Foresight News дає вам короткий огляд актуальних тем та рекомендацій цього тижня:
01 Інвестиційна карта
Інвестиційний ландшафт Arcane Ventures: дослідження нової парадигми споживання в епоху Web3
02 Мангер помер
«Мангер помер, а людина, яка ненавиділа BTC найбільше, пішла»
03 Web3er
Інтерв’ю із засновником DWF Labs: Інноватори не дотримуються легітимності, «ера маркет-мейкерів» пройшла
Перший відкритий лист нового генерального директора Binance: Побудова фінансової екосистеми, що змінює світ
Генеральний директор Fat Penguin: Я ощадливий хлопець, і що Rolls-Royce - найгірша машина в моєму дворі
04 Аналіз ринку
Статистика тенденцій криптофінансування: хто отримує найбільше фінансування та хто є найбільшими інвесторами?
“Монополія на кастодіальні послуги, Coinbase стане остаточним переможцем в епоху BTC ETF?”
«T BTC в очах кандидатів у президенти США: безкоштовні гроші, шахрайство…»
Як визначити відсоткову ставку протоколів DeFi-кредитування: короткий аналіз 6 моделей
05 Спостереження за проектом
«Дорожня карта оновлення Starknet для майбутнього випуску монет, з якими протоколами DeFi варто взаємодіяти?»
«За крахом USTC Mint Cash відновить стейблкоїн і закріпиться?»
«Розуміння повноланцюгового стейблкоїна USDV за 3 хвилини: як це працює?
TVL зріс у 5 разів за 30 днів, розуміючи екосистему Solana LSD протокол Jito
01 Інвестиційний ландшафт
Заснована у 2022 році, у «перший рік метавсесвіту», Arcane Ventures глибоко залучена у сферу технології блокчейн та передових технологій в Азії, і наразі має масштаб управління фондами 200 мільйонів доларів США. Незважаючи на те, що Arcane Ventures все ще є молодою венчурною компанією з перспективним інвестиційним ландшафтом, її інвестиційна стратегія вже існує. Рекомендовані статті:
Інвестиційний ландшафт Arcane Ventures: дослідження нової парадигми споживання в епоху Web3**
Інвестиції > Arcane Ventures в основному охоплюють віртуальну інтелектуальну власність, блокчейн-ігри/метавсесвіт, інфраструктуру, DeFi, спільноту та інші напрямки. Arcane не дотримується стратегії «широкої мережі», якій віддають перевагу більшість інвестиційних інститутів, і неважко помітити з розподілу інвестиційних цифр, що Arcane Ventures все ще зосереджується на віртуальній IP та сферах «нового споживання Web3», таких як блокчейн-ігри, метавсесвіт та зручна інфраструктура.
![]()
02 Мангер помирає
Вранці 28 листопада у віці 99 років помер “найближчий” партнер Уоррена Баффета - віце-президент Berkshire Hathaway Чарлі Мангер. Як легендарний інвестиційний гуру з Уолл-стріт, Мангер завжди відчував нелюбов до BTC та криптовалют. У цій статті коротко розглядаються відомі публічні заяви Мангера про BTC та криптовалюту, а також прихований ландшафт криптоінвестицій його та Berkshire Hathaway, що стоїть за ним. Рекомендовані статті:
" Мангер помер, а людина, яка “найбільше ненавиділа BTC”, пішла****
29 жовтня, незадовго до смерті Мангера, Мангер рідкісно з’явився на записі популярного бізнес-подкаст-шоу Acquired, в якому ведучий також згадав BTC знову, висловивши цікавість до погляду Мангера на конкретний кут – тобто, «чи добре BTC як незалежний засіб заощадження і не прив’язаний до держави»?
На відміну від попередньої BTC гарячої риторики, відповідь Мангера, який прямо не згадував і критикував BTC, здавалася набагато скромнішою: «Це добре, що світ має валюту, яка приймається в глобальному масштабі. У минулому британський фунт був домінуючою валютою на міжнародній інвестиційній арені, потім поступово перейшов до долара США, і досі домінує долар США. Деякі країни, такі як Китай, мають великі доларові резерви, тому що вони купують американські товари та послуги, а Сполучені Штати можуть випускати свої власні долари».
![]()
03 Web3er
Якщо озирнутися на 2022 рік, то DWF Labs та Андрій Грачов, безперечно, перебувають у центрі суперечок. У цій статті Грачов розкриває базовий склад DWF Labs, її різні бізнеси, джерела фінансування, методи управління ризиками, інвестиційну логіку та стиль, планування бичачого ринку, останній прогрес придбання FTX та свої погляди на світовий крипторинок. Рекомендовані статті:
Інтерв’ю із засновником DWF Labs: Інноватори не дотримуються легітимності, «ера маркет-мейкерів Nokia» минула**
Foresight News: Протягом свого часу ви робили багато великих інвестицій, тому багато людей, включаючи мене, задаються питанням, яке джерело фінансування для DWF Labs і чи фінансувалося воно коли-небудь?
Андрій Грачов: Ми ніколи не займалися фандрейзингом і наразі не маємо жодних планів. DWF був фінансово стійким, особливо заробивши багато грошей під час фази бичачого ринку з 2020 по 2022 рік. Ми залучили ці кошти, продовжуючи бути прибутковими. Хоча я не можу назвати конкретну цифру, я можу запевнити вас, що у нас є фінансова можливість легко інвестувати десятки мільйонів доларів на місяць у стартапи. Наша головна мета – не інвестувати 10 мільйонів, щоб заробити 200 000, ми вважаємо за краще інвестувати 10 мільйонів, набратися терпіння, а потім заробити 50 мільйонів.
Після шторму Binance деякий час тому ера CZ пройшла, і ера RT офіційно почалася. Це перший відкритий лист від нового генерального директора Binance Річарда Тенга. Рекомендовані статті:
Повний текст|Перший відкритий лист нового генерального директора Binance: побудує фінансову екосистему, яка змінить світ
Binance відкрила нову главу, і насправді сьогодні ми сильніші, ніж будь-коли.
Протягом останніх двох років Binance систематично вирішувала питання відповідності за допомогою низки важливих ініціатив, включаючи найм, найм та утримання потрібних талантів, а також зміцнення процедур та культури відповідності Binance.
Як ніколи, нам потрібно працювати з політиками. Тільки таким чином ми зможемо ефективно сприяти розвитку гармонізованої на глобальному рівні нормативно-правової бази, яка стимулюватиме інновації та забезпечуватиме критично важливий захист споживачів.
я прагну працювати зі своїми колегами по всій галузі. Коли ми об’єднаємося, наші голоси будуть гучнішими і почутими більшою кількістю людей.
Продавши свій бізнес з електронної комерції біжутерії, Лука Нетц стала мільйонером, який зробив себе сам, у віці 18 років. Потім він купив Pudgy Penguins за 2,5 мільйона доларів, а з запуском плюшевої іграшки Pudgy Penguins у Walmart 25-річний хлопець коштує понад 100 мільйонів доларів. Рекомендовані статті:
Генеральний директор Fat Penguin: Я ощадлива людина, що Rolls-Royce - найгірша машина в моєму дворі******
Нетц розповів журналу Fortune в недавньому інтерв’ю, що, хоча він ніколи не витрачав так щедро, як його такі ж багаті колеги, він зізнався, що купив щось надзвичайно яскраве: Rolls-Royce Cullinan, початкова ціна якого на той час становила понад 375 000 доларів за базову модель.
![]()
04 Аналіз ринку
За останні кілька років ландшафт фінансування значно змінився, оскільки нові криптопроєкти та протоколи залучили багато фінансування. У цьому звіті ми розповімо про збір коштів за останні кілька років і заглибимося в деталі цьогорічного збору коштів. Рекомендовані статті:
Статистика тенденцій криптофінансування: хто отримає найбільше фінансування та хто є найбільшими інвесторами?****
DeFi-інвестиції склали 29% від загального обсягу залученого фінансування за цей період. Деякі з великих інвестиційних кейсів DeFi включають Li.Fi, M^ZERO і Radiant. Крім того, ігри також є популярною категорією, більшість інвестицій припадає на 2021 та 2022 роки. Але до цього дня вона залишається одним із напрямків, який отримує найбільше фінансування.
![]()
Кастодіальні послуги – це траса, яка забезпечує критично важливу інфраструктуру для BTC ETF, але справжньої гонки в цьому просторі насправді не було. Досі криптобіржа Coinbase була домінуючою, тоді як BitGo, гігант у сфері послуг зберігання криптоактивів, залишався на маргінесі. Рекомендовані статті:
Coinbase стане остаточним переможцем в епоху BTC ETF?***
Coinbase, якою керує генеральний директор Брайан Армстронг, в даний час є вибором 9 з 12 BTC ETF, що застосовуються в США, концентрація, яка декого засмутила. Оскільки Fidelity вирішила депонувати власні активи, а VanEck вибрала Gemini, залишився лише один претендент, який не вказав власного партнера з умовного депонування.
![]()
Напередодні президентських виборів у США 2024 року BTC тримався в тіні на національній політичній арені. Вперше в історії BTC є помітним питанням для кандидатів у президенти від обох партій. Рекомендовані статті:
"T BTC в очах кандидатів у президенти США: безкоштовні гроші, афери…****
Кеннеді – це новий стандарт для BTC кандидатів, які рухаються вперед. Значною мірою Кеннеді вирізнявся своїм сміливим баченням Сполучених Штатів та їхньої грошово-кредитної політики завдяки чіткій та ґрунтовній позиції, яка детально описувала, як BTC будуть інтегровані під час його президентства. Не виникає відчуття, що інший політик включає BTC для того, щоб впливати на донорську скарбницю або наповнювати її; Тим не менш, хоча його нещодавнє оголошення про свою кандидатуру як незалежного кандидата не було несподіванкою, справжнім сюрпризом стало те, що він звільнив керівника кампанії Денніса Кучініча заради своєї невістки, колишнього агента ЦРУ Амариліса Хоупа Фокс. 、
![]()
Як визначити відсоткову ставку протоколів DeFi-кредитування?Короткий аналіз 6 режимів**
Ціноутворення книги ордерів: найбільш гнучке та ринкове, але з компромісним користувацьким досвідом
Ціноутворення на основі використання: ця модель відповідає ринку продукту в DeFi, але вона не є на 100% ефективною і погано працює в крайніх випадках
аукціони: хороші ціни, ефективні кредити, але вимагають від користувачів планування наперед, фрагментація вторинного ринку та інші незначні непорозуміння.
Модель використання AJNA: модифікація класичної моделі використання для використання в протоколах без оракулів
Модель фінансування безстрокових позик Tazz: новий примітив позики p2pool, який дозволяє ринку встановлювати відсоткові ставки, роблячи заставу повністю модульною.
Ручне ціноутворення: ціноутворення на основі управління.
05 Спостереження за об’єктом
Нещодавно Starknet випустив нову дорожню карту, яка визначає плани підтримки використання STRK для оплати комісій за транзакції в структурі транзакцій V3, що також натякає на майбутній запуск токена STRK. Які п’ять основних проблем визначені в новій дорожній карті Starknet?Як далеко просунувся токен Starknet?І з якими протоколами DeFi варто взаємодіяти?Рекомендовані статті:
"Дорожня карта оновлення Starknet для майбутнього випуску монет, з якими протоколами DeFi варто взаємодіяти?****
Starknet розкрив токеноміку в середині 2022 року з максимальною загальною пропозицією 10 мільярдів токенів STRK, включаючи:
17% інвесторам StarkWare;
32,9% виділяється основним учасникам, включаючи StarkWare та її співробітників і консультантів, а також партнерів Starknet з розробки програмного забезпечення;
50,1% розподілив грантовий фонд StarkWare, який:
- 9% як Положення спільноти для тих, хто працює в Starknet і надає підтримку або розвиток технології, що лежить в її основі;
- 9% як знижка спільноти (щоб частково покрити витрати на приєднання до Starknet з ETH) і 12% для фінансування досліджень і робіт, які розробляли, тестували, розгортали та підтримували протокол Starknet;
- 10% як стратегічний резерв для фінансування екосистемної діяльності, що відповідає місії Фонду;
- 2% на розсуд власників токенів Starknet і Фонду для пожертвувань високо оціненим установам і організаціям, таким як університети, громадські організації і т.д.;
- 8,1% нерозподілених, у спосіб, визначений спільнотою для подальшої підтримки спільноти Starknet.
Усі токени, що розподіляються між основними учасниками та інвесторами, підлягатимуть 4-річному періоду блокування (лінійний випуск після одного року повного блокування).
![]()
О 23:00 минулої неділі ввечері оригінальний екологічний стейблкоїн Terra UST (USTC) раптово злетів по прямій лінії, досягнувши 0,05 USDT з 0,02 USDT протягом 1 години, збільшившись на 250%, і на момент написання статті залишався близько 0,0414 USDT, що є новим максимумом за рік. Старі дерева розпускають нові квіти, як LUNC/USTC, який був «невдалим проектом» у серцях багатьох людей, успішно привертаючи увагу публіки завдяки цій тарілці, та й інтерпретація ринку також різна, тож у чому причина стрімкого зростання USTC? На які нові змінні варто звернути увагу?Рекомендовані статті:
Після USTC шторму Mint Cash відновить стейблкоїн і стане на якір?****
Об’єктивно, спільнота Terra Classic також активно намагалася врятувати себе в минулому році, пропонуючи пакет для повторного прив’язування USTC до 1 долара, але він застряг через відсутність практичної працездатності і нікого, хто міг би його підштовхнути.
Лише після запуску Mint Cash 7 жовтня він, можливо, став ключовим тригером для сплеску USTC та відновлення ринкових настроїв, тому давайте подивимося, що таке Mint Cash і що робити.
Згідно з офіційним веб-сайтом, Mint Cash — це «інклюзивна та стабільна за ціною платіжна та ощадна валютна система», а її основні розробники належать до колишньої команди Anchor та Aleph Research, і планують побудувати ланцюжок Polaris EVM на основі Cosmos SDK з CosmWasm та Berachain.
Наразі публічно розкриті основні продукти Mint Cash в основному два: новий стейблкоїн CASH і новий якір «Anchor Sail».
Базові активи повністю забезпечені короткостроковими токенами Казначейства США, а алгоритм «атрибуції вартості» ColorTrace використовується для досягнення зростання, керованого спільнотою, які змінні принесе в галузь повноланцюговий стейблкоїн USDV?
"** Три хвилини, щоб зрозуміти повноланцюговий стейблкоїн USDV: як це працює?****"**
З моменту запуску > USDV підтримується 23 провідними учасниками CeFi, DeFi та GameFi, включаючи Animoca Brands, Bitget Exchange, Curve Finance, Beam by Eco, Frax Finance, LayerZero, Matrixport, Maverick Protocol, Stargate Finance, SushiSwap, Trader Joe, Wintermute, Wombat Exchange, WOO Network і zk. Посилання і т.д.
можна виявити, що прихильники та прихильники USDV розподілені по різних сферах, таких як CEX, управління активами, зберігання, DEX, LP, AMM, DeFi протоколи, позабіржові біржі, інфраструктура, гаманці, платежі тощо, і очікується, що з подальшим прийняттям USDV це розблокує ширший і глибший сценарій застосування та ще більше підвищить визнання ринку.
![]()
28 листопада Jito оголосив про майбутній запуск токена управління і використовуватиме 10% пропозиції токенів для аірдропів. Після того, як Lido оголосила, що більше не підтримуватиме SOL стейкінг, Jito пожинає плоди, збільшившись з 57 мільйонів доларів у середині жовтня до 360 мільйонів доларів зараз, збільшившись у 5,4 раза та збільшивши ціну SOL у 1,5 раза за той самий період. На початку цього року Jito мав менше 5 мільйонів доларів на блокування, а тепер став другим за величиною протоколом блокування в екосистемі Solana після Marinade Finance, протоколу ліквідного стейкінгу. Рекомендовані статті:
TVL 30-денний сплеск 5 разів, розуміння екосистеми Solana LSD протоколу Jito
точки зору токеноміки, загальна пропозиція JTO становить 1 мільярд, з яких 10% буде використано для аірдропів, 24,3% буде безпосередньо контролюватися власниками токенів через управління DAO на Realms, 25% буде використано для розвитку екосистеми, 16,2% буде виділено інвесторам (повністю заблоковано на 1 рік і повністю розблоковано за 3 роки), а 24,5% буде виділено основним учасникам, тобто засновникам Jito та співробітникам ранніх учасників екосистеми (повністю заблоковано на 1 рік і повністю розблоковано протягом 3 років).
![]()
