由 AI 驅動的 DeFi 應用：DeFAI 有何投資機會？簡析 25 個潛力項目

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編譯：Yuliya，PANews

DeFAI 是由 @danielesesta（@HeyAnonai 的創始人，同時也是 2021 年 DeFi 夏季 Wonderland$TIME 的創建者）首創的概念。從本質上來說，DeFAI 是 DeFi 與 AI 的結合，旨在透過人工智慧簡化 DeFi 的操作複雜性，使其更易於一般使用者使用。

最近的市場調整為投資者提供了一個可能的入場機會。

已上線 CoinGecko

1. $AIXBT – aixbt – 市場分析 AI 代理

一個基於 AI 的市場分析代理系統，專注於產生可執行的 Alpha 策略並進行市場敘事識別。位居 Kaito AI 加密推特影響力榜首，在 AI 代理市場佔有率達 31.11%，處於領先地位。具備以下功能：

• 深度基本面分析：提供項目 DAU 指標、營收資料、產品迭代路線等多維度洞察
• 社交互動機制：支援 Twitter 平台用戶標記互動（回應不保證）
• 專業終端服務：持倉量達 60 萬 $AIXBT 可取得終端特權，確保查詢回應
• 技術創新能力：具備代幣發行功能（已成功發行 $CHAOS，經由 Simulacrum AI），支援 NFT 身分展示（整合 Taproot Wizards 生態的 Quantum Cats 系列）

代幣經濟模型

• 功能權益：授權存取 aixbt 專業終端，取得獨家市場分析
• 治理權益：參與項目決策治理

類似項目

• 3σ：綜合市場分析服務
• ASYM：專注代幣綁定機制研究
• Acolyt：精細化市場分析
• Bloomsperg Terminal：多維度分析（技術面、基本面、市場情緒）
• kwantxbt：專業技術面分析

2. $GRIFFAIN – griffain – 抽象平台

基於意圖的智慧終端，致力於簡化鏈上交易的複雜性，提供直覺的操作體驗。獲得 Solana Labs 策略投資支持，在 Twitter 社群引發廣泛關注。此項目提供以下功能：

• 個人化代理系統：使用者可自主建立客製化代理，支援特定指令配置，可授權錢包存取權限，執行鏈上操作。應用範例：自動執行「將 100 USDC 兌換為 SOL」等指令
• 專業化代理服務：由 Griffain 官方開發部署，針對性功能設計（如代幣搶購策略執行）

代幣經濟模型

• 目前交易費用主要以 $SOL 結算
• $GRIFFAIN 代幣具體應用場景待明確
• 戰略優勢

主要競爭對手包括：

• HeyElsa
• Hiero Terminal
• StrawberryAI
• Project Plutus
• blormmy
• Hyperfly（基於 Hyperliquid 平台）

3. $PAAL – PAAL AI – 代理即服務 (AaaS)

一個面向多種使用場景的智慧代理平台。提供一系列機器人：

• Paal Bot：用於回答問題
• Enterprise Agent：用於自動化企業流程
• Autonomous Trading Agent：用於交易執行

代幣功能

• 收益分成：$PAAL 持有者可分享平台收益
• 進階功能：解鎖平台的高級特權

類似平台

• GT Protocol

4. $ANON – Hey Anon – 抽象平台

DeFi 抽象層，透過對話式語言（透過 Telegram 機器人）執行 DeFi 操作，並結合 AI 驅動的市場洞察。 Hey Anon 的推出引發了巨大熱潮，開創了一個新類別 DeFAI 。提供以下功能：

• 多種 DeFi 操作：如交換、借貸、跨鏈橋接等。
• Gemma：研究代理，可從 Twitter 、 Telegram 等平台取得投資資訊和趨勢。
• AUTOMATE：基於 TypeScript 的框架，支援 DeFi 協定與 Hey Anon 集成，為使用者提供抽象化體驗。
• 多鏈支援：目前支援 Arbitrum 、 Base，未來將支援 Solana，協助建構跨鏈 DeFi 抽象。

代幣功能

• 存取權限：用於解鎖 AI 代理服務。
• 獎勵分發：透過資助計畫發放代幣。
• 治理功能：代幣持有者可參與協議開發決策。

5. $GRIFT – Orbit – 加密 AI 平台

一個用於輕鬆進行 DeFi 互動和獲取投資資訊的平台。 Orbit 由 SphereOne 開發，獲得 Alliance 支援。是目前功能最齊全的終端之一。提供以下功能：

• 無縫 DeFi 執行：例如收益挖掘。
• 投資資訊取得：透過追蹤 Twitter 帳戶獲取投資機會。
• 任務調度：例如在滿足特定條件時自動兌換為 SOL 。

代幣功能

• 高級功能權限：獨家存取平台高級功能。
• 收益分成：持幣者可分享平台收益。

6. $SPEC – Spectral – 交易代理

永續合約交易代理。平台上有大量重複代理，顯得較為雜亂。代理交互存在較多摩擦，用戶需先購買代理代幣（相較之下偏好 Orbit 的機制）。提供以下功能：

• 用戶可以建立代理（類似於 pump.fun），並授予其錢包權限以進行永續合約交易。
• 代理商擁有互動式「思維大腦」，展示其決策過程。
• 透過購買代理代幣，用戶可以與代理商互動並影響其決策。

代幣功能

• 用戶需持有 $SPEC 才能創建代理。
• 參與治理並影響代理行為。

7. $MODE – Mode – 抽象平台

Mode 是一個 AI 驅動的 Layer2 解決方案，已有 1,684 個代理，完成 4,066 筆交易，代理管理資金達 30.4 萬美元。具備：

• Mode AI 終端：透過自然語言執行 DeFi 操作。
• AI 代理商應用程式商店：存取具備多種鏈上能力的代理商。
• 數據層：分析市場數據，訓練代理在波動性市場中表現優異。
• 提供新功能和高級功能的搶先體驗。

8. $DRV – Derive – 交易平台

這是一個全端 AI 驅動的交易平台，想嘗試 Derive Pro，可加入候補名單。提供以下功能：

• 研究功能：透過提示存取 Messari 的新聞、趨勢和市場數據。
• 執行功能：將市場觀點（如看漲/看空）轉化為可一鍵執行的交易。
• 投資組合管理：透過提示自訂介面。
• 代幣功能尚無明確說明，但可能用於支付提示和執行費用。

類似代理

• Loomlay

9. $BUZZ – The Hive – Launchpad

基於群體架構的鏈上執行平台，在所有嘗試過的終端機中，執行速度最快。平台已經提供了廣泛的實用功能。 Hive AI 在 Solana AI 黑客松中獲得第一名。提供：

• 鏈上 DeFi 執行：透過自然語言提示，在終端內完成操作，如兌換、流動性提供（LP）、質押等。
• 投資組合代理：幫助使用者辨識閒置資產的收益機會。
• 目前尚無關於 $BUZZ 用途的詳細資訊。

10. $EMP – Empyreal – Launchpad

這是一個允許透過社群媒體啟動代理程式和執行鏈上操作的平台，Kudai 透過 Simulacrum AI 部署，後者由 Empyreal 提供支援。提供：

• 社群媒體執行：僅需在社群媒體平台（如 Twitter 、 Farcaster 、 Reddit 等）發表評論即可執行鏈上操作。
• 驗證者網路：在執行前驗證訊息真實性。
• $EMP 質押者可享有收益分成。

備註

• 如果能提供私密指令選項（例如私人聊天框）會更好。
• 若能提供瀏覽社群媒體時的側邊擴充功能以提示使用者輸入指令，將更為便利。

類似代理

• Bankr

11 $ALPHA – AlphaArc – Launchpad

AlphaArc 是一個鏈上資料驅動的分析代理平台，類似 aixbt，但更專注於鏈上分析。提供：

• Alpha Studio：支援建立能夠分析複雜資料庫的代理，並基於此產生可執行的洞察。
• AI Agents Hub：存取由其他使用者建立的代理程式清單。

12. $OLAS – Autonolas – Launchpad

作為最早推出的代理商框架之一，Autonolas 提供：

• 完整的代理建構框架
• 使用者可以使用提供的框架建立自己的代理
• $OLAS 代幣在創建 AI 代理時需要質押

類似代理

• LayerAI

13. $GATSBY – Gatsby – DeFAI 基礎設施

這是一個專注於鏈上數據分析的代理平台，似乎更適合專業/經驗豐富的交易者使用，交易執行條件可以變得更加靈活創新（基於區塊鏈即時數據）。具備：

• 查詢功能：提供資料驅動的答案
• 探索功能：檢查錢包交易記錄
• 執行功能：回測交易策略

14. $SNAI – SwarmNode.ai – Launchpad

Swarmnode 是一個無伺服器 AI 代理部署平台，可以創建專注於特定垂直領域的代理群組，並透過協調資訊共享來發現套利機會。提供以下功能：

• 無伺服器部署：支援雲端代理部署，無需伺服器管理
• 按需付費：支援定時運行代理，僅對活躍時間收費，提高成本效率
• SwarmNode 系統：協調多個代理之間的協作

15. $NEUR – neur – 抽象平台

Neur 是 Solana 生態系的智慧協助工具，提供全面且詳細的答案，反應速度快，提供以下功能：

• 智慧代理系統：透過自然語言提示取得 Web3 原生洞察
• 無縫鏈上執行：支援代幣交換、代幣發行、 NFT 交易等
• 代幣用途包括：開源開發貢獻、社群驅動計畫、開發者補助和獎勵、技術基礎設施改進

16. $STRDY – Sturdy – DeFi 最佳化平台

這是一個專注於 AI 優化借貸收益的平台：

• 利用 AI 識別眾多藉貸市場的收益機會
• 代幣作為治理代幣使用

未上線 Coingecko / 未發幣

17. $PROMPT – Wayfinder Foundation – 抽象平台

Wayfinder Foundation 致力於簡化 DeFi 互動：

• 創作者可以在 Wayfinder 上建立「shells」，包含執行特定 DeFi 操作的指令，例如將 100 USDC 兌換為 SOL，並存入 sanctum
• 用戶只需點擊即可執行，無需手動完成複雜步驟
• $PROMPT 代幣（尚未上線）將用於：
  • 質押以創建「shells」
  • 支付訪問「shells」的費用

18. $MOZ – Mozaic – DeFi 優化平台

作為最早的 AI 驅動收益協議之一：

• 專注於 AI 優化的跨鏈收益和流動性策略
• Mozaic 能夠辨識最佳收益並定期重新平衡部位
• 代幣主要用於治理功能

19. $MONK – Monk – 交易代理

由 Fere AI 團隊打造的研究與交易助手，提供以下功能：

• 基於多代理智能（FerePro 、 MarketPulseAgent 、 InvestmentAgent）
• 24/7 市場分析與交易
• 能夠根據提示提供數據驅動的市場洞察

20. $MOBY- Moby AI-市場分析代理

這是一個由 AssetDash 、 Whale Watch 和 griffain 支援的 AI 協助工具：

• 特別關注具有大量鯨魚活動的資產
• 提供針對性的市場洞察

類似項目

• Gekko AI

21. $T3AI – t3 – DeFi 優化

專注於借貸的 AI 代理：

• 提供低抵押借貸服務
• 自動化風險管理系統

22. $CATG – Boltrade – 交易代理

這是一個數據驅動的交易代理：

• 基於 BoltradeDEX 上可用的洞察進行交易
• 提供全面的指標分析系統

23. ConsoleKit – Brahma – DeFAI 基礎設施

專注於 AI 代理的錢包存取控制：

• 設定 AI 代理可以執行的鏈上操作邊界
• 保護使用者免受惡意代理行為或代理幻覺的影響
• 提供關鍵的安全基礎設施

24. Slate – 抽象平台

基於意圖的 DeFi 執行平台：

• 支援跨鏈 DeFi 執行
• 終端詳細展示 DeFi 執行路徑
• 介面清晰，操作直覺

25. vainguard – DeFAI 基礎設施

自主交易代理平台：

• 首先專注於為人類提供自主交易服務
• 未來計畫為代理商提供資金管理服務
• 致力於成為代理的資金管理者

總結

在對 25 個 DeFAI 協議的深入分析後，可以得出以下幾點重要觀察：

• DeFAI 作為一個新興領域，大多數項目仍處於測試階段。
• 交易代理的實際表現效果仍需時間檢驗。
• 自動化 DeFi 執行機制是一大亮點，它成功簡化了複雜的營運流程，提升了使用者體驗。
• 目前在 DeFAI 領域建立競爭壁壘較為困難，因為許多項目的功能和定位都較為相似。
• 值得注意的是，大多數項目的代幣價值獲取機制並不突出，有些甚至完全缺乏實用性。
• 此外，部分終端在回應查詢時表現出較長的延遲，這可能源自於底層鏈的效能限製或代理優化不足。

對於在 AI 與加密領域深耕的開發者而言，Monad 提供了一個極具吸引力的選擇。該項目正從底層重新創新共識機制和執行層，旨在打造一個高效能的區塊鏈網絡，預期可實現 10,000 TPS 的處理能力。這為致力於建構下一代 DeFAI 應用的開發者提供了理想的基礎設施平台，有望幫助項目突破性能瓶頸，實現更大規模的應用。

（以上內容獲合作夥伴 PANews 授權節錄及轉載，原文連結 ）

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