Data 28 November dari Morgan Stanley mengindikasikan bahwa perkiraan kas Boss Zhipin (BZ.N) 2024-2026 telah diturunkan sebesar 4%/7%/9%, dan perkiraan kas di luar tahun-tahun tersebut telah diturunkan sebesar 19-31%. Berdasarkan valuasi DCF, target harga saham Amerika perusahaan tersebut telah diturunkan sebesar 6%, dari $16 menjadi $15. Rekomendasi tetap. Untuk kuartal keempat, Morgan Stanley memperkirakan laba usaha yang disesuaikan dari Boss Zhipin mencapai 648 juta RMB, dengan laba bersih yang disesuaikan sebesar 749 juta RMB. Untuk tahun 2024, Morgan Stanley memperkirakan perkiraan kas grup akan naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pendapatan total naik 23% menjadi 7,3 miliar RMB. Meskipun kinerja lemah, grup tetap mempertahankan panduan laba usaha yang disesuaikan sepanjang tahun 2024 sebesar 2,3 miliar RMB. Oleh karena itu, Morgan Stanley memperkirakan laba bersih yang disesuaikan untuk grup pada tahun 2024 sebesar 2,7 miliar RMB; perkiraan pendapatan total pada tahun 2025 akan mencapai angka dua digit yang lebih rendah, dan karena visibilitas yang terbatas dan korelasi yang tinggi dengan lingkungan ekonomi makro, tidak akan lagi memberikan panduan kas. Morgan Stanley memperkirakan pendapatan kas grup pada tahun 2025 akan tumbuh 11% secara tahunan, dengan total pendapatan tumbuh 13% secara tahunan. Oleh karena itu, perkiraan laba bersih yang disesuaikan sebesar 3,2 miliar RMB.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Morgan Stanley menurunkan target harga saham BOSS Zhipin di Amerika sebesar 6% dan tetap mempertahankan pemegang saham
Data 28 November dari Morgan Stanley mengindikasikan bahwa perkiraan kas Boss Zhipin (BZ.N) 2024-2026 telah diturunkan sebesar 4%/7%/9%, dan perkiraan kas di luar tahun-tahun tersebut telah diturunkan sebesar 19-31%. Berdasarkan valuasi DCF, target harga saham Amerika perusahaan tersebut telah diturunkan sebesar 6%, dari $16 menjadi $15. Rekomendasi tetap. Untuk kuartal keempat, Morgan Stanley memperkirakan laba usaha yang disesuaikan dari Boss Zhipin mencapai 648 juta RMB, dengan laba bersih yang disesuaikan sebesar 749 juta RMB. Untuk tahun 2024, Morgan Stanley memperkirakan perkiraan kas grup akan naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pendapatan total naik 23% menjadi 7,3 miliar RMB. Meskipun kinerja lemah, grup tetap mempertahankan panduan laba usaha yang disesuaikan sepanjang tahun 2024 sebesar 2,3 miliar RMB. Oleh karena itu, Morgan Stanley memperkirakan laba bersih yang disesuaikan untuk grup pada tahun 2024 sebesar 2,7 miliar RMB; perkiraan pendapatan total pada tahun 2025 akan mencapai angka dua digit yang lebih rendah, dan karena visibilitas yang terbatas dan korelasi yang tinggi dengan lingkungan ekonomi makro, tidak akan lagi memberikan panduan kas. Morgan Stanley memperkirakan pendapatan kas grup pada tahun 2025 akan tumbuh 11% secara tahunan, dengan total pendapatan tumbuh 13% secara tahunan. Oleh karena itu, perkiraan laba bersih yang disesuaikan sebesar 3,2 miliar RMB.