摩根大通:降联想集团目标价至12港元 盈测大致维持不变

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金十数据8月19日讯,摩根大通发表研究报告指,联想集团(00992.HK)2025年第一财季的收入高于预期;毛利率跌至16.6%,低于该行预测的17.5%。展望未来,由于较高的季度基数和个人电脑产品的过渡期,联想截至9月季度的收入或会增长低个位数水平。摩通相信联想已执行正确的策略,缩减亏损的业务规模,并专注于盈利能力。虽然集团的短期盈利动力因元组件成本和重组成本上升而仍然疲弱,但该行仍然看好其不断扩大的人工智能个人电脑TAM和长期改善的ISG盈利能力。该行维持集团2024及25财年的盈测大致不变,但将目标价由13港元下调至12港元,维持“增持”评级。

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水手森巴vip
· 2024-08-19 05:02
牛回速归 🐂牛回速归 🐂牛回速归 🐂牛回速归 🐂牛回速归 🐂牛回速归 🐂牛回速归 🐂
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铢的福事vip
· 2024-08-19 05:02
牛回速归 🐂
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铢的福事vip
· 2024-08-19 05:01
梭哈 All in 🙌
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铢的福事vip
· 2024-08-19 05:01
梭哈 All in 🙌
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