Китайською міжнародна опублікувала дослідницький звіт, в якому вперше розглядається цільова оцінка акцій China Semiconductor International (00981.HK) на рівні «Купити» з цільовою ціною в 32 гонконських долари. Банк передбачає, що чиста маржа у 2024/25 роках буде становити 16,8% і 20%, що трохи вище, ніж очікування ринку на 0,2 і 0,5 відсоткових пунктів відповідно. Банк вважає, що план компанії щодо поступового розвитку фабрики на 12-дюймових кристалічних підкладках з загальною ємністю 340 тисяч шматків на місяць, який почнеться з першого кварталу 2023 року, буде продовжуватися без впливу від циклу галузі. Попередні капіталовкладення повернуться до відносно нормального рівня у 2025/26 році. Банк прогнозує, що використання потужності компанії з 68,1% у нижній точці в першому кварталі 2023 року стабілізується на рівні 84,7% в 2024 році. Після досягнення мінімального рівня у 2024 році, чиста маржа компанії також може подальше зрости після зникнення впливу попереднього капіталовкладення після другої половини 2025 року.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Китайський міжнародний банк: перший рівень рейтингу купівлі для China International, цільова ціна 32 гонконгські долари
Китайською міжнародна опублікувала дослідницький звіт, в якому вперше розглядається цільова оцінка акцій China Semiconductor International (00981.HK) на рівні «Купити» з цільовою ціною в 32 гонконських долари. Банк передбачає, що чиста маржа у 2024/25 роках буде становити 16,8% і 20%, що трохи вище, ніж очікування ринку на 0,2 і 0,5 відсоткових пунктів відповідно. Банк вважає, що план компанії щодо поступового розвитку фабрики на 12-дюймових кристалічних підкладках з загальною ємністю 340 тисяч шматків на місяць, який почнеться з першого кварталу 2023 року, буде продовжуватися без впливу від циклу галузі. Попередні капіталовкладення повернуться до відносно нормального рівня у 2025/26 році. Банк прогнозує, що використання потужності компанії з 68,1% у нижній точці в першому кварталі 2023 року стабілізується на рівні 84,7% в 2024 році. Після досягнення мінімального рівня у 2024 році, чиста маржа компанії також може подальше зрости після зникнення впливу попереднього капіталовкладення після другої половини 2025 року.