Real Messenger 通过与 Nova Vision 的战略性SPAC合并，计划在纳斯达克公开上市

Real Messenger Holdings Limited 已宣布其通过与 Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV)，一家特殊目的收购公司，进行最终业务合并，成为一家公开上市公司。此里程碑标志着该房地产科技平台迈出了重要的一步，准备扩大其全球影响力，加快其改变房地产社区连接与运营方式的使命。

交易结构与估值

拟议的合并将以大约 $150 百万美元的预估值对 Real Messenger 进行估值。在协议下，REAL 股东将在交割时最初获得价值 $75 百万美元的 Nova Vision 普通股。根据合并协议中列明的财务业绩和股价目标，还可获得额外 $75 百万美元的收益考虑。

Nova Vision 目前在信托中持有约 1900 万美元，并正寻求高达 $20 百万美元的私募投资于公开股权（PIPE）融资，以支持此次交易。合并完成后，当前的 REAL 股东预计将持有合并后实体约 80%的所有权。预计交易将在 2023 年第三季度完成，合并后的公司将在 NASDAQ 以“RMSG”股票代码交易。

通过科技重新构想房地产

Real Messenger 将自己定位为一个致力于在整个房地产旅程中恢复乐趣和社区参与的平台。公司利用自主研发的人工智能引擎，基于行业特定数据识别模式，优化工作流程，提升决策能力，覆盖整个房地产生命周期。

该平台的技术结合了动态和静态数据集，为经纪人、经纪公司、买家和卖家提供可操作的洞察。通过将碎片化的行业企业整合到一个统一、兼容的生态系统中，Real Messenger 使经纪人能够完全掌控其内容和房源，同时促进市场参与者之间的无缝连接。

目前，该平台已在 35 个国家运营，既是沟通工具，也是网络平台。用户喜欢其快速聊天功能和个性化匹配能力，能够根据特定偏好和需求连接经纪人与买家、卖家。

领导愿景与市场信心

Real Messenger 的联合创始人兼 CEO Thomas Ma 强调了公司对其技术和商业模式的信心。“REAL Messenger 已迅速确立了其在房地产行业不可或缺的工具地位，” Ma 表示。联合创始人已同意将交易对价的一半作为绩效导向的收益考虑——这体现了他们对公司发展轨迹的坚定信念。

Fredrik Eklund，联合创始人兼首席愿景官，为该企业带来了重要的行业信誉。作为 Douglas Elliman 的 The Eklund|Gomes 团队的联合创始人，该团队在全国拥有超过 100 名经纪人，分布在五个州的 13 个办公室，Eklund 直接验证了平台的实用性。他的团队积极使用 Real Messenger，并取得了显著成功，进一步证明了该产品在高效运营中的实际价值。

公开上市的战略理由

SPAC 途径使 Real Messenger 能够比传统 IPO 更快地进入公开市场。这一结构提供了必要的资源，以扩大运营规模、进入更多市场并加快产品开发。资本注入使公司能够深化技术能力，扩大国际影响力。

Nova Vision 的 CEO Eric Wong 强调了合作的理由：“REAL 展示了在 proptech 领域持续创新的承诺——这是许多前辈公司停滞或失败的领域。该公司为全球最大行业垂直领域之一提供了真正的社交沟通基础设施。”

交易完成后，Wong 将加入合并后公司的董事会，进一步巩固合作关系。

治理与监管路径

REAL 和 Nova Vision 的董事会已一致批准了拟议的合并。该交易仍需获得双方股东的批准，满足最终合并协议中列明的条件，SEC 对 F-4 注册声明的审查和生效，获得必要的监管批准，以及 NASDAQ 对合并后公司证券上市的批准。

Real Messenger 的联合创始人在交易完成后将受到十二个月的锁定期限制，以确保其利益与长期股东价值创造保持一致。