Анотація
BOB належить до нового типу L2: гібридний L2. BOB забезпечує безпеку за допомогою найбезпечнішого L1 - BTC L1, і використовує цю безпеку для створення децентралізованого моста, який з’єднує BTC, ETH та інші ланцюжки L1. Таким чином, гібридний L2 не залежить від інструментів мости між L1, що дозволяє досягти взаємодії, одночасно вирішуючи проблему розподіленості ліквідності BTC.
![]()
1 Вступ
BTC був створений як децентралізована, прозора і з опором до цензури платіжна система. Через десять років, ланцюжок розумних контрактів сприяв створенню додатків Децентралізовані фінанси та інноваційних продуктів, таких як Невзамінний токен, токенізація соціальних медіа та ігор, а також DAO та інші структури управління з низькою довірою. У цьому контексті, хоча BTC L1 все ще є основою, що використовується у всьому світі, його виступ у сфері інновацій та активності розробників відстає.
Незважаючи на повільний розвиток та недостатню гнучкість BTC L1, вона все ще має більшу ринкову капіталізацію, об’єм та кількість активних користувачів, ніж будь-яка інша криптовалюта разом. На жовтень 2024 року BTC має 300 мільйонів користувачів по всьому світу, ринкову капіталізацію в 10 трильйонів доларів, а також неперевершену осведомленість про бренд та домінування. Однак обсяг діяльності Децентралізованих фінансів на BTC L1 є найнижчим серед всіх криптовалют: співвідношення обсягу Децентралізованих фінансів TVL Ефіріуму до ринкової капіталізації становить 30%, тоді як співвідношення обсягу Децентралізованих фінансів TVL BTC становить всього 0,1%, різниця в 300 разів.
Протягом останніх декількох років багато людей намагалися внести зміни до протоколу та здійснювати форки на BTC L1, щоб внести Смарт-контракт та Децентралізовані фінанси, але всі ці спроби були невдалими. BTC L1 протистоїть будь-яким протокольним оновленням, які можуть значно змінити його функціональність або збільшити складність. Тому BTC L1 на протязі великого періоду часу не матиме вбудованої програмованості, як у ETH, і нарешті BTC L2 стане найкращим рішенням для Децентралізованих фінансів в екосистемі BTC.
1.1 Гібридний L2
Hybrid L2 - це рішення L2 для BTC, спрямоване на вирішення основних викликів Децентралізованих фінансів на BTC L1. Цей L2 часто має три ключові властивості:
- Безпека BTC L1: використовується OP-перевірка та докази помилок за допомогою BitVM2 на BTC L1.
- Trustless BTC міст: Завдяки покращеній версії дизайну BitVM міст користувачі можуть вносити та виводити BTC до тих пір, поки BTC L1 є безпечним і в мережі є принаймні один чесний нода, який може виконувати суперечки щодо блокчейні. Ця нова модель безпеки називається «1-of-n» і є набагато безпечнішою, ніж існуючі мости з мультипідписом BTC, завдяки припущенню про мінімізацію залежностей.
- Децентралізований міст між ETH-ланцюгом та BTC L1: BOB використовує безпеку BTC L1 разом з роллапами OP на ETH-ланцюзі L1/L2, щоб закодувати виведення з L2 ETH як частину Смарт-контракту L1 та забезпечити правильність виведення з L2. Цей дизайн може розширюватись на більшість L1 у блокчейні, що мають Смарт-контракти.
Як перший гібридний L2, BOB надає практичне рішення безпідтвердження для крос-ланцюгової взаємодії, що забезпечує взаємодопомогу: спочатку BTC L1, як найбільш безпечна децентралізована мережа, може одночасно захищати L2 та всі крос-ланцюгові мости. Крім того, BOB подальшим чином вирішує проблему розподіленості ліквідності BTC крос-ланцюжкової взаємодії - користувачі можуть здійснювати внесення активів у різноманітні у блокчейні за допомогою власної ліквідності BTC та безпечного механізму зняття коштів з BTC L1 через мережу BOB. Нарешті, BOB забезпечує безпеку та стійкість BTC L1, сплачуючи винагороду BTC L1.
![]()
2. Стан BTC L2: двоїстий характер
BTC L2 має потенціал принести інновації на BTC L1 і водночас зберегти його основні принципи. Він може розблокувати потенціал Децентралізовані фінанси для використання в операціях з торгівлею, кредитуванням та стейкінгом без потреби у централізованій біржі. Це велика можливість для розблокування трільйонного ринку BTC. Наразі десятки ланцюжків вже претендують на звання «BTC L2».
Однак побудова BTC L2 є складним завданням, попередні спроби не досягли такого ж успіху, як Ethereum. Ми вважаємо, що успішне запуск BTC L2 стикається з такими трема викликами:
- BTC безпека та міст Ненадійний BTC: Це ключова особливість, яка відрізняє BTC L2 від всіх інших ланцюгів. Безпека BTC L1 дозволяє користувачам зберігати та виводити BTC без залежності від сторонніх посередників. До цього часу майже всі BTC мости ґрунтуються на мультипідписі. Але BOB - це перша команда в історії, яка реалізувала цю концепцію через BitVM2.
- Створення конкурентоспроможної екосистеми: L2 може бути успішним лише в разі успіху його додатків. Ключовим елементом створення успішного продукту є надання найкращих інструментів розробки та інфраструктури Децентралізованих фінансів, таких як гаманці, установний кастодіант та оракули. Це означає, що команда L2 повинна слідкувати за темпом розвитку, таким як швидкість транзакцій на рівні мілісекунд та абстракція від газової вартості. Якщо не буде надано конкурентоспроможного середовища для розробників, додатки на рівні BTC L1 будуть важко конкурувати з конкурентами на Ethereum та інших мережах.
- Введення синіх фінансових установ (проблема холодного запуску): У децентралізованій фінансовій екосистемі важливо ввести стабільні кошти, фіатний on-ramp/вивід коштів, а також мости для підключення до інших мереж. Для розробників мережевий ефект є вирішальним фактором успіху нового продукту, тому розробка проектів на ізольованому ланцюжку становить великий виклик.
![]()
3. Фон BOB: міст, легкий клієнт і BitVM
Інноваційний підхід BOB в основному проявляється в трьох основних технологічних концепціях: кросчейн міст, легкий клієнт та BitVM. Ці технології спільно складають ціннісну пропозицію BOB, тому нам слід докладніше розглянути ці три аспекти.
3.1 легкий клієнт
BTC L1的“简化支付验证”（SPV）легкий клієнтпротокол允许Нода在不下载完整Блок链数据的情况下执行支付验证。这种方式只需要легкий клієнт通过Блок头验证Консенсус 终局，并可以根据所选交易进行验证。
Легкий клієнт BTC L1 має перевірену безпеку і може бути підтверджений іншими блокчейнами, які мають функцію смартконтрактів. Наприклад, Threshold вже кілька років використовує цей тип легкого клієнта на мережі ETH. Проте мережа ETH не має безпечного легкого клієнта через необхідність зберігання та відстеження відкритих ключів більш ніж мільйона валідаторів, що ускладнює систему.
3.2 кросчейн міст
Ми вже довели, що можна переносити активи з властивостями «міст» або «упаковка» на різні Блоку у блокчейні:
a) може забезпечити правильну роботу двох ланцюгів одночасно;
b) Важко реалізувати без вірогідної третьої сторони.
У практиці ми можемо зменшити залежність від сторонніх осіб, дозволяючи будь-якому учаснику мережі виконувати функцію перевірки. За допомогою так званого моста легкого клієнта, ланцюг A та ланцюг B можуть перевірити свої власні протоколи консенсусу через смарт-контракт один одного. Коли ми внесемо актив a на міст A, смарт-контракт на ланцюзі B перевірить, що угода була досягнута консенсусу на ланцюзі A, і тільки тоді мінтимо упакований токен b(a). Навпаки, коли ми знищуємо b(a) на ланцюзі B, спочатку ми повинні перевірити, що угода була досягнута консенсусу на ланцюзі A. Через складність легкого клієнта, наразі немає багато успішних реалізованих випадків такого дизайну.
3.3 BitVM****
BitVM - це механізм виконання арбітражних процедур у форматі OP на BTC L1. Виконання відбувається поза блокчейном, а при невдачі спори вирішуються у блокчейні. Два основних використання BitVM - це агрегація OP на BTC L1 (подібно до Arbitrum) та децентралізований міст (міжланцюжкове з’єднання). У обох випадках BitVM дозволяє користувачам отримувати доступ до BTC з L2, якщо є присутня щонайменше одна чесна Нода в мережі, то здійснення депозиту неможливо вкрасти.
Найпоширенішою версією BitVM на даний момент є BitVM2. Ось її концепція дизайну:
- Стиснення програми до верифікатора SNARK та її реалізація в сценарії BTC L1.
- Розділіть валідатор на підблоки розміром до 4 МБ, щоб виконувати їх у транзакціях на рівні BTC L1.
- Під час налаштування оператор BitVM2 подає програму через дерево Taproot та попередньо підписує транзакцію.
- Користувачі внесуть кошти на BitVM2 (наприклад, за допомогою депозиту через міст).
- При спробі вилучення коштів з BitVM2 будь-хто може сумніватися в діях оператора.
- Якщо запитують, оператор повинен розкрити результати всіх проміжних підпрограм та показати їх остаточний обчислювальний результат.
- Якщо оператор зламає правила, то деякі результати підпрограми будуть неправильними, і будь-хто зможе виявити це, виконавши певну підпрограму.
- Оператори, які здійснюють шахрайські дії, будуть вилучені та більше не матимуть доступу до депозитів.
![]()
Джерело: bitvm.org
У нашій останній статті буде докладний огляд BitVM2.
![]()
4. BOB Гібрид L2
Інноваційний дизайн гібридного L2 BOB базується на концепції довіри до мережі Децентралізація BTC L1 та його простоті в перевірці Консенсус .
4.1 BTC L1 безпека
Hybrid L2 від BOB буде використовувати BTC L1 для Розрахунок та забезпечення безпеки. Наразі ідеальним варіантом проектування BTC L2 є zk-rollups: всі зміни стану обчислюються поза блокчейном, після чого вони перевіряються за допомогою zk proof у блокчейні та реєструються. Проте на сьогоднішній день BTC L1 не підтримує zk-rollups через те, що реалізація zk prover у BTC L1 вимагає додаткових операційних кодів для уникнення фальсифікації Консенсусу. Тому BOB забезпечує безпеку за допомогою перевірки OP в BitVM2. Цей метод генерує доказ дійсності для кожного переходу стану та публікує його разом із відмінностями стану на BTC L1. У випадку з BitVM2 будь-який учасник мережі може викликати виклик за допомогою механізму доказу несправності, щоб скасувати невдалий операційний код протягом 7 днів та забезпечити безпеку.
Це означає, що за допомогою BitVM2 ми можемо дозволити будь-якій Нода в мережі брати участь у механізмі доведення помилок та викликати виклик при виявленні помилок. Це проектування робить безпеку практично рівною самій BTC L1: якщо в мережі працює хоча б одна Нода, яка є онлайн і чесною, можна викликати доведення помилок.
4.2 Мінімізація довіри на містку BTC L1
BitVM2 Proof-of-Failure також дозволяє BOB створювати мінімізовані до довіри мости BTC L1. Зокрема, це легкий клієнтміст, BTC L1 підтримує BOB через легкий клієнт, що працює в BitVM2. Це дозволяє користувачам вносити BTC у мережу BOB і виводити кошти назад у мережу BTC L1, якщо це необхідно, за умови, що це безпечно. Ця нова конструкція спирається на модель безпеки «екзистенційної чесності», яка вимагає лише чесного припущення 1 з n для забезпечення правильної роботи, що є більш суворим, ніж існуюча схема Мультиміст.
У існуючих мостах BTC більшість покладається на схему мультипідпису та вимагає чесності більшості підписантів. Однак у дизайні BitVM2, навіть якщо всі оператори моста ненадійні, кошти не можуть бути вкрадені, якщо в мережі є хоча б один активний учасник. Цей дизайн вирішує проблеми безпеки в схемі мультипідпису та створює найбезпечніший у своєму роді мост для BTC в історії.
4.3 Мінімізація довіри на Ethereum місті
Гібридний дизайн BOB також підтримує безпечний доступ до ETH та ERC20, схожий на дизайн Optimism. Коли користувачі хочуть вилучити активи з L2 на Ethereum, вони повинні чекати 7 днів виклику для забезпечення відсутності будь-якого доказу несправності. Цей механізм забезпечує безпеку мостів активів між Ethereum та мережею BTC L1 і вирішує вроджені ризики крос-ланцюжкового моста.
У дизайні Hybrid L2 від BOB, Смарт-контракт мосту ETH буде очікувати на завершення остаточного підтвердження в мережі BTC L1 з боку BOB, щоб переконатися, що всі докази є правильними. Ця функція є частиною Смарт-контракту мосту, яка може перевіряти блокчейн BTC L1 та працювати через легкий клієнт BTC L1. Таким чином, будь-який користувач, який внесе ETH та ERC20 Токени в BOB, зможе вилучити ці активи назад на Ethereum, якщо мережа BTC L1 безпечна та є онлайн Нода, яка може викликати докази про помилку.
![]()
Джерело: BoB
![]()
5. Прогноз: BOB як центр Децентралізовані фінанси
Унікальність гібридного L2 приводить BOB до найбільшої екосистеми Децентралізованих фінансів в галузі. Наразі BOB використовує мережеві ефекти BTC L1 та ETH і в майбутньому буде розширюватися на інші ланцюги.
5.1 самостійно з Ethereum坊
Для побудови dApp на базі BOB вони можуть скористатися найкращою інфраструктурою та інструментами розробки Ethereum, одночасно залучивши основну аудиторію Децентралізованих фінансів та встановивши контакти з усіма біржами та інституційними гравцями. Варто зауважити, що майже всі користувачі Ethereum володіють BTC, тоді як більшість користувачів BTC також використовують ETH Децентралізовані фінанси.
5.2 зростання, спричинене BTC L1
З плином часу, за допомогою моста BitVM2 з мінімізацією довіри, додаткова безпека, надана BTC L1, і доступ до BTC розблокує більше невикористаних ліквідних пулів BTC, дозволяючи dApps на BOB не лише наздогнати своїх конкурентів на ETH, а й випередити їх. Цей ефект буде подальше посилюватися завдяки глобальному поширенню BTC L1 та різноманітній аудиторії користувачів: у той час як ETH L2 конкурує за ту ж саму аудиторію, dApp на BOB можуть скористатися базою користувачів BTC понад 3 мільярдів та тисячами реальних світових підприємств.
5.3 BTC L1 як центр Децентралізованих фінансів багатьох ланцюгів
BTC L1, ETH та стабільні монети займають 90% ринку. Однак, схоже на існуючі банки, ми віримо, що у майбутньому буде сотні ланцюжків, які спеціалізуються на різних сценаріях застосування або географічному розташуванні. Усі ці ланцюжки повинні мати безпечний доступ до BTC L1, а також спосіб обміну активами між собою.
На сьогодні централізована біржа грає цю роль: вони з’єднують всі ланцюги, дозволяють користувачам зберігати та отримувати доступ до активів, а також обмінювати активи на відповідне L1. Однак централізована біржа також викликала серйозні проблеми в минулому і буде продовжувати це робити до тих пір, поки ми повністю не перейдемо до Децентралізованих фінансів.
Навпаки, місією BOB є робити BTC L1 основою безпечної та прозорої екосистеми децентралізованих фінансів. Як гібридний L2, BOB безпечно міститиме активи на будь-якому блокчейні Смарт-контракту, який може перевірити BTC L1 блокчейн. Це означає, що сучасні 90% ланцюгів L1 та L2, включаючи Solana, Tron, SUI, Aptos, Monad, Avalanche, Cosmos, Polkadot та інші, можуть безпечно зберігати та вилучати активи через BOB. Усе це здійснюється з мінімальною довірою до операцій на BTC L1 та без потреби залежати від третіх сторін.
![]()
Джерело: BoB
Використання BTC L1 як довірчого якоря для створення взаємодії Децентралізовані фінанси екосистеми є основною перевагою гібридного L2 дизайну. Замість розподілу Ліквідності BTC L1 на декілька ланцюгів, BOB зосередить Ліквідність навколо BTC, надаючи дійсно життєздатний альтернативний варіант до централізованої біржі і розміщуючи BTC в центрі Децентралізовані фінанси.
![]()
6. Висновок
BOB Hybrid L2 вирішує деякі найбільш теркучі виклики побудови фінансової системи Децентралізація на основі BTC L1. Він надає необхідну інфраструктуру, щоб користувачі могли приєднатися до BTC L1 без необхідності покладатися на централізованих постачальників послуг, створюючи міст мінімального довіри, який успадковує безпеку BTC L1. Тим часом, BOB за допомогою моста мінімального довіри до Ethereum та інших ланцюжків Смарт-контракт L1, запобігає фрагментації Ліквідність BTC та надає практичне рішення для довгострокових проблем взаємодії Кросчейн, засноване на безпеці BTC L1, зробивши BTC ядром Децентралізовані фінанси.
