Quỹ chủ quyền tài sản của Úc đã chọn quỹ đầu tư đảm bảo rủi ro thay vì trái phiếu để cân bằng rủi ro

Dữ liệu của Kim Tứ ngày 27 tháng 6 cho biết, Quỹ quản trị tài sản chủ quyền của Úc đã ngừng sử dụng trái phiếu chính phủ để phân tán rủi ro cổ phiếu và thay vào đó, họ thiên về việc sử dụng quỹ đảm bảo rủi ro để cân bằng rủi ro trong tổ hợp đầu tư trị giá 2,230 tỷ đô la Úc (1,490 tỷ đô la Mỹ). Trong một tuyên bố của quỹ trong tài liệu vị trí, quỹ cho biết “thời kỳ sử dụng trái phiếu chính phủ để phân tán rủi ro liên quan đến cổ phiếu đã kết thúc”, và họ sẽ tìm kiếm chiến lược thị trường cổ phiếu trung lập và chiến lược cơ bản hệ thống từ quỹ đảm bảo rủi ro. Sự chuyển biến này là do quỹ cho rằng, bất ổn địa chính trị toàn cầu sẽ điều chỉnh lại thứ tự thương mại toàn cầu, dẫn đến sự tăng lên của lạm phát, lãi suất và biến động, cũng như tăng cường sự tương quan giữa cổ phiếu và trái phiếu. Do đó, trong môi trường như vậy, trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu có khả năng chỉ là một công cụ đầu tư phân tán không đáng tin cậy. Giám đốc đầu tư chính của Quỹ, Ben Samild, trong cuộc phỏng vấn cho biết “Chúng tôi có thể sở hữu nhiều chiến lược đảm bảo rủi ro khác nhau, những chiến lược này đã có kết quả rất xuất sắc trong quá khứ, đặc biệt là trong những giai đoạn lạm phát thay đổi nhanh chóng.”