T-Mobile USA 通过 $2 亿美元高级债券发行进入资本市场

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T-Mobile US Inc. (TMUS) 已制定计划,通过其全资子公司 T-Mobile USA, Inc. 出售价值约 20 亿美元的票据。公司旨在发行两批具有不同到期时间和票面结构的优先债务证券。

债务结构与时间表

第一部分涉及 11.5 亿美元的 5.000% 优先票据,2026 年到期,而第二批则包括 $850 百万美元,票面利率为 5.850%,到期日为 2056 年。这种双层结构使 T-Mobile USA 能够平衡短期和长期融资需求,同时管理利率风险。预计该交易将在 2026 年 1 月 12 日完成,前提是注册公开发行流程完成。

资本配置策略

T-Mobile USA 打算将此次票据销售的收益用于再融资,通过战略性债务管理应对现有债务义务。除了减少债务外,公司还可能将资金用于支持运营扩展和战略优先事项的整体企业计划。

此次发行的双到期结构反映了 T-Mobile 在资本结构优化方面的有意安排,使公司能够在有利的市场条件下融资,同时保持企业整体的财务灵活性。

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