Canto: Phát minh lại DeFi với cơ chế ổn định mới

Trong vài năm qua, chúng ta đã thấy không gian DeFi phát triển, từ sự ra mắt của DAI vào cuối '17, đến sự phát triển bùng nổ của các dự án DeFi vào năm '21. Với sự gia tăng của Cosmos và khái niệm “chuỗi ứng dụng”, ngày càng có nhiều chuỗi công cộng cơ bản được tối ưu hóa cho các lĩnh vực cụ thể đã bắt đầu xuất hiện.

Canto là một chuỗi công khai L1 DeFi được xây dựng trên Cosmos SDK. Được thúc đẩy bởi tổ chức phát triển Plex, dự án nhằm mục đích thúc đẩy sự đổi mới trong DeFi và mang lại khả năng tiếp cận, minh bạch và tự do hơn cho tài chính truyền thống bằng cách cung cấp một loạt cơ sở hạ tầng công cộng miễn phí.

Thành phần chính: DEX + CLM + NOTE

Trong quá trình phát triển của DeFi, ba thành phần cốt lõi đã dần hình thành trong hệ sinh thái của nó: DEX, thị trường cho vay và các đơn vị tài khoản phi tập trung. Giờ đây, bất kể chúng thuộc loại thành phần DeFi nào, nhiều dự án đã đưa ra quyết định tương tự: phát hành mã thông báo quản trị để kiếm phí người dùng. Mặt khác, Canto đề xuất một khái niệm cấp tiến rằng ngay cả khi các thành phần DeFi cốt lõi này tồn tại dưới dạng cơ sở hạ tầng công cộng miễn phí trong hệ sinh thái DeFi, để tạo điều kiện phát triển các “ứng dụng” DeFi khác.

DEX gốc của Canto được xây dựng dựa trên logic giao dịch của giao thức DeFi Solidly và không tính phí LP cho các cặp giao dịch “ổn định + biến động”. Bản thân DEX không thể được nâng cấp và sẽ vẫn không được quản lý và sẽ chạy vĩnh viễn trên Canto mà không cần khởi chạy mã thông báo hoặc tính phí bổ sung để ngăn chặn các hoạt động tìm kiếm tiền thuê săn mồi.

Thị trường cho vay của Canto, CLM, vay mượn từ logic LP Token của Compound và được điều chỉnh bởi những người đặt cọc CANTO Token. Mục tiêu chính của Canto stakers là tạo ra môi trường DeFi tốt nhất cho các nhà phát triển và người dùng, để họ không nhận được sự quan tâm từ lớp ứng dụng. Tất cả tiền lãi mà người vay phải trả được phân phối đầy đủ cho người cho vay và Canto không rút bất kỳ khoản phí nào.

NOTE là stablecoin gốc của Canto và tương tự như DAI, NOTE cũng sử dụng lãi suất thuật toán để đạt được sự ổn định về giá. Phí lãi suất thu được để ổn định giá của NOTE sẽ được sử dụng để tài trợ cho cơ sở hạ tầng công cộng khác trong hệ sinh thái.

LƯU Ý: CƠ CHẾ ỔN ĐỊNH MỚI

NOTE là stablecoin gốc của Canto và sử dụng tiêu chuẩn ERC-20 và cơ chế chứng thực được thế chấp quá mức. KHÔNG GIỐNG NHƯ STABLECOIN THEO NGHĨA TRUYỀN THỐNG, NƠI MỘT BỘ CƠ CHẾ ỔN ĐỊNH MỚI ĐƯỢC GIỚI THIỆU, THUẬT TOÁN LÃI SUẤT CỦA NOTE TẬP TRUNG VÀO 1 ĐÔ LA, VỚI GIÁ TÍCH HỢP VỚI NÓ, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC CHỐT HOÀN TOÀN. DO ĐÓ, GIÁ LƯU Ý SẼ CÓ BIẾN ĐỘNG RIÊNG.

Tất cả NOTE lưu hành sẽ được đúc cùng một lúc khi tạo và được gửi đến địa chỉ hợp đồng Canto Lending Market (CLM). Người dùng có thể mượn NOTE từ CLM bằng cách cung cấp USDC, token gốc CANTO, ETH hoặc LP Token, trong số những token khác.

Do nguồn cung NOTE được cố định khi ra mắt Canto và chỉ có thể vay thông qua CLM để lưu thông trên thị trường, hợp đồng CLM tận dụng việc điều chỉnh lãi suất để quản lý nguồn cung lưu hành của NOTE. NẾU GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA MỘT TỜ TIỀN NHỎ HƠN 1 ĐÔ LA, THUẬT TOÁN SẼ TĂNG LÃI SUẤT ĐỂ TĂNG ĐỘNG LỰC MUA VÀ CHO VAY GHI CHÚ, VÀ NẾU GIÁ VƯỢT QUÁ 1 ĐÔ LA, NÓ SẼ GIẢM LÃI SUẤT ĐỂ LÀM CHO VIỆC BÁN VÀ MƯỢN GHI CHÚ TRỞ NÊN HẤP DẪN HƠN. CHU KỲ ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT CỦA NOTE LÀ 6 GIỜ, VỚI NGƯỠNG 25% CHÊNH LỆCH GIỮA INSTANT NOTE VÀ $1.

Tại genesis, tất cả NOTE được gửi đến hợp đồng thông minh Kế toán, có thể được coi là nhà cung cấp chính của NOTE. Để tránh tăng quá nhiều nguồn cung, CLM cho phép hợp đồng thông minh Kế toán cung cấp hoặc mua lại thanh khoản khi người dùng gửi hoặc rút NOTE, do đó tính toán chính xác chênh lệch giữa số tiền lãi kiếm được từ giao thức và số tiền mà người vay trả. Thu nhập lãi từ giao thức sẽ được chuyển vào kho bạc cộng đồng, sẽ được quản lý bởi Canto DAO.

Quản trị EVM chéo

Chúng tôi biết rằng nhiều dự án DeFi đã được triển khai trên Ethereum hoặc các EVM khác và để mạng Canto có quyền quản trị đối với các dApp đã được triển khai cho EVM, nhóm đã xây dựng một mô-đun tùy chỉnh có tên là “GovShuttle” cho phép dApps trên EVM đọc và thực hiện các đề xuất quản trị từ Cosmos SDK.

Canto staker có thể tạo và bỏ phiếu cho các đề xuất quản trị trên SDK, và đề xuất và kết quả sẽ được truyền đến hợp đồng lưu trữ của mạng Canto “Port” trên EVM, hợp đồng này sẽ truyền đề xuất đến các DApp được triển khai trên EVM. dApp sử dụng ID đề xuất làm tham số để truy xuất dữ liệu tương ứng của đề xuất.

Bằng cách này, về mặt lý thuyết, cho phép ứng dụng DeFi trên EVM trở thành cơ sở hạ tầng công cộng do mạng Canto quản lý, điều duy nhất nhóm cần làm là kết nối giao diện quản trị của ứng dụng với mạng Canto mà không cần bất kỳ sửa đổi bổ sung nào.

Bắt đầu một kế hoạch với một nhóm

Hiện tại, không có thông tin về nhóm dự án và tài chính trên trang web chính thức của Canto. Plex là một cộng đồng đóng góp đáng kể cho dự án, bao gồm một nhóm các nhà phát triển có kinh nghiệm giao dịch tần số cao, thiết kế cơ chế và nền tảng phát triển phần mềm dành riêng cho việc khám phá và phát triển sự nghiệp DeFi.

Nhóm Canto đã chuẩn bị một lịch trình phát hành để ra mắt mainnet. Testnet sẽ được mở cho người dùng vào ngày 16 tháng 7 và mainnet sẽ được kích hoạt vào ngày 18, bao gồm GovShuttle, Bridging cross-chain pages, DEX, CLM và các hợp đồng thông minh liên quan đến NOTE. Khai thác thanh khoản sẽ được ra mắt vào ngày 20 tháng 7, khi Canto sẽ ra mắt 5 bể thanh khoản, bao gồm USDC / NOTE, NOTE / CANTO và CANTO / ETH.

Hiện tại, giai đoạn thử nghiệm mainnet đã kết thúc và nội dung tương tác của giai đoạn này chủ yếu là để phát hiện sớm khai thác thanh khoản.

Truy cập giao diện Lending của CLM và kết nối ví của bạn, nhấp vào “Add Token” để nhận một số lượng token thử nghiệm nhất định. Lấy USDC làm ví dụ, sử dụng USDC thu được làm tài sản thế chấp và cho vay NOTE trong CLM. DO GHI CHÚ ĐƯỢC THẾ CHẤP QUÁ MỨC NÊN TỔNG SỐ TIỀN CHO VAY PHẢI NHỎ HƠN GIÁ TRỊ TÀI SẢN ĐẢM BẢO.

TIẾP THEO, HÃY TRUY CẬP TRANG DEX VÀ KẾT NỐI VÍ CỦA BẠN, CHỌN CẶP GIAO DỊCH USDC / NOTE VÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN CHO NÓ. Sau khi nhận LP Token, người dùng có thể cung cấp cho CLM làm tài sản thế chấp cho các hoạt động lặp lại và kiếm phần thưởng CANTO cùng một lúc.

Quay trở lại giao diện CLM Lding, bật switch để sử dụng NOTE/USDC LP Token làm tài sản thế chấp và chọn số tiền tương ứng để cầm cố.