在2月财报前值得关注的两只低调的AI股票

人工智能行业持续主导市场话题，投资者热切期待美国数百家上市公司的季度财报。然而，并非所有与AI相关的投资机会都来自纯粹的AI公司。两只低调的AI股票——Datadog和Workiva——展示了传统企业如何成功利用AI技术，开启新的增长路径并提升竞争地位。

这两家公司都在准备发布其AI项目的关键更新，Datadog计划于2月10日公布2025年第四季度业绩，Workiva则在2月19日随后公布。这些财报可能为寻求AI整合敞口、又不愿直接押注AI专家的投资者提供重要洞察。

AI整合策略中的隐藏潜力

低调AI股票的投资逻辑集中在那些成功将人工智能嵌入现有平台，而非从零构建AI的公司。这些企业拥有稳定的客户基础、成熟的商业模式和收入来源，同时也能捕捉到由AI驱动的转型带来的潜在收益。

Datadog和Workiva正是这种混合策略的典范。它们都不是以AI为主要业务的公司，但都在其客户的AI运营中扮演着越来越重要的角色，成为更广泛AI热潮中的潜在受益者。这一动态使得密切关注它们即将公布的财报变得尤为重要。

Datadog的AI产品线推动显著增长

Datadog专注于云监控，为企业提供实时监控解决方案，能在技术问题演变成客户面临的问题之前，立即发出警报。其平台服务于零售、娱乐、医疗等多个行业。

公司进一步将其核心产品升级，集成了名为Bits AI的AI助手，直接嵌入云监控平台。这一增强功能简化了工作流程，减少了人工干预。然而，Datadog并未止步于此。公司持续推出全新以AI为核心的产品，以满足特定市场需求。LLM监控（Large Language Model Observability）就是一个突出的例子——它帮助开发者实时追踪大语言模型的成本、排查问题，并监控“漂移”现象，即模型准确性随时间下降。

考虑到并非所有组织都具备构建专属语言模型的资源，Datadog还推出了OpenAI监控（OpenAI Monitoring）这一补充方案，帮助企业追踪第三方AI模型的使用指标、相关成本、错误率和响应时间。这在企业越来越多采用OpenAI等供应商的现成模型时，显得尤为关键。

数据验证了这一策略的有效性。截至2025年第三季度，Datadog拥有3.2万客户，其中超过5000家使用至少一款AI产品，同比增长67%。更令人振奋的是，AI客户贡献了公司8.81亿美元季度收入的12%，较去年同期的6%几乎翻倍。首席财务官David Obstler强调，AI客户的收入增长明显加快，显示出这一新兴业务线的强劲势头。

目前股价比52周高点低31%，Datadog为投资者提供了一个有吸引力的机会。若2月10日的财报能持续展现AI客户增长和收入扩张的势头，股价有望实现显著反弹。

Workiva平台演进吸引高价值客户

Workiva解决的是另一类同样重要的问题。大型企业通常同时运营数十个数字应用，导致运营复杂、数据碎片化，增加了报告和合规的难度。Workiva开发了一个统一平台，集成主要的生产力、存储和会计应用，将数据集中到一个仪表盘上，成为组织信息的唯一“真相源”。

当Workiva去年引入AI助手后，平台的价值大幅提升。AI能力将简单的文本提示转化为全面、具有上下文的内容。例如，当向美国证券交易委员会提交的监管文件需要披露网络安全信息时，管理者只需请求Workiva AI起草相关部分。AI理解整个Workiva生态系统中的上下文，能提供相关且合规的输出，而不会中断工作流程。

Workiva的财务表现也反映出其竞争优势。2025年第三季度，公司实现21%的收入增长，达到2.24亿美元，达到了年度最快的季度增长速度。更令人鼓舞的是，高价值客户比例上升。年消费超过30万美元的客户数量激增41%，而年消费50万美元及以上的客户增长42%，均比上一季度加快。这表明，Workiva的平台策略特别受到大型企业的青睐，这些企业最能从AI增强的能力中获益。

在强劲的季度表现之后，Workiva将2025年全年收入指引上调至8.81亿美元。2月19日的财报将验证公司是否达成了这一目标。如果超出预期，股价可能会出现显著上涨，考虑到目前的估值水平，这一潜力尤为吸引。

这些低调AI股票为何值得密切关注

这些低调AI股票的核心吸引力在于它们能在不承担纯粹AI公司执行风险的情况下，提供由AI驱动的增长。Datadog和Workiva都拥有盈利、现金流充裕的业务，且在市场中占据稳固位置。它们不是在押注投机性的AI技术，而是在成熟平台上增加AI能力，带来可衡量的客户价值和收入增长。

即将到来的财报季是验证这一AI整合策略能否持续推动当前势头的关键节点。两家公司若能交出亮眼的业绩，将进一步强化“传统软件平台成功整合AI值得关注”的整体叙事。

对于希望在纯粹AI公司之外寻找敞口的投资者，关注这些低调AI股票的财务公告，可能会带来不错的投资机会。