沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦在美国银行和花旗银行的去银行化担忧中削减了持股

由沃伦·巴菲特领导的投资集团伯克希尔·哈撒韦在2024年最后一个季度减持了美国银行美丽国银行和花旗集团股份。这一举动在周五披露的监管文件中披露，巴菲特继续削减伯克希尔的股票投资组合，更青睐于美国国债等更安全的投资。

伯克希尔公司削减了近四分之三在花旗集团的持股，出售了价值超过24亿美元的4060万股。该公司还继续抛售它之前持有13%股份的美丽国银行股票，这是过去2年中的最大股东

在等待自2023年初开始的地区银行危机平息之后，巴菲特开始在去年7月减少他的持仓。到2024年9月，这家企业集团已出售了价值超过100亿美元的美国银行股票。

投资策略的转变

自去年十月中旬以来，伯克希尔公司又减持了9500万股美国银行股份，使其持股比例降至约8.9%。该企业集团还出售了170万股美国资本一银行股份，将其在以信用卡为重点的银行的持仓减少了近20%。

根据《华尔街日报》周五的报道，该公司还披露了对Constellation Brands的新120亿美元股份，Constellation Brands是美国Modelo和Corona啤酒的公司，作为最新投资举措的一部分。该头寸在监管申报中披露，标志着该企业在2024年第四季度的出售中新增的少数几个投资之一。

然而，它对康斯泰莎品牌的新赌注目前面临“摇摇欲坠”的前景。今年1月，这家饮料公司未达到盈利预期，并削减了全年的财务展望，导致其股价自2025年初以来下跌了26%。

投资者一直在密切关注沃伦•巴菲特的公司是否会继续在苹果公司的股份上进行第五个季度的削减。然而，截至12月31日，伯克希尔仍持有3亿股这家消费电子巨头的股份，使其成为公司最大的股票持有者，估值为750亿美元。目前，苹果在公司的投资组合排名中超过了美国运通和美丽国银行。

Debanking指控可能加剧了销售

尽管《华尔街日报》看到的Form 13F申报文件片段揭示了伯克希尔的股票持仓情况，但并未透露交易背后的理由。投资者预计会仔细审查巴菲特2月22日发布的年度信，以了解对最近投资决策的任何评论。

尽管如此，来自两党的政策制定者，共和党人和民主党人，都认为取消银行资格是一个顽固的问题，导致企业望而却步，不愿与银行做生意。在达沃斯世界经济论坛上的讲话中，唐纳德·特朗普总统指责美国银行进行“政治性取消银行资格”，声称其拒绝向保守派提供服务。

据Cryptopolitan报道，该银行还在2月5日参议院银行委员会的去银行化听证会上被参议员伊丽莎白·沃伦提到，与花旗银行、富国银行和摩根大通一起。

花旗股票收益低于预期

伯克希尔2022年对花旗集团的投资当时价值30亿美元，并没有像其长期持有的美国银行股份那样取得相同的成功。在首席执行官简·弗雷泽的领导下，尽管在2023年底宣布了一项大规模重组计划，花旗仍然在赶上竞争对手方面遇到困难。

弗雷泽此前曾表示，巴菲特表示支持她的扭转策略。然而，花旗的盈利能力仍低于同行。该银行的有形普通股权益回报率在2024年上升至7%，高于去年的4.9%，但仍未达到2026年最初的11-12%目标，该目标于1月下调至10-11%。

根据《金融时报》的报道，花旗集团在削减成本方面取得了进展，2024年运营成本减少了4%，其中包括与员工相关的支出减少了2%。然而，这些措施尚未显著提振投资者信心。

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