Frontdoor达成重大交易，收购2-10 Home Buyers Warranty，并获得14.7亿美元融资方案

Frontdoor, Inc. (NASDAQ: FTDR) 已成功完成对2-10 Home Buyers Warranty的收购，经过监管机构的批准和所有交割要求的满足。总部位于孟菲斯的家庭保障领导者还宣布了定价和完成一项价值14.7亿美元的重要信贷额度安排，以支持此次交易。

交易详情与财务结构

对2-10 Home Buyers Warranty的收购是一笔全现金交易，估值为$585 百万，交易完成后将根据现金余额、现有债务、交易成本、营运资金需求以及在交割时维持的监管资本储备进行标准调整。

该信贷额度由三个部分组成：$418 百万的A类定期贷款、$800 百万的B类定期贷款以及$250 百万的循环信用额度。公司将这些资金用于偿还到2026年和2028年到期的前期债务工具，资助2-10 Home Buyers Warranty的收购，并为股票回购计划和一般企业项目提供灵活性。

战略影响与市场扩展

Frontdoor董事长兼首席执行官Bill Cobb表示，此次交易通过整合互补的服务产品，增强了公司的市场地位。2/10保障组合，特别是新房结构保障，拓展了Frontdoor在相关市场领域的影响力，同时为其现有的家庭保障和按需服务平台提供了交叉销售的机会。

此次交易显著提升了Frontdoor的竞争力，通过立即增加会员注册、收入贡献和盈利能力。2-10 HBW品牌拥有超过四十年的行业经验，已为约580万住宅物业提供保障，并与全国数千名房地产专业人士、建筑商和服务提供商建立了合作关系。

Frontdoor的现有业务基础

Frontdoor作为母公司运营American Home Shield，拥有约200万会员，在家庭服务计划类别中占据领导地位。American Home Shield提供涵盖多达23个关键家庭系统和电器的全面保护，为房主提供预算可预测性和便捷的服务。

Frontdoor应用程序由自主研发的Streem技术驱动，支持实时视频咨询，将房主与合格的服务专家连接，进行诊断和问题解决。该平台还为房主提供实用的福利，包括DIY指导、服务折扣和其他增值服务。

2-10 Home Buyers Warranty背景

成立并总部位于科罗拉多州的2-10 Home Buyers Warranty，已成为新建住宅结构保障和系统及电器保障的可信赖提供商，适用于新建和现有住宅。公司拥有超过40年的运营历史，展现出深厚的市场专业知识和在住宅房地产及家庭服务生态系统中的稳固合作关系。

咨询服务

BofA Securities担任Frontdoor的财务顾问，法律事务由Simpson Thacher & Bartlett提供。Evercore担任2-10 Home Buyers Warranty的财务顾问，Ropes & Gray提供法律咨询。

投资者关系： Matt Davis，电话：901-701-5199，邮箱：IR@frontdoorhome.com
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