英特尔能否最终掌握人工智能？SambaNova对这家芯片巨头复兴的意义

为什么这笔交易比上一个更重要

英特尔似乎准备再次进行重大人工智能投资。这家芯片制造商正在进行收购 SambaNova Systems 的高级讨论，交易金额约为 16 亿美元——与该公司之前的 $5 亿美元估值形成鲜明对比。这个潜在的举措正值英特尔人工智能战略的关键时刻，但怀疑者完全有理由质疑该公司的收购计划。

所提议的目标SambaNova代表了与英特尔之前尝试的不同类型的人工智能机会。该公司专注于定制的人工智能推理解决方案，而不是训练芯片。其可重构数据流单元(RDUs)为SambaRack系统提供动力——这是一种集成的硬件、网络和软件解决方案，旨在高效进行大规模的人工智能推理。

从过去的错误中学习

英特尔的过往记录讲述了一个警示故事。2019年，这家芯片巨头为哈巴纳实验室支付了大约$2 亿美元，收购了当时一款前景看好的AI训练处理器——高迪。这个投资是在AI周期的早期阶段进行的，早于ChatGPT重新塑造整个行业格局。

尽管技术性能合理，但Gaudi未能获得有意义的市场采纳。英伟达的主导地位证明难以逾越，主要由于其专有的CUDA生态系统——一个经历近二十年发展而成为加速计算行业标准的软件平台。Habana的不熟悉架构和不成熟的软件环境无法竞争。更糟糕的是，英特尔同时追求不专注的战略，开发Gaudi训练芯片和单独的数据中心GPU。这种分散的方法使得这两个项目都缺乏足够的资源或明确的定位。

当英特尔取消了Falcon Shores项目时，损害加剧了，该项目是其数据中心GPU项目，采用了Gaudi技术，实际上将AI训练战场拱手让给了Nvidia。

为什么SambaNova可能与众不同

几个因素将这次潜在收购与Habana Labs的经验区分开来。首先，英特尔资本已经对SambaNova进行了投资，英特尔的首席执行官谭丽博担任SambaNova的董事长——这表明组织之间的协调性比与Habana的情况更强。

更重要的是，市场动态已经发生了变化。AI推理领域的竞争远比训练市场激烈，后者几乎被Nvidia牢牢掌控。推理工作负载奖励效率和专业化解决方案，为提供更高性能每瓦的定制芯片架构创造了机会。

SambaNova 展示了早期的吸引力。该公司最近获得了三份合同，为澳大利亚、欧洲和英国的主权 AI 推理云提供支持。法国云服务提供商 OVHcloud 选择了 SambaNova 的系统，以补充其基于 GPU 的基础设施，作为其 AI 端点产品的一部分。这些胜利表明市场认可 SambaNova 的集成方法的价值。

战略对齐

此次收购与英特尔重新调整的人工智能路线图完美契合。在放弃人工智能训练竞赛后，英特尔将重点转向机架规模解决方案——为数据中心部署而构建的完整集成系统。SambaNova 的推理机架平台完美契合这一愿景。

这一举动是否会真正成功仍然不确定。英特尔的收购成功率并没有激发信心，特别是在复杂的技术领域。Habana Labs 证明了，仅仅拥有好的芯片并不足够，当英伟达的生态系统优势压倒一切时。然而，将 SambaNova 定位为一个以推理为中心的机架规模解决方案，而不是仅仅提供芯片的产品，相比于英特尔之前的方法显著提高了成功的几率。

真正的问题不是SambaNova是否是一家好公司——它确实是。问题在于英特尔是否能够有效地支持它，并帮助它在一个效率、整合和客户关系与原始性能同样重要的市场中竞争。