình và lãnh đạo quốc gia. Ngoài ra, theo đại diện thương mại chính của Nhật Bản, Ryosei Akazawa, Mỹ cũng sẽ đồng thời chấm dứt việc tăng thuế đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản.

Về tin tức doanh nghiệp, nhà sản xuất radar laser ô tô lớn nhất thế giới Hesai Group đã niêm yết tại Hồng Kông và giá cổ phiếu của họ đã tăng trong ngày giao dịch đầu tiên, lần niêm yết này huy động được 4,2 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 535 triệu đô la Mỹ); Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) trị giá 215 triệu đô la của Urban Company Ltd. là IPO được đăng ký sôi động nhất năm nay tại Ấn Độ, theo các dấu hiệu từ thị trường OTC, giá cổ phiếu của họ dự kiến sẽ có màn ra mắt mạnh mẽ vào thứ Tư; Tencent Holdings Ltd. đã bắt đầu bán trái phiếu đầu tiên trong bốn năm qua, tham gia vào làn sóng vay mượn của các công ty công nghệ Trung Quốc để đối phó với cuộc cạnh tranh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực AI toàn cầu; Alphabet Inc. đã gia nhập hàng ngũ các công ty có giá trị thị trường vượt qua 3 nghìn tỷ đô la vào thứ Hai, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đối với công ty mẹ của Google đang cải thiện.

Phân tích xu hướng thị trường tài sản tiền điện tử

Tổng giá trị thị trường tài sản tiền điện tử (TOTAL) và Bitcoin (BTC) tiếp tục giảm, vì tình hình thị trường không được cải thiện.

Tài sản tiền điện tử thị trường giảm nhiệt, nhưng mức hỗ trợ then chốt vẫn được giữ vững

Trong 24 giờ qua, tổng giá trị thị trường của tài sản tiền điện tử đã giảm 24 tỷ USD, ổn định ở mức 3.95 triệu tỷ USD. TOTAL hiện đang giữ vững trên mức hỗ trợ 3.94 triệu tỷ USD, cho thấy mặc dù đã giảm nhưng vẫn có sức bền, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ những động thái quan trọng tiếp theo. Thị trường đang chú ý đến quyết định lãi suất FOMC sắp tới, dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Dự đoán này dường như đang kiềm chế sự biến động. Nếu điều kiện vĩ mô xấu đi, TOTAL có thể giảm xuống 3.89 triệu tỷ USD, báo hiệu sự yếu kém của thị trường. Tuy nhiên, nếu việc cắt giảm lãi suất được thị trường hoan nghênh, TOTAL có thể phục hồi sức mạnh và tăng lên 4.01 triệu tỷ USD.

Giá Bitcoin hiện tại là 115,342 USD, giữ vững trên mức hỗ trợ 115,000 USD. Nếu tình hình thị trường vĩ mô xấu đi trong vài ngày tới, BTC có thể giảm xuống 112,500 USD, điều này sẽ thử thách tâm lý nhà đầu tư và tăng cường áp lực giảm giá ngắn hạn trên thị trường tài sản tiền điện tử. Chỉ số RSI cho thấy động lực tăng giá vẫn còn mạnh, cho thấy Bitcoin vẫn có sức mạnh để ngăn chặn sự giảm giá đột ngột. Triển vọng này hỗ trợ việc giá điều chỉnh trên 115,000 USD, niềm tin của nhà đầu tư có thể giúp BTC giữ vững. Nếu việc cắt giảm lãi suất sắp tới không ảnh hưởng tiêu cực đến Bitcoin, tài sản tiền điện tử này có thể phục hồi lên mức kháng cự 117,261 USD. Việc phá vỡ thành công mức này sẽ củng cố tâm lý tăng giá và hoàn toàn lật ngược lập luận giảm giá.

Tin tức ngành:

• Israel đã thu giữ 187 ví tiền điện tử liên quan đến 1,5 tỷ đô la USDT theo luật chống khủng bố, hiện những ví này đang nắm giữ 1,5 triệu đô la. Hành động này xảy ra sau khi Mỹ thu giữ USDT liên quan đến chương trình máy bay không người lái của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.
• SEC và một CEX chính thống đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc trong vụ kiện liên quan đến sản phẩm Earn dẫn đến việc khách hàng bị khóa vốn vào năm 2023. Thỏa thuận này diễn ra sau IPO của CEX đó và trong bối cảnh việc thực thi pháp luật về tài sản tiền điện tử ở Mỹ giảm nhẹ, cùng với những tranh cãi trong ban lãnh đạo CFTC.

Kết luận

Trong bối cảnh cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (FED), chính trị toàn cầu và động thái của thị trường tài sản tiền điện tử đang đan xen, các nhà đầu tư đang phải đối mặt với một thời điểm đầy cơ hội và rủi ro. Tâm lý lạc quan của thị trường truyền thống về việc giảm lãi suất đã cung cấp động lực tăng giá cho các tài sản rủi ro, trong khi thị trường tài sản tiền điện tử cũng đang tìm kiếm hướng đi dưới sự kỳ vọng này. Trong vài ngày tới, khi quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (FED) được công bố, xu hướng thực sự của thị trường sẽ trở nên rõ ràng hơn.