关于预测市场的重新思考



大多数人听到"预测市场"首先想到的是:未来会发生什么?

但有个更有趣的角度——用市场压力来决定什么才真正重要。

权益加权的信号机制就是这样运作的:糟糕的判断会被惩罚,而高质量的贡献则获得回报。这种动态的价值发现过程,是静态数据集根本做不到的。

前者依赖实时市场参与者的持续验证,后者只是摆在那儿的死数据。差别其实很大。
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VitalikFanAccountvip
· 01-15 12:25
哎呀这角度真的绝啊,终于有人把预测市场的核心讲透了 --- 权益加权就是天才设计,让那些yy的人赔钱,聪明人赚钱,市场自我净化 --- 等等,这不就是流动性挖矿那套逻辑吗...实时验证vs死数据,感觉能套到defi的信息发现机制上 --- 说得对,但现在大多数预测市场还是在自嗨,真正的市场压力得有足够的流动性才行 --- 我就想知道有没有项目真的把这套理论做出来过,光讲有意思没用 --- 这就是为什么polymarket和kalshi虽然设计不一样,但都在建立那个共识验证系统,细节决定成败啊
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经典割韭机vip
· 01-15 08:33
哈哈这就离谱,市场压力决定重要性?那我亏的那波是被惩罚了还是被"发现价值"了
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BlockDetectivevip
· 01-13 01:16
哈,这角度确实不一样,用市场本身筛选信号,比堆数据靠谱多了 --- 权益加权这套逻辑其实就是让真金白银说话,骗子亏钱呗 --- 等等,那"死数据"不就是现在大多数AI训练的东西吗...难怪这么多幻觉 --- 这才是预测市场的核心啊,不是赌博,是发现价值 --- 说白了就是劣币淘汰机制,我早就这么干的 --- 实时验证vs静态数据集,看起来简单其实改变了游戏规则
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Degentlemanvip
· 01-12 16:58
哎,这角度有意思,相当于让市场自己筛选真牛人和骗子 --- 权益加权这套确实狠,亏钱的人话语权就弱了,这逻辑我服 --- 说白了就是用钱投票,比什么民调都真实 --- 那静态数据能比吗,活数据永远碾压死数据,没办法 --- 所以预测市场真正的价值不在预测本身,在于发现什么人真的有两把刷子 --- 这不就是去中心化治理的核心思想吗,早该这样搞了 --- 问题是,有些人输不起啊,到时候怎么办 --- 市场压力逼出来的结果,比什么专家团队都准,这我信
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链圈打工人vip
· 01-12 16:56
哎呀,终于有人把这个讲透彻了,市场压力这玩意儿真的比单纯预测靠谱多了 这套权益加权的逻辑我早就看上眼了,能把烂判断淘汰掉,好声音自然浮上来 活数据碾压死数据,说得太对了,这也是为啥链上信号比链下数据准 不过现实是大多数平台还在玩那套陈旧的静态套路,效率能低到绝望 权益证明这套机制要真能普遍推开就好了,可惜大部分玩家还没想通呢
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The Memefathervip
· 01-12 16:53
权益加权听起来不错,但真正能活下来的还是那些敢all-in的家伙 --- 死数据vs实时市场,说白了就是赌徒永远比算法聪明 --- 这套逻辑放在币圈早就验证过了,永远是money talks其他都是bullshit --- 有意思,相当于市场本身成了judge,比任何AI模型都狠 --- 所以说到底预测市场就是个筛选韭菜和聪明人的机器
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佛系矿工ervip
· 01-12 16:42
等等,权益加权就能解决信息不对称?我咋感觉这套逻辑在熊市就全崩了呢
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GasFeePhobiavip
· 01-12 16:30
这角度我喜欢,市场就是最诚实的陪审团
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