DeFAI：AI与DeFi的深度融合，能否引领AI Agent新浪潮？

一、DeFAI的概念与运作机制

1.1 DeFAI简介

DeFAI是AI与DeFi的结合。尽管AI相关概念已经历多轮炒作，从AI算力到AI Meme，从不同技术架构到各种基础设施，但DeFAI正成为一个新的突破口。目前，DeFAI主要分为三大类：AI抽象、自主DeFi代理以及市场分析与预测。

1.2 DeFAI的运作流程

DeFAI系统的核心是大语言模型（LLM），其运作涉及多个层面，从数据收集到决策执行。大多数模型遵循以下六个工作流程：

1. 数据收集：从链上、链下以及去中心化数据源获取实时信息。

2. 模型推理：利用监督学习、非监督学习、强化学习和自然语言处理等技术进行复杂推理和预测。

3. 决策制定：基于收集的数据和推理结果，使用优化引擎和多代理系统协作来制定最佳策略。

4. 托管与运行：通过中心化或去中心化方式托管AI模型，并与链上协议交互。

5. 互操作性：通过API集成和去中心化消息传递与多个DeFi协议和平台无缝交互。

6. 钱包管理：使用MPC钱包或TEE技术确保安全的密钥管理和交易执行。

1.3 DeFAI与"意图"概念的关联

DeFAI的愿景是让用户能够自主管理投资组合，使所有人都能轻松参与加密市场交易。这一愿景与"意图"概念有着紧密联系。在意图驱动的场景中，用户只需关注交易结果，而不必关心具体执行过程。DeFAI似乎为实现这一愿景提供了新的路径。

未来区块链大规模应用的终极形态可能是：AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI。

二、DeFAI相关项目概览

目前市场上涌现了多个DeFAI相关项目，包括但不限于：

1. Griffain：结合AI Agent与区块链的创新平台，支持代币互换和流动性提供。

2. Hey Anon：AI驱动的DeFi协议，简化用户交互和执行复杂操作。

3. Orbit：降低DeFi参与门槛，支持多个区块链和协议。

4. Neur：专为Solana生态系统设计的开源全栈应用。

5. Modenetwork：定位为以太坊Layer2的AI x DeFi创新中心。

6. The Hive：集成多个AI模型，实现复杂DeFi操作。

7. Bankr：AI驱动的加密货币助手，简化交易和钱包管理。

8. HotKeySwap：提供AI驱动的DEX聚合器和跨链交易工具。

9. Gekko AI：专注于预测市场的自动化交易解决方案。

10. ASYM：AI驱动的DEX聚合器，识别高回报投资机会。

11. Wayfinder Foundation：AI全链互动工具，协助Agent在链上环境中导航。

12. Slate：通用AI代理连接基础设施层，简化链上操作。

13. Cod3x：提供无代码开发工具，构建自动化DeFi策略代理。

14. Almanak：具备自我学习能力的AI Agent，优化DeFi和游戏项目。

15. HIERO：多链智能工具，支持自然语言命令完成交易。

三、AI Agent的发展方向

AI Agent的未来发展方向主要分为两个方向：GameFAI和DeFAI。

3.1 GameFAI

GameFAI代表如M3 (Metaverse Makers)项目，由艺术家和开源黑客社区组成。然而，GameFAI面临的主要挑战是即便在资源丰富的Web2市场，也尚未出现真正爆火的AI游戏。游戏开发周期长，相比DeFAI，GameFAI可能需要更多市场热情。

3.2 DeFAI

DeFAI项目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS等。其中，GRIFFAIN和ANON的合计市值占DeFAI总体市值的37.29%。

• GRIFFAIN：建设于Solana，市值领先，提供生成钱包和快速交易等功能。

• Hey Anon：支持多个公链，由知名创始人Daniele带动，市场关注度高。

四、结语

DeFAI的出现契合区块链的强金融属性。无论是GameFAI还是DeFAI，都展现出巨大的市场潜力。GameFAI可能会延续元宇宙概念，实现自主进化的虚拟世界。DeFAI则需要从情绪炒作转向实际价值导向。AI Agent的发展不能仅依赖Meme效应，而需要有实质性的DeFi收益支撑。市场竞争的最终结果值得期待。