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存储基础设施：企业AI扩展背后的无名推手
随着企业加快在云生态系统中的人工智能部署，企业级存储已成为关键的瓶颈——也是机遇。固态硬盘 (SSD) 不再是边缘组件；它们作为基础设施，支持低延迟数据检索和能源优化推理操作，达到超大规模。
数据强调了这一转变。预计到2030年，全球对AI数据中心和计算基础设施的资本投入将超过 $1 万亿[SNDK]。这一资本流入推动存储架构的结构性变化：AI工作负载现在需要更大的数据集、冗余存储层和持续缓存机制，而前一代的需求从未考虑过这些。每个计算任务的存储密度大幅提升，跨越多个半导体世代延长了资格认证周期。
Sandisk在存储密集型AI时代的战略定位
Sandisk Corporation ()/market-activity/stocks/sndk[DELL] 站在一个转折点上，这一AI扩展直接转化为企业SSD的实际需求加速。公司与五大超大规模云运营商保持积极合作，目前正进行多轮资格认证，直至2026年，针对其Stargate企业SSD平台。
技术基础同样令人信服。Sandisk的BiCS8 NAND架构 提供更高的比特密度，同时降低功耗——这是超大规模运营商在部署推理集群时优先考虑的成本优化方向。随着BiCS8产量在财年年底前逐步占据主导，产品配置日益偏向企业级应用，支持利润率扩展和产品结构优化。
市场普遍预期反映了这一势头。2026财年收入预计为104.5亿美元，同比增长42.07%。2026财年第二季度收入指引为26.2亿美元。2026财年的每股收益估计为12.59美元，而2025财年为2.99美元，显示出显著的增长，预示着收入加速和运营杠杆的提升。
市场地位与竞争格局
在企业存储领域，Sandisk与Dell Technologies ()/market-activity/stocks/dell[MU] 和 Micron Technology ()/market-activity/stocks/mu( 竞争，但竞争格局因企业而异。
Dell 在系统基础设施层面运营，将SSD集成在面向企业AI部署的服务器和存储平台中，通过垂直整合获取市场份额。
Micron 则直接在NAND闪存和企业SSD层面竞争，为超大规模云提供高密度存储组件，存储密度作为优化工作负载的主要杠杆。这使Micron成为直接的产品级竞争对手。
Sandisk的优势在于专注于企业SSD的资格认证和生产效率——在商品化组件供应和集成系统销售之间运营。
估值与市场表现背景
Sandisk 股价在过去六个月上涨了506.1%，远超Zacks计算机与技术行业的18.6%的回报。
目前股价的未来12个月市销率为3.39倍，而Zacks计算机存储设备行业的中位数为6.34倍，显示在存储设备同行中估值相对较为合理。
公司获得Zacks“强烈买入”#1)评级，反映分析师对短期催化剂和运营转折点的共识。
结论：存储成为AI建设的瓶颈
到2026年，企业AI的扩展将不再受计算能力的限制，而是由存储吞吐量和密度决定。Sandisk在供应链中的定位——结合超大规模资格认证、先进的NAND技术和预期的收入增长——预示着随着行业在推理基础设施和训练能力方面的同步扩展，SSD的需求将迎来强劲的增长动力。