Nayax 完成每股 $26 的首次公开募股定价,计划于3月在纳斯达克上市

robot
摘要生成中

融资细节已敲定

Nayax Ltd. (NASDAQ: NYAX),全球商务赋能与支付平台,已敲定其公开发行的定价。公司将通过出售313万股普通股筹集资金,发行价格为每股26.00美元,标志着其作为上市公司旅程中的一个重要里程碑。

此次发行结构包括由Nayax自身发行的213万股,以及公司高管和董事会成员作为出售股东贡献的额外100万股。CEO Yair Nechmad、CTO David Ben-Avi 和董事 Amir Nechmad 也将参与此次股票发行。值得注意的是,Nayax 不会从这些内部股东出售的股份中获得收益。

承销团及时间表

巴克莱银行和瑞银投资银行共同担任此次发行的联席账簿管理人,得到Oppenheimer & Co.、William Blair 和 Keefe, Bruyette & Woods (Stifel子公司)的协助,担任联席管理人。承销商还获得了30天的绿鞋期选择权,有权以相同的公开发行价格购买最多469,565股额外股份。

预计于2024年3月12日完成,此次发行是加强Nayax资产负债表、推动其在全球支付生态系统中扩展的重要举措。

关于公司的使命

Nayax 在商务、支付和客户忠诚度的交汇点运营。该平台使商户能够接受无现金支付、管理运营并建立忠诚度计划——所有这些都旨在帮助企业高效扩展。凭借在无人零售领域的深厚专业知识,公司已发展成为涵盖多个销售渠道的综合解决方案。

区域分销策略

对于以色列投资者,Phoenix Underwriting Ltd. 和 Active Underwriting Ltd. 作为本地分销商。这些实体不是SEC注册的经纪交易商,不会在美国境内促成销售。与SEC的注册声明已于2023年10月12日宣布生效,为此次发行扫清了监管路径。

最终的招股说明书及相关文件仍由主承销商提供,供合格投资者查阅详细条款和条件。

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)