DeFi Development Corp. встановила ціну на приватне розміщення конвертованих старших облігацій на суму 112,5 мільйона доларів, переважно для придбання токенів solana ( SOL).

$112.5M Пропозиції для Конвертованих Нот DeFi Dev Corp.

Облігації з відсотковою ставкою 5,5%, продані кваліфікованим інституційним покупцям, мають початкову ціну конвертації 23,11 доларів за акцію. Відповідно до випуску компанії, це представляє собою 10%-й премію до закритої ціни звичайних акцій компанії, яка становила 21,01 доларів 1 липня. Конверсійний курс становить 43,2694 акцій за основну суму облігації в 1 000 доларів. Початкові покупці мають 7-денний варіант купити ще облігацій на суму до 25 мільйонів доларів, закриття очікується 8 липня.

Компанія DeFi Development Corp. пояснила в середу, що чистий дохід оцінюється в 108,1 мільйона доларів США, що потенційно може зрости до 132,2 мільйона доларів США, якщо опція буде повністю реалізована. Приблизно 75,6 мільйона доларів США буде використано для фінансування попередньої угоди з купівлі акцій, пов’язаної з пропозицією. Залишок коштів призначено для загальних корпоративних цілей, включаючи придбання solana (SOL).

Облігації будуть погашені 1 липня 2030 року, виплачуючи відсотки раз на півроку, починаючи з січня 2026 року. Умови конвертації застосовуються до липня 2030 року, після чого їх можна вільно конвертувати до погашення. Компанія може викупити облігації починаючи з липня 2026 року, якщо її акції торгуватимуться на достатньо високому рівні. Власники отримують право на викуп у разі певних фундаментальних змін.

Одночасно компанія уклала попередню форвардну угоду на 75,6 мільйона доларів з початковим покупцем. Це сприяє хеджуванню для інвесторів у ноти через деривативні угоди з контрагентом.

Хеджування, пов’язане з попередньо сплаченими форвардами та облігаціями, може вплинути на ціну акцій компанії та динаміку конверсії. Контрагент може коригувати свої хеджеві позиції в будь-який час до погашення, що потенційно вплине на вартість, отриману тримачами облігацій під час конверсії.

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів