Saat ini, ekosistem BTC telah menjadi salah satu topik yang paling diperhatikan dalam komunitas cryptocurrency. Selain mengikuti kegilaan FOMO dan berbagai protokol token yang terus berkembang, investor yang masih berada di sela-sela lebih peduli dengan adegan DeFi di ekosistem BTC.

Dengan lonjakan berbagai token BRC dalam sebulan terakhir, aset terkait dalam ekosistem BTC telah terakumulasi ke ukuran yang cukup besar, dan menurut data Coingecko, kapitalisasi pasar pasar BRC-20 telah melebihi $ 600 juta. Dengan itu muncul kebutuhan likuiditas dari investor dalam aset BRC-20.

Jembatan lintas rantai

Cara yang relatif efisien untuk menjelajahi aplikasi DeFi di jaringan BTC tanpa kontrak pintar adalah dengan membawa aset BTC ke dalam rantai publik dengan fungsi kontrak pintar, seperti ETH Square, dan secara langsung memanfaatkan infrastruktur DeFi mereka yang sudah mapan. Jembatan adalah infrastruktur penting Web3, dan BTC tidak terkecuali. Tanpa jembatan terdesentralisasi / composable, dApps yang dibangun di atas BTC tidak dapat mengintegrasikan likuiditas lintas rantai, yang membatasi potensi pertumbuhannya. Use case ini telah melahirkan beberapa proyek yang berfokus pada aset BTC lintas rantai.

Multibit

Multibit adalah protokol penghubung yang muncul pada Mei tahun ini untuk menghubungkan aset BRC20 ke jaringan EVM, memungkinkan pengguna untuk mentransfer token dengan mulus antara rantai ETH, rantai BNB, dan jaringan BTC. Pada 12 November, Multibit menyelesaikan lelang IDO di Bounce Finance, mengumpulkan 88 ETH. Pada tanggal 4 November, TurtSat, sebuah platform donasi online, BTC lagi, menyelesaikan IDO dengan harga satuan yang sama, mengumpulkan 4,64 BTC. Keduanya mengumpulkan total sekitar $ 350.000.

MultiBit menyederhanakan proses transfer token antara jaringan BRC20 dan EVM BTC. Pertama, pengguna mentransfer token BRC20 ke alamat BRC20 khusus. Setelah dikonfirmasi, protokol Multibit mulai bekerja, mencetak jumlah token yang sama pada rantai ETH atau BNB. Multibit Protocol mengumpulkan token dari semua alamat unik yang didistribusikan. Token ini ditransfer dengan aman ke dompet dingin terpadu. Ketika pengguna perlu menarik token, Protokol Multibit akan membakar jumlah token yang sesuai dari rantai EVM. Token yang setara kemudian ditransfer dari dompet dingin yang aman ke pengguna.

Dua minggu lalu, MultiBit menerima banyak perhatian dari komunitas karena peningkatan besar dalam token MUBI-nya. Pada tanggal 12, MUBI menyelesaikan lelang pada rantai ETH di platform lelang Bounce Finance, dengan harga satuan IDO sebesar $ 0,00047 dan mengumpulkan 88 ETH. Pada tanggal 14, TurtSat, sebuah platform donasi online di BTC, menyelesaikan IDO dengan harga satuan yang sama, mengumpulkan 4,64 BTC. Keduanya mengumpulkan total sekitar $ 350.000. Pada tanggal 14 November, MUBI dibuka naik 1140%, dan pada tanggal 16, MUBI naik 122% dalam 24 jam, menarik hingga $0,01385.

Pada tanggal 26 November, MultiBit meluncurkan sistem staking. Pengguna dapat mempertaruhkan token $MUBI untuk mendapatkan hadiah dalam bentuk token ERC20 atau BRC20 di platform Mutibit, dan saat ini, pengguna dapat mempertaruhkan NHUB dan BSSB, dan pada saat penulisan, lebih dari 200 juta MUBI telah dipertaruhkan di Mutibit.

XLink

Pada 24 November, platform DeFi BTC ALEX mengumumkan bahwa komponen lintas rantainya ALEX Bridge, akan berubah menjadi entitas unik yang disebut “XLink”.

Dalam pengumumannya, XLink diposisikan untuk “menjadi infrastruktur yang menghubungkan BTC dan turunannya seperti BRC20, mengintegrasikan Oracle BTC bertenaga ALEX untuk memungkinkan jembatan yang mulus dan aman antara aset BTC dan BTC L1.” XLINK dapat memberi BTC AMM BRC20 “seperti asli” atau aplikasi DeFi lainnya.

Sebelum spin-off XLink, ALEX adalah protokol DeFi open-source berdasarkan rantai publik Stacks, dan fitur versi mainnet saat ini termasuk swap, lending, staking, yield mining, dan Launchpad.

LSD

CDP Fairlight

FairLight CDP adalah protokol posisi utang yang dijamin yang memungkinkan pengguna untuk menyetor token BRC-20, meminjam sats aset sintetis BRC-20, dan kemudian menyetor sats untuk mendapatkan sebagian dari bunga pinjaman sebagai hadiah, dan dapat menggunakan token FCDP untuk berpartisipasi dalam tata kelola protokol dan berbagi biaya protokol. Pada tanggal 28 November, Fairlight muncul di situs web UniSat sebagai mitra.

Para pengembang telah menggunakan token BRC-20 yang disebut “FCDP” dengan total pasokan 16.180 (memperingati kelahiran logaritmik alam Dio-Euler nomor e pada tahun 1618), dengan batas 1 per prasasti. Pengembang mencetak 207 di alamat penyebaran, 1,27% dari total pasokan, dan sekarang semua prasasti telah dicetak.

Model ekonomi Fairlight bertujuan untuk menciptakan ekosistem DeFi yang berkelanjutan dan berorientasi pada pertumbuhan. Model ini berkisar pada penggunaan strategis token SATS dan integrasi dengan modul UniSat Swap untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan berkembang bagi semua peserta.

Di DeFi, berbagai operasi keuangan seperti pinjaman, leveraged shorting, dan arbitrase dapat direalisasikan melalui CDP, sehingga FairLight CDP diharapkan dapat membawa lebih banyak volume perdagangan dan likuiditas ke BTC-20. Tokennya, FCDP, juga telah populer di kalangan masyarakat, dan menurut data UniSat, harganya telah meningkat tiga kali lipat sejak peluncuran FCDP kurang dari sebulan yang lalu. Pada saat penulisan, harga dasarnya adalah 0,01 BTC, dan total volume perdagangan telah melebihi 22 BTC.

CEX

Pertukaran Order

Orders Exchange adalah pertukaran terdesentralisasi (DEX) pertama dengan buku pesanan yang beroperasi penuh di jaringan BTC, menggabungkan protokol Ordinal, teknologi PSBT, skrip BTC, dan protokol Nostr revolusioner untuk menciptakan pasar perdagangan rantai penuh yang saling berhubungan. Pekan lalu, Orders Exchange meluncurkan kampanye penambangan likuiditas.

PSBT (Partially Signed BTC Transaction) adalah format standar yang dirancang untuk menyederhanakan pemrosesan transaksi BTC yang belum diselesaikan. Awalnya diperkenalkan dalam BTC Improvement Proposal (BIP)174, nilai inti PSBT terletak pada kemampuannya untuk menyediakan proses kolaboratif yang efisien dan aman untuk membangun kesepakatan, terutama di mana banyak tanda tangan diperlukan. Dengan menggunakan PSBT, entitas yang berpartisipasi dalam transaksi dapat menandatangani secara mandiri dan bertahap tanpa mengungkapkan informasi sensitif satu sama lain.

Dengan memanfaatkan PSBT dan teknologi multi-tanda tangan, Orders Exchange dapat menerapkan kumpulan likuiditas BRC20 yang sepenuhnya tidak dapat dipercaya. Likuiditas yang disediakan oleh pengguna sebenarnya adalah pasangan aset tanda tangan tunggal PSBT, dan outputnya menunjuk ke alamat multi-tanda tangan yang dibagikan oleh pengguna dan bursa. Desain ini memastikan bahwa pertukaran tidak dapat secara langsung mencairkan PSBT dan mengambil aset pengguna, sehingga melindungi aset penyedia likuiditas.

Pada tanggal 24 November, Orders Exchange meluncurkan kampanye “First Liquidity Mining on BTC Network” selama 10 hari, yang bertujuan untuk memberi penghargaan kepada pengguna karena menyediakan likuiditas dan melaksanakan transaksi, dan memproses biaya layanan untuk pesanan BID melalui pembelian kembali dan pembakaran. Pengguna dapat dihargai dengan token $RDEX untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Saat ini, Orders Exchange memiliki lebih dari 2,6 juta RDEX dalam kumpulan likuiditasnya, yang bernilai sekitar 11 BTC.

Stablecoin

BitStabil

BitStable adalah protokol aset terdesentralisasi berbasis BTC yang memungkinkan siapa saja untuk menghasilkan stablecoin $DAII yang dijamin terhadap ekosistem BTC mana saja. Pada tanggal 29 November, BitStable menyelesaikan IDO-nya di platform Bounce Finance, tetapi karena serangan DDOS, ada distribusi token yang tidak merata.

BitStable memiliki sistem dual-token dan struktur yang kompatibel lintas rantai, dengan tokennya $DAII dan $BSSB. Menurut sumber resmi, DAII adalah stablecoin yang nilai dan stabilitasnya berasal dari ketahanan aset ekosistem BTC, termasuk BRC20, RSK, dan Lightning Network, antara lain. Selain itu, dengan visi BitStable untuk kemampuan lintas rantai, DAII juga dapat membawa komunitas ETH ke dalam ekosistem BTC. Total pasokan $DAII adalah 1 miliar.

BSSB adalah token tata kelola platform yang digunakan oleh komunitas untuk memelihara sistem dan mengelola DAII, dan BitStable juga memberi insentif kepada pemegang $BSSB melalui dividen dan tindakan lainnya.

Kesimpulan

Selain protokol DeFi yang tercantum di atas, ada juga beberapa protokol DeFi tahap awal di ekosistem BTC, seperti platform DeFi open-source BTC ALEX berdasarkan ekosistem Stacks, yang tokennya telah meningkat lebih dari 40% dalam dua minggu terakhir. Selain itu, protokol pinjaman MoneyOnChain di BTC sidechain RSK dan platform DeFi Sovryn juga telah mengumpulkan beberapa likuiditas.

Pengembangan aplikasi DeFi di ekosistem BTC masih dalam tahap awal, dan risiko ketidakpastiannya tinggi, sehingga investor disarankan untuk sepenuhnya memahami protokol yang terlibat, menilai toleransi risiko mereka sendiri, dan membuat keputusan yang bijaksana sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

Sumber: Golden Finance