加拿大太阳能公司获得$200 百万美元可转换债务融资

加拿大太阳能公司 (CSIQ) 已成功定价一笔重大可转换债券发行，通过发行到2031年的可转换高级债券筹集了 $200 百万美元。此次发行规模在超额配售权的行使下，可能扩大至 $230 百万美元，代表了对可再生能源制造商的重要资本注入。

可转换债券条款与转换机制

该可转换高级债券的年利率为3.25%，按半年付息，2026年1月15日到期。此次发行的特别之处在于其转换结构：每1000美元本金可转换为36.1916股股票，折算成每股大约27.63美元的有效转换价格。该价格相较于公司1月8日的收盘价溢价42.5%，为投资者提供了上涨潜力，同时也为公司提供了有利的再融资条件。

在基本假设下，净收益估计为1.946亿美元，若承销商完全行使超额配售权，则约为2.239亿美元。预计交易将在2026年1月13日左右完成。

战略资本配置与市场背景

加拿大太阳能计划将资金用于多个高增长领域，包括美国制造扩展、电池储能开发以及巩固其太阳能产业链。公司还打算保留部分资金以保持运营灵活性和满足一般企业需求。

市场反应目前较为平淡。周四，CSIQ在纳斯达克的交易价格为19.39美元，比前一交易日下跌2.63美分。隔夜交易显示出温和的反弹，股价上涨0.56美分，收于19.95美元，表明投资者对发行中嵌入的转换溢价持谨慎态度。