美国投资组合加入顾问集团：$40B 财富管理整合标志行业整合

独立财富管理格局迎来重大变革。总部位于纽约的经纪-交易商American Portfolios，管理着大约$40 十亿的客户资产，已正式加入Advisor Group网络。值得特别关注的是留存率：该公司850多名金融专业人士中，来自近400个分支机构的98%选择继续推进此次转型——在行业整合中，人才流失通常是最大挑战，而这一比例的高留存率实属罕见。

此次交易的重要意义

这不仅仅是一次常规的并购活动。American Portfolios将在Advisor Group的旗下保持其独立品牌和运营结构，后者目前管理着大约$515 十亿的客户总资产。该公司董事长、CEO兼总裁Lon T. Dolber已晋升为Advisor Group的副董事长，显示出双方在领导层层面上的合作决心。

Advisor Group的生态系统已由七个主要平台组成：FSC Securities、Infinex Financial Holdings、Royal Alliance Associates Inc.、SagePoint Financial、Securities America、Triad Advisors和Woodbury Financial Services。通过吸收American Portfolios庞大的资产基础和顾问网络，该集团巩固了其作为美国最大的独立财富管理平台之一的地位。

战略时机

此次收购紧随Advisor Group在十月完成对专注于银行和信用合作社服务的经纪-交易商Infinex Financial Holdings的收购之后。此举显示出其积极的整合策略，旨在扩大在财富管理行业不同细分市场的影响力。

Advisor Group的总裁兼CEO Jamie Price表示，这次成功整合彰显了“双方在文化和企业层面的高度契合”。98%的顾问留存率充分说明了行业中顾问频繁变动的背景下，这一水平的认同反映出对合并实体价值主张的真正信心。

下一步

合并后的平台现服务约9,700名金融专业人士，管理着超过半万亿美元的客户资产。American Portfolios将继续以其既有品牌运营，但同时可以利用Advisor Group更广泛的技术基础设施、合规资源和分销渠道。对于近1万名现有的Advisor Group顾问来说，加入American Portfolios的客户基础和顾问人才库，意味着在日益整合的市场中，拓展了更多的机会和竞争优势。