Thị trường Lớp 2 sẽ phát triển như thế nào sau khi nâng cấp ở Cancun?

Gần đây, layer2 cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng và nhíu mày, và các Token như OP đô la, ARB đô la và METIS đô la tỏa sáng rực rỡ, giống như khoảnh khắc Show Time vào đêm trước khi nâng cấp Cancun.

Tại sao “sự tham gia cạnh tranh” của Layer2 sau khi nâng cấp Cancun thực sự bắt đầu, và mô hình thị trường của Layer2 sẽ phát triển như thế nào sau khi nâng cấp Cancun? Tiếp theo, hãy để tôi nói về ý kiến của tôi:

1) Ethereum việc thực hiện nâng cấp Cancun EIP4844 đề xuất Proto-Danksharding sẽ mang lại sự thúc đẩy “chất lượng” cho dự án rollup layer2.

Bằng cách giới thiệu một cấu trúc dữ liệu mới trong không gian blob, nó lặp lại những hạn chế của việc dựa vào calldata để lưu trữ dữ liệu trong quá khứ và cải thiện khả năng sẵn có của dữ liệu của EthereumMainnet.

So với cấu trúc lưu trữ full node của calldata, Blob được thiết kế để lưu trữ tạm thời cho một số node, có thể làm tăng đáng kể giới hạn trên của dữ liệu được gửi bởi layer2 đến mainnet tại một thời điểm, mở rộng TPS của nó và vì nó chỉ là lưu trữ tạm thời, hiệu quả lưu trữ dữ liệu sẽ được cải thiện và chi phí lưu trữ dữ liệu cũng sẽ giảm mạnh. Việc cải thiện khả năng DA là do lưu trữ tạm thời 1 tháng, quá đủ để đối phó với cửa sổ thời gian chống gian lận 7 ngày OP-Rollup.

Do đó, khối lượng giao dịch được gửi đến Mainnet theo lớp 2 cho mỗi giao dịch sẽ tăng đáng kể và phí trung bình được phân bổ cho một người dùng cũng sẽ giảm đáng kể. Trước khi nâng cấp Cancun, layer2 đã khoe khoang về TPS của nó lớn như thế nào, nhưng hầu hết là môi trường thử nghiệm, nhưng trải nghiệm kém về hao mòn phí xăng mà người dùng trực giác cảm thấy sẽ khiến mọi người cảm thấy rằng layer2 không xứng đáng với cái tên.

Sau khi nâng cấp Cancun, người chơi layer2 không bị tắc nghẽn hiệu suất trên Mainnet và không còn có thể sử dụng hạn chế Mainnet như một cái cớ, và các chỉ số cứng như TPS và Gas sẽ trực tiếp trở thành một bài kiểm tra, đây cũng là chìa khóa để layer2 định hình lại bối cảnh cạnh tranh.

Đó là lý do tại sao tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sau khi nâng cấp ở Cancun, cuộc thi Lớp 2 thực sự bắt đầu;

2) Sau khi nâng cấp Cancun, cuộc chiến xâm nhập vào thị trường lớp 2 ngày càng gay gắt và các tân binh thường xuyên thách thức mô hình OP + ZK hiện có.

Sự phân cấp của Sequencer luôn là trọng tâm của sự chú ý của thị trường và kết quả là, người ta thấy rằng trong theo dõi layer2, Trình sắp xếp chuỗi OP-Rollup, Phân quyền mạnh mẽ đã trở thành một “Phân cấp mềm” đồng thuận xã hội trong bản chất của Liên minh ngăn xếp.

Dù sao, mặc dù chỉ trích sự không hành động của Optimism trong việc phân cấp, có vẻ như thành công thị trường thực tế của Optimism với OP-Stack cũng có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng, bạn có thể nói rằng OP-Rollup là tất cả Rollup? Rõ ràng là không, xu hướng phát triển thị trường hợp lý hơn là sự thành công của OP-Stack sẽ được khuếch đại hơn nữa, và khoảng cách của OP-Stack đương nhiên sẽ có các rơle khác.

Trong hai ngày qua, nhà cung cấp giải pháp Trình tự phi tập trung lớp 2 @MetisDAOSecondary Market đã hoạt động phi thường, với mức tăng 7D hơn 100% và dữ liệu Vị trí khóa TVL của nó cũng đã tăng vọt lên 540 triệu đô la, gần với zkSync, Tại sao?

Logic kinh doanh cốt lõi rất đơn giản, vì OP-Rollup đã dừng lại ở vấn đề phân cấp trình tự, như một chuyển tiếp, đề xuất một bộ giải pháp Trình tự phi tập trung hợp lý là không gian thị trường của nó.

Bởi vì Decentralization của Sequencer có liên quan đến độ tin cậy của các giao dịch được gửi layer2, và cũng liên quan đến bảo mật tương tác Mainnet của các giao dịch layer2, nếu bạn đặt vấn đề “nền tảng” sang một bên, tỷ lệ TPS và Gas được nâng cấp của Cancun dường như đã trở thành “lâu đài trên bầu trời”, tôi không phủ nhận sự thành công của Optimism trong chiến lược Stack, nhưng vấn đề Decentralization của Sequencer sẽ luôn được giải quyết bởi những người phá vỡ trò chơi khác.

Metis chạy nhiều Nút Trình tự dưới dạng đặt cược POS và các Nút cạnh tranh để nhận phần thưởng khối thông qua cơ chế bầu cử, và cái ác cũng bị trừng phạt bởi Slash. Loại đồng thuận POS này gói mỗi Sequencer với tư cách là một bên liên quan vào một cộng đồng lợi ích và Metis Foundation sử dụng các ưu đãi mã thông báo để chi 4,6 triệu $METISToken để khuyến khích Khai thác trình tự, triển khai dự án mới và các hệ sinh thái tiếp theo khác.

So với Optimism, vốn hóa thị trường của Metis vẫn còn thấp và nó không chiến đấu với OP đối đầu, và chỉ riêng Decentralization Sequencer có thể mở ra một thị trường rộng lớn. Metis chỉ là một ví dụ điển hình về sự bắt mắt gần đây, theo tôi, sau khi nâng cấp Cancun, quy mô thị trường của layer2 sẽ được mở rộng hơn nữa, nhà cung cấp layer2 tiên tiến, để lấy thịt từ miệng của hai con cá sấu khổng lồ OP và ZK, cũng sẽ cố gắng hết sức để lăn đường đua layer2 ra khỏi bầu trời mới, tất nhiên, nhiều cơ hội hơn cũng sẽ ở trên lớp tiên tiến2.

3) Lớp 2 sẽ dần dần phát triển theo mô-đun, tính hợp pháp sẽ bị phá vỡ và lớp hào hiệp2 sẽ được thay thế bằng lớp 2 tổng quát.

Tôi đã đề cập trong nhiều bài viết trước đó rằng cốt lõi của layer 2 là khả năng DA của Ethereum, và nếu full node của Mainnet không tham gia vào việc xác minh bảo mật dữ liệu layer 2 thì Mainnet thực sự trở thành một “bảng thông báo”, và layer 2 không thể kế thừa tính bảo mật của Mainnet. Do đó, những người dựa vào Ethereum DA là lớp 2 hào hiệp và những người thoát khỏi danh mục Ethereum DA là lớp 2 tổng quát. (Các điểm cấp tiến cũng có thể không đồng ý với nó như Lớp 2)

Nhưng khi thị trường layer2 phát triển đến một quy mô nhất định, tính hợp pháp thuần túy của Ethereum layer2 có thể bị phá vỡ. Điều tương tự cũng đúng với bằng chứng gian lận của OP-Rollup, có thể bị thị trường bỏ qua có chọn lọc mà không cần thử thách thực tế. Công nghệ chỉ là một phần của logic kinh doanh, và thị trường và hệ sinh thái có tiếng nói cuối cùng, giống như Lạc quan luôn có thể làm nên điều kỳ diệu nhân danh sự lạc quan.

Điều này có nghĩa là sau khi nâng cấp Cancun, các giải pháp DA của bên thứ ba sẽ xâm nhập lớp 2, bao gồm các giải pháp DA của bên thứ ba của @CelestiaOrg, các giải pháp Sequencer được chia sẻ của @EspressoSys, v.v. Bất chấp sự miễn cưỡng của mọi người, logic kinh doanh của sự tiến hóa mô-đun sẽ dần dần phá vỡ sự phòng thủ mà EthereumMainnet có thể nắm giữ.

Trọng tâm của việc triển khai ngăn xếp OP-Stack là đạt được Sequencer được chia sẻ, các liên minh chiến lược càng OP trong tương lai, lợi ích mà nó có thể nắm bắt thông qua Sequencer càng lớn, ngược lại, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều lợi ích cũng sẽ trở nên lớn hơn, sự đồng thuận xã hội này sẽ trở thành một ràng buộc mới bên ngoài công nghệ và ổn định Lạc quan ở vị trí anh lớn; Trọng tâm của ngăn xếp ZK-Stack là triển khai hệ thống Prover được chia sẻ, khả năng DA của riêng nó và các khả năng DA của bên thứ ba như Celestia, tất nhiên, khả năng DA hạn chế của Mainnet, sẽ thuộc về vỏ bọc chiến lược của ZK và trọng tâm phát triển của nó là giao diện bố cục ZK đa chuỗi mới của Hyperchains lớp 3 và ai cung cấp DA không quan trọng.

Định hướng sở thích của họ đã quyết định, trên thực tế, họ không thể quan tâm đến DA ở đâu và chỉ có vị thần Ethereum quan tâm đến DA. Do đó, khi đối mặt với việc Celestia liên tục chiếm lĩnh thị trường DA, Vitalik đang hét lên cho Plasma + ZK, nhưng OP + ZK, đang bận rộn với việc mở rộng chiến lược, không quan tâm đến điều này, họ chỉ quan tâm đến việc trại layer2 được bao phủ bởi chiến lược Stack của họ sẽ lớn như thế nào, sau tất cả, RaaS là trò chơi kết thúc thương mại của lớp 2.

Nhìn chung, đường đua Layer2 được nâng cấp tại Cancun sẽ vô cùng thú vị, cho dù đó là sự xuất hiện thường xuyên của những thanh kiếm tiên tiến hay việc mở rộng ranh giới chiến lược của Layer2, nó sẽ kích thích thị trường Layer2 “đa dạng hóa” và thịnh vượng.

Đường đua lớp 2 cuối cùng sẽ trở thành một thị trường mô-đun cao tích hợp công nghệ ZK + khung OP + các giải pháp DA khác nhau + các dịch vụ Sequencer khác nhau + các mô hình phí gas khác nhau.