全球锂储量分布：世界电池金属的集中地

向可再生能源和电动车普及的转变加剧了对锂作为现代电池关键原材料的关注。但虽然人们更多关注产能问题，了解哪些国家控制着全球锂储量，揭示了未来供应安全和能源转型中的地缘政治影响的更深层次故事。

根据美国地质调查局的数据，截至2024年，全球锂储量基础总计约3000万吨。然而，这些储量高度集中——仅有四个国家掌握了超过80%的已探明资源。这种集中格局对电池制造商、电动车制造商和投资者在能源存储热潮中具有深远影响。

储量集中：地理位置为何重要

各国锂储量的分布远不均衡。持有最多储量的前四个国家——智利、澳大利亚、阿根廷和中国——合计约2330万吨，而剩余的三分之二的资源则在全球范围内竞争不足700万吨。这种不平衡影响了从定价能力到技术发展路径的方方面面。

行业分析师对需求增长持乐观态度。Benchmark Mineral Intelligence预测，到2025年，电动车和能源存储系统相关的锂离子电池需求都将同比增长超过30%。对电池金属的需求加速增长，使得储量地理位置变得日益战略性。

智利：储量领头羊，尽管产量面临挑战

智利以9.3百万吨的储量领跑，几乎占全球总资源的三分之一。阿塔卡马盐碱地盐湖单独就占全球锂储量的约33%，拥有行业观察者称为“经济可开采”的矿藏，其他国家难以匹敌。

然而，储量并不自动转化为市场主导地位。2024年，智利的产量排名全球第二，年产4.4万吨，落后于澳大利亚，尽管其储量更优。这一差距部分源于政策决策。2023年4月，智利总统加布里埃尔·博利克宣布计划部分国有化锂产业，旨在增强国家控制权。这一举措赋予国家矿业公司Codelco与主要生产商SQM和Albemarle谈判的筹码，显著改变了运营格局。

法律限制也限制了智利的市场扩展。贝克研究所的分析显示，严格的采矿特许权框架阻碍了该国将矿产财富转化为更大比例的全球市场份额。2025年初在六个盐湖的锂运营合同招标——涉及国际巨头与国有企业组成的财团——显示出解锁增长的努力。预计2025年3月的合同授予决定可能重塑竞争格局。

澳大利亚：产量领头，硬岩优势明显

澳大利亚拥有700万吨的锂储量，位居全球第二，但在2024年却是世界最大的锂生产国。这一矛盾反映了澳大利亚矿藏组成的关键优势：大部分储量为硬岩矿石——尖晶石矿（spodumene），而非盐水资源，这使得不同的采矿和加工技术适用。

西澳大利亚的格林布什矿山就是这种优势的典范。自1985年以来运营，由天齐锂业、IGO和Albemarle共同控制，代表了大规模硬岩提取的高效性。西澳在区域内主导锂勘探，尽管新兴研究强调昆士兰、新南威尔士和维多利亚的潜在未开发区域。

悉尼大学2023年一项研究在《地球系统科学数据》上发表，绘制了澳大利亚土壤中锂浓度升高的地区图。这项研究识别了与现有矿山重叠的区域，同时也指出了未来潜在的开采区。这一扩展的认知有助于随着市场条件改善而增加产量。价格的短期下跌暂时抑制了一些运营商的开发活动，但考虑到储量深度和勘探动力，长期供应安全仍然有保障。

阿根廷：锂三角的新兴生产国

阿根廷控制着400万吨锂储量，位居全球第三。该国的重要性不仅在于储量规模，还在于其是“锂三角”——智利、玻利维亚和阿根廷——的一部分，该地区共拥有超过50%的已探明全球锂储量。阿根廷2024年的产量为1.8万吨，位列全球第四。

政府对行业扩展的承诺持续加快。继2022年承诺三年内投资42亿美元后，阿根廷在2024年4月批准了Argosy Minerals的Rincon盐湖项目的扩建，目标是将产量从2000吨提升到12000吨/年。全国有约50个先进的矿业项目在推进中。

2024年底，重大消息传来：力拓宣布计划投资25亿美元扩展Rincon盐湖的运营，目标是将产能从3000吨提升到6万吨。全面部署预计在2028年开始的三年内逐步完成。这些投资使阿根廷成为全球锂需求加速增长的结构性受益者。行业观察人士指出，即使在低价环境下，该国仍保持成本竞争力，通过市场周期增强韧性。

中国：加工主导与储量扩展

中国拥有300万吨锂储量，排名第四，但其在全球电池供应链中的影响远远超出储量规模。中国生产了全球大部分锂离子电池，运营着大多数全球锂加工厂，2024年制造了41000吨锂，比上一年增加5300吨。

中国的储量组成与其他主要持有国不同。虽然锂盐水资源占主导，但该国也拥有尖晶石矿和白云石矿的硬岩矿藏，提供了加工多样性。尽管产量显著，但中国仍大量进口锂以满足电池制造的需求，主要依赖澳大利亚供应。

储量扩展似乎在加快。2025年初的中国媒体报道显示，该国已大幅提高储量估算，目前占全球资源的16.5%，而之前为6%。在西部地区新发现的一条2800公里长的锂带，据报道已探明储量超过650万吨矿石，潜在资源超过3000万吨。提取盐湖和云母矿中的锂的技术进步也促进了储量增长。

美国国务院在2024年10月表达了对中国市场策略的担忧。官员指责中国通过倾销锂市场，人工压低价格，试图通过掠夺性定价策略排挤非中国竞争对手。

除四大巨头外：次级储量持有者

虽然智利、澳大利亚、阿根廷和中国拥有最大的锂储量，但其他国家也拥有重要资源：

• 美国：180万吨
• 加拿大：120万吨
• 津巴布韦：48万吨
• 巴西：39万吨
• 葡萄牙：6万吨(欧洲最大)

葡萄牙2024年产量为380吨，显示即使储量有限，随着需求增长和技术成熟，也能支撑产量提升。

战略前景：2025年展望

随着各国锂储量在能源转型中的战略地位日益凸显，地缘政治格局也在发生变化。储量的集中分布既带来机遇，也带来依赖风险。拥有主要矿藏的国家面临快速扩大产能的压力，而电池制造商则必须应对资源获取、政治风险和监管框架的复杂局面。

产量增长在储量持有国中正加速推进。电池需求的扩大、政府投资承诺以及技术改进的叠加，预示着未来十年锂供应将大幅增长。然而，储量分布的不平衡确保中国、澳大利亚、智利和阿根廷将继续在全球电池供应链和能源存储基础设施发展中占据主导地位。