Rocket Software的22.75亿美元AMC收购重塑企业现代化格局

Rocket Software 已获得一项变革性交易，签署了一份关于以全现金交易方式收购 OpenText 的应用现代化与连接业务的最终协议，交易价值为22.75亿美元。这一战略举措将公司定位为企业在复杂数字化转型路径中提供全面解决方案的供应商，特别是那些拥有遗留大型机基础设施、寻求混合云能力的企业。

战略依据：连接遗留与现代基础设施

此次收购标志着 Rocket Software 现代化产品组合的重大扩展。该公司已为超过10,000家企业客户提供基础设施、数据和应用服务，识别出一个关键市场空白：以大型机为基础的组织需要先进工具来扩展其核心应用，同时拥抱云原生创新。AMC 业务，作为 COBOL 和主机连接解决方案的领先提供者，正好满足这一需求。

通过整合 AMC 的行业领先工具和能力，Rocket Software 强化了其混合云战略。这一策略使企业能够在保留数十年投资的关键大型机系统的同时，利用现代云分析和新兴技术。无需进行高成本的重新平台迁移，合并实体能够帮助客户逐步优化其应用组合。

五大核心战略目标

Rocket Software 总裁兼首席执行官 Milan Shetti 概述了此次收购的战略基础。此次交易实现了多个目标：首先，建立了涵盖从遗留大型机工作负载到现代混合部署的全方位现代化产品组合；第二，帮助组织从现有企业应用中提取价值，同时利用新技术进行创新；第三，巩固 Rocket Software 作为遗留企业IT细分市场中首选混合云合作伙伴的市场地位。

此外，此次交易还增强了研发能力，将生成式AI等新兴技术纳入产品路线图。最后，此次收购通过深化客户关系、创造可持续增长机会，巩固了 Rocket Software 在企业IT市场的竞争地位。

融资与交易时间表

Rocket Software 计划通过现有股东的股权投入、承诺的债务融资以及现金储备来融资22.75亿美元的收购。债务部分包括追加的高级担保定期贷款和新发行的高级担保票据，融资由 RBC Capital Markets、Barclays Capital、Deutsche Bank Securities、UBS Securities 及其他银行合作伙伴提供。

管理层预计此次交易在整体杠杆比率方面将保持中性，同时通过预期的协同效应改善担保杠杆比率。预计交易将在2024年第二季度（(截止至2024年6月30日)）完成，具体取决于监管批准和常规交割条件。

市场影响与整合策略

合并后的实体将利用 Rocket Software 在客户服务和创新能力方面的优势，以及 AMC 的技术专长。这一整合预计将增强客户粘性，拓展交叉销售机会，并实现可持续的收入增长。公司拥有2,300名全球员工和遍布北美、欧洲、亚洲及澳大利亚的战略中心，具备为企业现代化旅程提供一体化支持的能力。

RBC Capital Markets、Barclays Capital、Deutsche Bank Securities 和 UBS Securities 担任 Rocket Software 的财务顾问，安永会计师事务所（Ernst & Young LLP）提供会计咨询服务，Kirkland & Ellis LLP 负责法律事务。