查尔斯·施瓦布关闭Wasmer Schroeder交易，增强固定收益投资组合

查尔斯·施瓦布（Charles Schwab）已正式完成对Wasmer Schroeder & Company, LLC的收购，标志着其固定收益投资服务的重大扩展。目标公司管理资产总额达107亿美元，在税收豁免和应税收入策略的分账户管理方面拥有成熟的业绩记录。

这对施瓦布意味着什么

此举表明查尔斯·施瓦布正战略性地推动捕捉日益增长的退休投资者对稳定收入来源的需求。通过整合Wasmer Schroeder的丰富投资组合策略，施瓦布旨在在日益激烈的市场竞争中突显其财富管理产品的差异化。此次收购也显示出在市场整体不确定性增加的情况下，对固定收益管理领域的信心。

整合与团队

几乎所有Wasmer Schroeder团队成员都已被保留并融入查尔斯·施瓦布的运营中。这一人事安排表明过渡将非常顺利，并能保持机构专业知识——在资产管理交易中，客户关系和投资理念至关重要。

投资组合管理职责将由查尔斯·施瓦布投资管理公司（(CSIM)），该公司的注册投资顾问子公司负责，确保在整合过程中持续监管和合规。

关于查尔斯·施瓦布

查尔斯·施瓦布作为一家综合性金融服务提供商，具有重要的市场影响力：拥有360多个实体网点，拥有1400万活跃的经纪账户，170万企业退休参与者，以及$4 万亿的客户总资产(（截至2020年中期)）。公司通过其子公司和合作顾问网络提供财富管理、经纪服务、银行、资产管理和咨询解决方案。