$80B Dólar Shock Triggers Fed Pivot, Bitcoin Gains Edge

O pico de liquidez de $80B do Fed revela tensão no sistema do dólar, empurrando os investidores em direção a ativos escassos como Bitcoin.

Os EUA estão a planear silenciosamente expandir a dominância do dólar enquanto a China fortalece os laços do yuan com os parceiros comerciais globais.

A pressão colateral e as políticas em mudança marcam um ponto de viragem para as finanças globais, à medida que a América e a China competem pelo poder da moeda.

Um novo alarme de liquidez atingiu o sistema financeiro dos EUA, sinalizando um forte estresse dentro da estrutura central do dólar. No dia 31 de outubro, a instalação de recompra overnight do Federal Reserve subitamente disparou para 29,4 bilhões de dólares, marcando a maior demanda desde a crise de 2020. Ao mesmo tempo, os bancos recorreram secretamente à Instalação de Recompra Permanente para um recorde de 50,35 bilhões de dólares.

Shanaka Anslem Perera escreveu: “Este é um grito de ajuda de $80 bilhões no núcleo do sistema.” O Fed confirmou que o Aperto Quantitativo terminará a 1 de dezembro, sinalizando uma mudança de política. Quando o repo e o SRF se acendem simultaneamente, geralmente significa que o estresse de colaterais está empurrando liquidez de volta para o sistema. Consequentemente, essa situação pode acender um forte impulso para ativos escassos como Bitcoin, ao mesmo tempo em que expõe fraquezas nos mercados de dívida excessivamente alavancados.

Estratégia de Expansão do Dólar de Washington Perante o Desafio da China

Além da turbulência do mercado, o governo dos EUA está silenciosamente a mapear uma nova estratégia para fortalecer a dominância global do dólar. Altos funcionários da administração Trump realizaram, segundo se reporta, várias reuniões de alto nível desde agosto para explorar a expansão do uso do dólar em economias estrangeiras. Estas conversas envolvem o Tesouro, a Casa Branca e o Conselho de Consultores Econômicos do Presidente, ao lado de especialistas como o economista Steve Hanke.

Fonte: Shanaka Anslem Perera

De acordo com Hanke, as discussões centraram-se em como persuadir mais nações a adotar o dólar dos EUA como moeda primária ou de reserva. No entanto, ele observou que as conversas permanecem “de natureza deliberativa”. Além disso, um porta-voz da Casa Branca confirmou as reuniões, explicando que a contribuição de especialistas sobre questões econômicas chave é rotina, embora nenhuma decisão política final tenha sido tomada.

A China, por sua vez, continua a pressionar para enfraquecer o domínio do dólar, expandindo o comércio e os laços financeiros baseados em yuan. Pequim recentemente dobrou sua linha de swap de 360 bilhões de yuan com a Coreia do Sul e aprofundou as negociações de petróleo e gás em yuan com a Rússia e nações do Golfo. Assim, o yuan agora representa mais de 5% dos pagamentos globais, o mais alto da história.

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