当谷歌挑战Palantir时：人工智能是否重塑了五角大楼的国防技术战略？

GenAI.mil 计划：国防科技的转折点

12月初，五角大楼推出了GenAI.mil，这是一个源自白宫全面AI行动计划的尖端平台。许多投资者感到意外的是，国防部选择将控制权交给Alphabet (NASDAQ: GOOGL, GOOG)，而不是传统的国防科技巨头Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR)。

该计划基于国防部长Pete Hegseth重新启动的软件采购路径（SWP）(，使五角大楼能够加快软件在军事行动中的部署。其核心是谷歌的Gemini平台，为政府工作人员提供包括自然语言处理和智能工作流程在内的生成式AI工具。

为什么选择Alphabet而非Palantir？理解战略差异

历史上，五角大楼在需要数据解决方案时，通常会选择Palantir。该公司的集成套件——Foundry、Gotham和Apollo——已成为关键国防行动的基础。然而，Alphabet被选中用于GenAI.mil，显示出采购策略的细微转变。

这并非Alphabet首次与国防部合作。2018年，该公司领导了Project Maven，这是一个专注于机器学习和数据分析的国防项目。虽然内部抗议导致合同未续签，但五角大楼仍保留了对谷歌AI能力的认知。如今，随着GenAI.mil的推出，国防部似乎在利用这种熟悉感的同时，迎接人工智能部署的新时代。

区别在于应用范围。Palantir擅长整合碎片化数据，通过先进的本体论创建统一的工作流程——这些可视化帮助决策者实时导航复杂信息。它专为高度特定、数据密集型的操作而设计。而Gemini则支持更广泛、更通用的任务，利用AI提升各部门的工作效率。

AI是否重塑了竞争格局？

这里的真正故事不是某一家公司击败另一家公司，而是五角大楼对人工智能在多个领域日益增长的信心。GenAI.mil并非零和竞争，而是一个互补的生态系统，Alphabet的Gemini和Palantir的AI平台（)AIP(）可以共存，满足不同的操作需求。

像波音、洛克希德·马丁、RTX、诺斯罗普·格鲁曼和L3Harris这样的国防承包商长期主导政府合同。Alphabet的出现表明，五角大楼现在不仅重视传统的国防基础设施，也在优先考虑AI原生解决方案。Project Maven的演变——最终被Palantir及合作伙伴如Anduril、AWS和微软吸收——展示了国防科技行业正围绕专业技术进行整合。

这对投资者意味着什么

GenAI.mil合同反映出一个更广泛的趋势：美国政府正在大幅扩大其AI投资组合，并在成熟的企业之间分配预算。这并非对Palantir的威胁，而是对整个AI国防生态系统扩展的认可。

对于关注国防科技机会的投资者来说，Alphabet和Palantir都值得持续关注。五角大楼愿意利用多个平台应对不同任务，表明行业内需求持续存在，增长潜力巨大。

真正的教训是：当世界上最先进的组织——美国国防部——投入大量资源于人工智能时，它为多个专业公司创造了机会，而非只产生一个赢家。投资者面临的问题不是Alphabet或Palantir谁会赢，而是如何布局投资组合，以从这场由AI驱动的国防变革中获取价值。