高收益交易：今天两只被低估的股票低于合理价值

为什么这些被忽视的股票值得你的关注

牛市稳步攀升，但市场上仍布满许多被大多数投资者忽视的便宜股票。如果你手上有1000美元，想在2026年找到稳健的入场点，我们已经发现两个具有吸引力的机会，它们都以显著折扣交易——都提供有吸引力的收益率和增长潜力。

Energy Transfer：在有吸引力估值下乘风AI能源浪潮

Energy Transfer [(NYSE: ET)] 在中游行业中脱颖而出，成为最被低估的股票之一。在基于2026年分析师预估的企业价值与EBITDA倍数仅为7.5(，这家管道运营商的估值远低于2011-2016年的行业平均水平13.7。再加上8.1%的收益率，数字变得更加令人信服。

目前这个便宜股票特别吸引人的原因在于它对激增的AI驱动能源需求的敞口。公司在Permian盆地运营战略资产——美国最丰富的油田之一，也是极其廉价天然气的来源。Energy Transfer正在执行多个容量扩展项目，将天然气输送到高需求市场。

Hugh Brinson管道将天然气输送到德克萨斯市场，而Desert Southwest管道则服务于亚利桑那州和新墨西哥州。需求如此强劲，以至于公司最近宣布在Desert Southwest管线上增加额外容量。公司已与主要公用事业公司、数据中心运营商（包括Oracle等）签订供应协议，确保稳定的收入流。

从财务角度看，Energy Transfer保持稳健的资产负债表，并计划每年将分红增长3-5%。这种低估值、在AI基础设施建设中的强势布局以及稳定的股息增长，为追求收入的投资者创造了具有吸引力的风险回报特性。

Verizon：多重催化剂推动的扭亏为盈故事

另一只被低估、被忽视的便宜股票是Verizon Communications [)NYSE: VZ(]，其未来市盈率仅为8.5，收益率为6.8%，相较于AT&T未来市盈率超过11，具有明显折扣。

Verizon的吸引力不仅在于估值。公司正面临一次转型时刻，其在2026年第一季度完成的Frontier Communications收购将开启大量捆绑销售的机会——这是新CEO Daniel Schulman领导下的关键战略转变。公司在Frontier服务区域的市场渗透率低于整体平均，为将无线服务加入宽带客户提供了重要的交叉销售机会，价格具有竞争力。

除了捆绑销售，管理层还在积极重组运营。公司已宣布裁员超过13,000人)非工会员工的20%(，并将约200家自有门店转为加盟模式。这些举措预计将带来显著的成本改善。

此外，Verizon正布局AI基础设施繁荣。公司最近签署协议，建设高速低延迟的光纤网络连接数据中心，旨在抓住云计算需求加速增长的机遇。

投资理由：估值与动能的结合

这两只股票都体现了“低买高收益”策略，旨在实现总回报。Energy Transfer提供了直接参与AI基础设施建设的机会，拥有坚实的资产负债表和不断扩大的现金分红。Verizon则通过短期运营改善和战略捆绑催化剂，提供了一个防御性核心持仓。

在当前价格水平下，每只股票都为寻求低价、具有稳定现金流、可观收益率和实际增长驱动力的投资者提供了极具吸引力的机会。