Alphabet的GenAI计划真的能挑战Palantir的国防AI地位吗？

五角大楼的新AI策略

美国国防部最近推出了GenAI.mil，这是一个旨在实现政府运营中人工智能能力普及的平台。引起行业关注的不仅仅是这个项目本身，而是其主要合作伙伴的选择：Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG)，其Gemini AI系统作为支撑。这一举动引发了关于Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR)——长期被视为军工技术首选供应商——在AI国防领域是否面临激烈竞争的疑问。

时机尤为关键。国防部长Pete Hegseth重新启动的软件采购路径(SWP)，表明五角大楼希望加快采用尖端技术的步伐。GenAI.mil体现了这一愿景，为政府工作人员提供生成式AI工具，包括自然语言处理能力和自主工作流程。对Alphabet而言，这也是对谷歌在关键任务环境中AI实力的重大认可。

为什么选择Alphabet而非传统国防承包商？

历史上，五角大楼的主要合同通常授予波音、洛克希德·马丁、RTX和诺斯罗普·格鲁曼等公司。Palantir多年来一直主导国防AI话题。Alphabet在GenAI.mil中的胜出似乎是个例外——但其实并非完全没有先例。

该公司在2018年领导了Project Maven，旨在推动军事行动中的机器学习。虽然该合作在内部员工反对后结束，但为Alphabet在国防环境中积累了基础经验。更重要的是，谷歌当前的AI能力——尤其是Gemini处理广泛、通用工作流程的能力——与GenAI.mil的需求高度契合：企业级AI工具，提升军队在多样军事应用中的工作效率。

Palantir的传统优势在于不同领域。公司专注于整合来自多个来源的杂乱、非结构化数据，通过先进的本体论创建统一的工作流程——这些可视化工具帮助决策者实时处理复杂信息。这一专业化使得Palantir在高度特定、数据密集的军事行动中不可或缺。

共存而非冲突

故事的转折点在这里。GenAI.mil和Palantir的套件——Foundry、Gotham和Apollo——在国防生态系统中扮演不同角色。Gemini擅长处理广泛、通用的AI任务，提升日常工作流程。而Palantir的人工智能平台(AIP)在需要深度集成机密系统的专业、数据密集型军事应用中依然无可匹敌。

这并非零和博弈，而是更具战略性的多元化布局：通过利用多个高性能AI供应商，国防部减少对单一供应商的依赖，增强系统冗余。这实际上使两家公司都处于有利位置，因为政府持续大量投资于AI国防能力。

对于关注这一领域的投资者来说，信号十分明确：国防AI支出不会集中在单一赢家身上。相反，市场规模足够大，支持多种互补解决方案。Palantir并未失去市场份额；只是领域在不断扩大。像Alphabet这样与亚马逊Web服务、微软等成熟合作伙伴共同工作的公司，正在扩大整体的国防AI投资规模。

未来的意义

GenAI.mil合同验证了一个更广泛的趋势：人工智能已成为军事现代化的刚性需求，多家供应商都能在其中繁荣。Palantir在其核心任务上的主导地位依然稳固。而Alphabet的加入则表明，即使是科技巨头也将国防视为战略重点。

对于关注国防科技机会的人来说，忽视任何一方都未免失之偏颇。政府愿意将AI合同分配给经过验证的企业，预示着未来将持续进行大量投入——这将惠及整个生态系统，而非蚕食现有领导者的市场份额。