全球锂市场格局：世界最大锂矿及储量的四大支柱

锂主导权的竞争正在重塑全球能源格局。随着电动车普及加快和能源存储需求激增，了解全球锂储量的集中地区对于追踪供应安全和投资机会变得尤为关键。截至2024年，全球锂储量总量为3000万吨，少数几个国家控制着这一关键资源的绝大部分。

为什么锂现在比以往任何时候都更重要

在深入数字之前，理解其紧迫性至关重要。Benchmark Mineral Intelligence预测，2025年对锂离子电池的需求将爆炸式增长，电动车和能源存储系统(ESS)的需求都将实现每年超过30%的增长。这是驱动电动车和支撑可再生能源存储的电池金属。钴可能成为头条新闻，但锂是电池供应链中每个人都在争夺的关键原料。

全球最大的锂矿集中在少数几个国家，形成的供应瓶颈在未来十年可能会进一步加剧。

智利：储量大国 (930万吨)

在锂储量方面，智利位居全球之首。该国拥有930万吨已探明储量，约占全球经济可开采锂的三分之一。阿塔卡马盐湖地区单独就占全球锂储量的约33%，几乎成为锂的堡垒。

然而，尽管资源丰富，智利在2024年仅排名第二大锂生产国，产量为4.4万吨。这一矛盾揭示了一个关键挑战：拥有储量并不意味着生产的主导地位。运营在阿塔卡马的两大锂生产商SQM和Albemarle面临监管限制，限制了其扩张。

在行业的关键时刻，智利总统加布里埃尔·博里奇于2023年4月宣布部分国有化锂产业，国家控股公司Codelco将掌控主要运营。政府对矿业特许权的严格法律框架，历来阻碍了智利将庞大储量转化为全球市场份额。2025年初，六个盐湖的锂运营合同出现七个竞争性投标，显示政府正努力释放产能。预计获胜者将在2025年3月公布。

澳大利亚：产量领头羊 (700万吨)

澳大利亚的情况则不同。其储量为700万吨，主要集中在西澳大利亚，2024年成为全球最大的锂生产国。这一地位源于矿床类型：澳大利亚的锂以硬岩矿石尖晶石存在，而非盐水盐湖，这使得在价格合理时可以更快地进行开采。

传奇的格林布什斯锂矿由Talison Lithium (与天齐锂业、IGO和Albemarle)合资运营，自1985年以来一直在生产锂，仍然是全球产量最大的锂矿之一。然而，行业也面临逆风。锂价的急剧下跌迫使一些澳大利亚生产商缩减或暂停运营，等待市场条件改善。

新前沿不断出现。2023年，悉尼大学与澳大利亚地球科学局合作，发表在《Earth System Science Data》上的一项研究首次绘制了澳大利亚土壤中的锂密度图。研究揭示了西澳之外的潜力，识别出昆士兰、新南威尔士和维多利亚的高浓度区。正如Minasny教授所指出，地图“与现有矿山相符，并突出显示未来潜在的锂资源区”——暗示澳大利亚的储量结构可能会进一步扩大。

阿根廷：崛起的竞争者 (400万吨)

阿根廷拥有400万吨锂储量，位居全球第三。该国在“锂三角”中扮演关键角色——阿根廷、智利和玻利维亚合计拥有超过一半的全球锂储量，形成了地缘政治上的集中。

作为生产国，阿根廷在2024年排名第四，产量为1.8万吨。政府已表明积极增长的意愿。2022年5月，承诺在三年内投资高达42亿美元用于锂开发。到2024年4月，阿根廷批准Argosy Minerals在Rincon盐湖的扩建，产能从每年2000吨锂碳酸盐增加到12000吨。

规模扩张的步伐加快。2024年底，矿业巨头力拓宣布投资25亿美元，改造其Rincon盐湖项目，计划在2028年开始的三年内将产能从3000吨提升到6万吨。阿根廷拥有约50个先进的锂矿项目。锂阿根廷的执行副总裁Ignacio Celorrio表示：“即使在低价环境下，阿根廷的锂产量仍具有成本竞争力”——这是市场动态变化中的关键优势。

中国：加工强国 (300万吨)

中国的300万吨锂储量仅讲述了一半故事。更重要的是中国在锂供应链生态中的角色。虽然其已探明储量排名第四，但中国每年生产41,000吨锂 (同比增长5300吨)，但仍主要依赖从澳大利亚进口锂以满足其电池制造能力。

中国的优势在于加工环节的主导地位，而非原材料开采。中国生产全球大部分锂离子电池，并拥有大部分锂加工设施。这种垂直整合使其成为全球锂供应的真正霸主，无论储量排名如何。

近期发展显示中国的储量地位可能发生巨大变化。2025年初，媒体报道中国国家锂矿储量显著增加，声称国内矿藏现占全球资源的16.5%，而此前仅为6%。在西部地区发现的一条2800公里长的锂带，已探明储量超过650万吨锂矿石，潜在资源超过3000万吨。盐湖和云母中提取锂的技术进步，进一步扩大了储量估算。

地缘政治影响深远。2024年10月，美国国务院指责中国采取掠夺性定价策略以压制竞争。“他们采取掠夺性定价……(他们)压低价格直到竞争消失，”美国经济、能源与环境事务副国务卿Jose W. Fernandez表示。

更广泛的储量格局

除了前四大储量国外，全球还存在大量锂矿床：

• 美国：180万吨
• 加拿大：120万吨
• 津巴布韦：48万吨
• 巴西：39万吨
• 葡萄牙：6万吨 (欧洲最大)

葡萄牙2024年生产了380吨，显示即使储量较少的国家也能保持稳定产量。随着行业成熟，这些次级市场可能会吸引更多投资和开发关注。

战略启示

全球最大锂矿和储量主要集中在智利、澳大利亚、阿根廷和中国，这既带来供应安全的担忧，也提供了投资机会。储量持有者不一定会成为主导生产者——法规框架、开采技术、资本投入和商品价格都在塑造未来。未来几年将揭示哪些国家能将地质财富转化为真正的生产领导地位和市场影响力。