DeFAI: AI与DeFi的融合能否引领AI Agent新浪潮？

一、DeFAI概念解析

1.1 DeFAI定义

DeFAI是AI与DeFi的结合。尽管AI相关概念已经经历多轮炒作，从AI算力到AI Meme，从不同技术架构到不同基础设施，但DeFAI正在成为一种新的突破性趋势。目前，DeFAI主要分为三大类：AI抽象、自主DeFi代理和市场分析与预测。

1.2 DeFAI运作机制

DeFAI系统的核心是大语言模型(LLM)，其运作涉及多个层面的流程与技术，从数据收集到决策执行。根据研究，多数模型遵循以下六个工作流程：

1. 数据收集：从链上、链下和去中心化源获取实时数据。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等AI技术进行复杂推理和预测。

3. 决策制定：基于数据和推理结果，使用优化引擎和多代理系统协作来制定最佳决策。

4. 托管与运行：通过中心化或去中心化方式托管AI模型，并与链上协议交互。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递实现与多个DeFi协议和平台的无缝交互。

6. 钱包管理：使用MPC钱包或TEE技术确保安全的密钥管理和交易执行。

1.3 DeFAI与"意图"概念的关联

DeFAI的愿景与"意图"概念有着密切联系。DeFAI旨在通过AI代理和平台，使用户能自主管理投资组合，简化加密市场交易参与。这一愿景与Paradigm提出的"意图"概念相呼应，即用户只需关注交易结果，而不必关注具体执行过程。

未来区块链大规模应用的终极形态可能是：AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI。

二、DeFAI项目概览

当前市场上已涌现多个DeFAI相关项目，包括：

1. Griffain：结合AI Agent与区块链的创新平台。
2. Hey Anon：AI驱动的DeFi协议，简化用户交互。
3. Orbit：简化DeFi界面与操作的平台。
4. Neur：专为Solana生态系统设计的开源全栈应用。
5. Modenetwork：以太坊Layer2的AI x DeFi创新中心平台。
6. The Hive：集成多个AI模型的Solana DeFi平台。
7. Bankr：AI驱动的加密货币伴侣。
8. HotKeySwap：提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具。
9. Gekko AI：专注于预测市场的AI代理。
10. ASYM：提供AI驱动的DEX聚合器和分析工具。
11. Wayfinder Foundation：全链互动AI工具。
12. Slate：通用AI代理连接基础设施层。
13. Cod3x：无代码开发工具构建自动化DeFi策略代理。
14. Almanak：具备自我学习能力的AI Agent。
15. HIERO：多链智能工具，支持自然语言命令。

三、AI Agent的发展方向

AI Agent的金融方向主要分为两个路径：GameFAI和DeFAI。

3.1 GameFAI

代表项目如M3 (Metaverse Makers)，由艺术家和开源黑客社区组成。然而，GameFAI面临的主要挑战是长开发周期和市场验证。即使在Web2市场，真正成功的AI游戏也尚未出现。

3.2 DeFAI

目前DeFAI项目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。其中，GRIFFAIN和ANON的合计市值占DeFAI总体市值的37.29%。

GRIFFAIN建设于Solana，提供生成钱包和快速交易等功能。Hey Anon采用多链模式，支持多个公链，其创始人Daniele的个人影响力为项目带来了显著关注。

四、结语

DeFAI的兴起契合了区块链的强金融属性。无论是GameFAI还是DeFAI，都展现出巨大的市场潜力。GameFAI可能延续元宇宙概念，利用AI管理虚拟资产和经济系统。DeFAI则需要从情绪炒作转向实际价值创造。

未来，AI Agent的成功不能仅依赖Meme发行，而需要提供实质性的DeFi收益。市场竞争的最终结果值得期待，胜出的项目将为区块链和AI的融合开辟新的可能性。