Я глибоко включений в веб3 трек, тому що WeDAOздійснив дослідницьку серію про веб3 проекти "Gate"WeMemoЯ сподіваюся, що ви зможете вивчити проект у глибину, отримати принципи та натхнення від проекту.

Якщо у вас є щось що поділитися, ви можете додати мене~

Мій Twitter:0x00pluto

Цей дослідницький проект - Instadapp у сфері Defi. Цей проект дуже цікавий після його вивчення. Я захоплююсь способом мислення боса👍

Питання: Що саме таке Instadapp?

У процесі постійного копання я знайшов велику кількість інформації зі статей в Інтернеті (Особлива подяка авторам цих статей), Тому я організував інформацію відповідно до структури.

З одного боку, я сподіваюся, що це буде корисним для всіх, а з іншого боку, я зроблю підсумок для покращення ефективності навчання.

Дозвольте спочатку спробувати пояснити найкоротшими термінами, що таке Instadapp?

На основі особистого розуміння, дайте мені приклад~

Instadapp - це цифрова фінансова платформа, яка дозволяє користувачам управляти та оптимізувати свої інвестиції на різних платформах децентралізованих фінансів (DeFi) через простий інтерфейс. Децентралізовані фінанси - це фінансова послуга, яка надається безпосередньо між користувачами без посередника (такого як банк чи брокер). Вона базується на технології блокчейн.

Ви можете уявити Instadapp як суперфінансового радника та інструментарій. У реальному житті, якщо у вас є кілька банківських рахунків та інвестиції, вам може знадобитися фінансовий радник, щоб допомогти вам управляти та оптимізувати їх, щоб забезпечити вам найкращий дохід та найнижчі комісії. Однак традиційні фінансові радники можуть стягувати завищені комісійні винагороди або вимагати вам переходити між кількома платформами для перегляду та управління вашими активами. Instadapp надає централізовану платформу, яка дозволяє вам управляти всіма інвестиціями DeFi в одному місці, а її смарт-контракт (самовиконуючий цифровий контракт) допоможе вам автоматично знаходити оптимальну інвестиційну стратегію, так само, як 24/7 фінансовий радник.

Наприклад, скажімо, у вас є інвестиції в двох різних платформах DeFi, одна з яких пропонує річну ставку доходу 6%, а інша - 8%. Instadapp може допомогти автоматично переносити кошти з низькодохідних платформ на високодохідні, щоб ви отримували найвищу виписку, і все це можна легко зробити на інтерфейсі Instadapp, без необхідності вручну виконувати та виконувати кілька завдань Перемикаються між платформами.

Якщо у вас є щось, що ви хочете обговорити, ви можете додати мене в Twitter:0x00pluto

0.Вступ до проекту

Instadapp - децентралізована програма на Ethereum, яка надає користувачам та розробникам зручну платформу для інтеграції та управління активами різних протоколів децентралізованої фінансової (DeFi)

1. Бали дослідження

1.1. Основна інвестиційна логіка

1. Аспект команди: Instadapp була заснована двома братами, Сомаєм Джайном та Сам'яком Джайном. Сомаєм Джайн є поточним генеральним директором, а Сам'як Джайн - технічним директором. Їхня команда демонструє пристрасть до фінансів та технічну кваліфікацію, наймала більшість своїх членів команди через Twitter.
2. Фінансування: Instadapp залучила загалом 12,4 мільйона доларів США через два раунди фінансування. Останній раунд фінансування був серії A 11 червня 2021 року, на якому зібрали 10 мільйонів доларів. Серед ключових інвесторів є Standard Crypto, Andre Cronje, LongHash Ventures, Coinbase Ventures, Naval Ravikant та Pantera Capital, серед інших.
3. Технічні аспекти: технічна архітектура Instadapp включає проміжний шар, який може інтегрувати кілька протоколів DeFi, який називається протоколом DSL, та модульний шар смарт-контрактів. Крім того, Instadapp надає зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам без високих технічних або фінансових знань легко управляти своїми активами. Instadapp також має міцні технічні партнерства з деякими провідними платформами DeFi, такими як MakerDAO, Compound та Uniswap.
4. Аспект відстеження: Instadapp має сильну конкурентоспроможність у сфері децентралізованих фінансів (DeFi), а його основними конкурентами є MakerDAO, dYdX, Sommelier тощо. Забезпечуючи платформу управління активами в одному місці, Instadapp успішно привернув велику кількість користувачів та розробників і досяг ефективної інтеграції між протоколами.

1.2. Оцінка

Останні дані про оцінку Instadapp є більш обмеженими, проте її оцінку можна визначити на підставі раундів фінансування та суми залучених коштів. На останньому раунді фінансування серії A Instadapp залучила $10 мільйонів. Її повністю розведена оцінка (FDV) становить $111,5 мільйона, порівняно з повністю розведеною ринковою капіталізацією (FDMC) у розмірі $700 мільйонів на момент початкового розміщення акцій.

2. Огляд проекту

2.1. Базова інформація про проект

Instadapp - децентралізована програма (DApp), побудована на Ethereum, яка надає повну платформу для користувачів та розробників для використання протоколів децентралізованої фінансової сфери (DeFi). За допомогою Instadapp користувачі можуть легко управляти та оптимізувати свої активи та зобов'язання за допомогою різних протоколів DeFi. Протокол Instadapp (DSL) діє як проміжний шар, який агрегує кілька протоколів DeFi в модульний рівень смарт-контракту для забезпечення взаємодії та управління між протоколами.

2.2. Ситуація з командою

2.2.1. Загальна ситуація

Команда Instadapp складається з групи технічних і фінансових експертів, які сфокусовані на галузі блокчейну та децентралізованої фінансової сфери. Основною метою команди є спрощення використання DeFi та зроблення його доступним для всіх, а не лише для користувачів, зі значними технічними знаннями. Учасники команди мають великий досвід у розробці блокчейну, програмуванні смарт-контрактів та фінансовому аналізі, що дозволяє їм надавати користувачам безпечні, ефективні та зручні рішення у галузі DeFi.

2.2.2. Основні учасники

1. Sowmay Джейн - Засновник: Sowmay є одним з засновників Instadapp. У нього є багата досвіду в галузі блокчейну та децентралізованих фінансів. Перед заснуванням Instadapp він був активним учасником блокчейн-спільноти та займав технічні та стратегічні посади в кількох блокчейн-проектах. У нього є глибоке розуміння смарт-контрактів, блокчейн-безпеки та стратегій DeFi.
2. Sanket Shah - Засновник: Санкет також є одним засновників Instadapp. У нього багато років досвіду в розробці програмного забезпечення та управлінні проектами. Він має глибокі знання у галузі технологій блокчейну та програмування смарт-контрактів, і є головним технічним архітектором Instadapp.
3. Інші технічні та оперативні члени команди: Instadapp також має сильну команду технічних розробників, дизайнерів та експертів з маркетингових операцій, які спільно працюють, щоб забезпечити, що платформа Instadapp може задовольнити потреби користувачів та сприяти подальшому розвитку та інноваціям проектів.

2.3. Фінансове становище

Instadapp завершила два раунди фінансування на суму $12.4 мільйона. Останній раунд фінансування - це серія А, завершена 11 червня 2021 року, з сумою фінансування у розмірі 10 мільйонів доларів США. Крім того, Instadapp успішно залучила участь багатьох відомих інвесторів та інвестиційних установ, таких як Standard Crypto, Andre Cronje, LongHash Ventures, Coinbase Ventures, Naval Ravikant та Pantera Capital.

2.4. Минулий розвиток та дорожня карта

2.4.1. Минулий розвиток

З моменту свого запуску в 2019 році Instadapp розвинувся в одну з важливих платформ у галузі DeFi. Шляхом постійного оновлення технологій та розширення партнерської мережі Instadapp успішно привернув велику кількість користувачів та активів, досягнувши диверсифікації протоколу та зростання активів.

2.4.2. План розвитку та дорожня карта

Метою Instadapp є стати важливим входом в галузь DeFi, надаючи більше цінності та зручності користувачам та розробникам завдяки постійній технологічній інновації та укладенню партнерських угод. У майбутньому Instadapp планує подальше вдосконалення свого технічного каркасу, розширення партнерів та надання більш різноманітних послуг та продуктів у галузі DeFi.

3. Аналіз проекту

3.1. Фон проекту

Проект Instadapp був створений для того, щоб зробити децентралізовану фінансову систему (DeFi) більш доступною та зручною. Протягом останніх кількох років стрімкий розвиток галузі DeFi показав її потенціал у майбутній фінансовій системі. Однак використання DeFi все ще досить складне, і поріг для користувачів, які не знайомі з технологією блокчейн, високий. Інстадапп був заснований для зниження порогу для користувачів та розробників у використанні протоколів DeFi, надаючи просту та зручну платформу. За допомогою Instadapp користувачі можуть зручніше управляти своїми активами та зобов'язаннями, не потребуючи розуміти базові технічні деталі.

3.2. Принцип проекту

Основна концепція Instadapp полягає в створенні централізованої платформи для спрощення взаємодії та управління кількома протоколами децентралізованих фінансів (DeFi) для користувачів та розробників. Для досягнення цієї мети Instadapp використовує деякі ключові технічні принципи та дизайн.

1. Дизайн проміжного рішення: протокол DSL (DeFi Smart Layer) Instadapp служить як проміжне рішення, яке може агрегувати кілька протоколів DeFi в модульний шар умовно оновлюваних смарт-контрактів. Цей дизайн дозволяє Instadapp надавати уніфікований, простий у використанні інтерфейс, зберігаючи при цьому основні функції та переваги кожного протоколу DeFi. Крім того, дизайн проміжного рішення також дозволяє Instadapp мати хорошу масштабованість та оновлюваність, а також безперервно оптимізувати та розширювати свої функції з розвитком галузі DeFi.
2. Смарт-контракти та розширення облікового запису: Instadapp використовує технологію смарт-контрактів Ethereum, щоб надати користувачам механізм, що називається DeFi Smart Accounts (DSA), для досягнення управління активами. Ефективне управління. За допомогою DSA користувачі можуть управляти та оптимізувати свої активи та зобов'язання в різних протоколах DeFi на єдиній платформі. Крім того, дизайн смарт-контрактів також робить Instadapp має хорошу безпеку та прозорість.
3. Одноразова взаємодія: Instadapp має на меті спростити взаємодію користувачів з протоколами DeFi, надаючи одностанційне рішення. Користувачам вже не потрібно входити в систему і керувати кількома різними платформами, а можуть досягти єдиної управління кількома протоколами DeFi через простий інтерфейс Instadapp. Наприклад, кредитування, торгівля та інші послуги DeFi можуть бути завершені в одній зупинці на платформі Instadapp.
4. Агрегація протоколу: Instadapp надає користувачам широкий спектр послуг та продуктів DeFi, агрегуючи кілька основних протоколів DeFi, таких як Aave, Compound та Maker. Дизайн цієї агрегації протоколу дозволяє користувачам легко перемикатися та оптимізувати між різними протоколами DeFi для максимізації використання активів.
5. Інтерфейс, зрозумілий для користувача: Instadapp надає інтуїтивно зрозумілий, зручний для користувача інтерфейс, який дозволяє навіть користувачам, які не мають високих технічних або фінансових знань, легко почати роботу. Завдяки спрощеному дизайну взаємодії та чітким підказкам, Instadapp знижує поріг для використання DeFi, дозволяючи більшій кількості користувачів легко насолоджуватися зручністю та перевагами, які приносить DeFi.

Вищевказані основні принципи та технічні аспекти головним чином спрямовані на вирішення проблем складності та непридатності в галузі децентралізованих фінансів, а також на покращення ефективності взаємодії та користувацького досвіду протоколу DeFi. Завдяки цим рішенням, Instadapp успішно спрощує використання DeFi та надає користувачам та розробникам ефективну, безпечну та зручну платформу управління активами DeFi.

3.3. Застосування проектної екологічної додаткової вартості

Екосистема проекту Instadapp в основному спрямована на створення серії інструментів та додатків для користувачів та розробників з метою досягнення простішого та ефективнішого управління та взаємодії з протоколами децентралізованих фінансів (DeFi). Нижче наведено пояснення деяких представницьких додатків та співпраці в цій екосистемі:

1. Розширення можливостей розумного облікового запису: Команда Instadapp планує розвивати та розширювати можливості розумного облікового запису, і вони дуже прагнуть співпрацювати зі спільнотою для досягнення цієї мети. Наразі розробники можуть симулювати транзакції через Модуль розширення 1 та взаємодіяти зі своїми розумними обліковими записами за допомогою функцій cast().
2. Гаманець Avocado Smart Contract: Avocado - це гаманець з розумним контрактом, запущений Instadapp. Він надає широкий спектр використання, включаючи пакетні транзакції, уніфіковане виконання через ланцюжок та відновлення гаманця. , додавання різних символів, безкоштовний газовий досвід та більше. Дизайн Avocado забезпечує, що адреси користувачів залишаються незмінними на всіх ланцюжках, тим самим забезпечуючи зручність користувачам.
3. Платформа Instadapp PRO: Instadapp PRO — це найкраща платформа, розроблена для досвідчених користувачів DeFi. За допомогою платформи користувачі можуть використовувати вбудовані передові стратегії для максимального використання своїх активів, такі як кредитне плече в один клік і десенглінг, а також рефінансувати між популярними протоколами DeFi і налаштовувати автоматизацію, щоб отримати максимальну віддачу від своїх активів.
4. Платформа та інструменти DeFi: Instadapp надає розробникам та користувачам комплексний набір платформ та інструментів DeFi. Платформа охоплює кілька продуктів у екосистемі DeFi, від розумних гаманців до складних автоматизованих стратегій сховищ, що дає користувачам доступ до різноманітних додатків та функцій.
5. Надає інтерфейси для платформ кредитування: Instadapp також надає інтерфейси для платформ кредитування, таких як Compound, Uniswap та MakerDAO, що дозволяє користувачам позичати, віддавати у позику, левереджувати та обмінювати свої цифрові активи, тим самим надаючи користувачам автономний банківський портал для роботи з новими фінансовими протоколами на основі блокчейну.

Через вищезазначені додатки та співпрацю Instadapp прагне зменшити складність децентралізованої фінансової сфери, надаючи спільноті DeFi широкий набір інструментів та функцій, тим самим сприяючи розвитку цієї галузі.

3.4. Процес роботи з проектом

3.4.1. instadapp.io- Все про Defi

3.4.2. instadapp.io - Гаманець

3.4.3. instadapp.io - PRO

3.4.4. instadappЛайт

3.4.5. instadappLite - Дашборд

3.4.6. instadappЛайт - Статус

3.5. Дані проекту

3.5.1. Дані щодо основної діяльності проекту

Основні бізнес-дані Instadapp показують його розвиток та результативність у галузі децентралізованих фінансів (DeFi). Ось деякі ключові бізнес-показники:

1. Капіталізація ринку: Повна розведена капіталізація Instadapp становить $108.95 мільйона.
2. Загальна заблокована вартість (TVL): Загальна заблокована вартість (TVL) Instadapp становить 1,79 мільярда доларів.
3. Фінансування: Instadapp залучив загалом 12,4 мільйона доларів США через 2 раунди фінансування. Останній раунд фінансування був завершений у рамках раунду фінансування серії A 11 червня 2021 року.
4. Користувачі та облікові записи: децентралізовані розумні облікові записи (DSA) Instadapp мають майже 55 000 створених на суму понад 5 мільярдів доларів.

3.5.2. Дані соціальних мереж

Instadapp також має певний присутність у соціальних мережах та медійному просуванні. Ось деякі цифри соціальних мереж та медійного просування Instadapp:

1. Соціальні медіа: Instadapp має офіційні облікові записи в Twitter та Telegram. Його обліковий запис в Twitter має назву@instadapp, і його обліковий запис в Telegram - @instadappКрім того, у Instadapp також є офіційний акаунт Medium, де публікуються посібники та інформація про те, як ефективно використовувати її платформу.
2. Засоби масової інформації: засновник Instadapp Labs у списку Forbes 30 Under 30 - Asia 2022 у категорії фінансів та венчурного капіталу, демонструючи свою присутність у ЗМІ та визнання в індустрії.
3. Залучення спільноти: Згідно з блогом Instadapp, запуск токену INST привернув 312 000 користувачів, які управляють позиціями DeFi на Maker, Compound або Aave, та 50 000 на Polygon Користувачі, які керують розташуваннями Aave.
4. Рейтинг додатків: За кількістю користувачів Instadapp посіла 402 місце в загальному рейтингу dApp і 166 місце в категорії DeFi, що свідчить про її конкурентоспроможність в статусі додатків DeFi.

Вищезазначені дані показують продуктивність Instadapp у основному бізнесі та просуванні у соціальних мережах, демонструючи його вплив та визнання в галузі децентралізованих фінансів.

4. Галузевий простір та потенціал

4.1. Аналіз треку

4.1.1. Класифікація проекту

Згідно з класифікацією ринку, Instadapp розташована в галузі децентралізованої фінансової (DeFi), яка в основному охоплює децентралізовані біржі (DEXs), оракули (Oracles) та рідке урядування (Liquid Staking). Ці три категорії є трема основними категоріями в галузі DeFi в 2023 році, що становлять 70,7% ринку DeFi.

4.1.2. Розмір ринку

Щодо розміру ринку, глобальний розмір ринку DeFi у 2021 році оцінюється в 11,96 мільярда доларів США і очікується, що до 2030 року він зросте до 232,2 мільярда доларів США. Інший звіт показує, що він зросте з 9,4 мільярда доларів США в 2021 році до 70,3 мільярда доларів США в 2027 році, з річною складеною ставкою зростання 39,5%. Останній аналіз передбачає, що розмір ринку платформ DeFi досягне 507,92 мільярда доларів США до 2028 року, з річною складеною ставкою зростання 43,8%.

4.1.3. Основні конкурентні фактори

У сфері децентралізованих фінансів (DeFi) основні конкурентні фактори зазвичай обертаються навколо наступних аспектів:

1. Технологічна інновація та безпека:
   1. Технологічна Інновація: Проекти DeFi повинні демонструвати високі технологічні інноваційні можливості, щоб задовольнити змінні ринкові вимоги та вирішити існуючі технічні проблеми. Наприклад, оптимізувати ефективність смарт-контрактів, зменшити витрати на транзакції, збільшити швидкість транзакцій тощо.
   2. Безпека: Оскільки сфера DeFi включає угоди з фондами, безпека стала дуже важливим конкурентним фактором. Проекти повинні забезпечити безпеку своїх платформ та смарт-контрактів, щоб уникнути крадіжок або втрати коштів.
2. Досвід користувача та складність доступу:
   1. Досвід користувача: Надання чистого, простого у використанні інтерфейсу користувача, разом з відмінним обслуговуванням клієнтів, важливо для привертання та утримання користувачів.
   2. Складність доступу: Додатки DeFi з низькою складністю доступу можуть привернути більше користувачів з не технічними знаннями, тим самим розширюючи свою користувацьку базу та ринкову частку.
3. Відповідність та прозорість:
   1. Дотримання вимог: проекти DeFi повинні дотримуватися законів та регуляцій різних регіонів, щоб забезпечити їх законну діяльність та отримати довіру користувачів.
   2. Прозорість: Покращити прозорість проекту та збільшити довіру користувачів та інвесторів за допомогою відкритого проекту, фінансового стану та процесу прийняття рішень, а також відкритого вихідного коду розумних контрактів.
4. Спільноти та Екосистеми:
   1. Спільнотна діяльність: Активна спільнота може забезпечити міцну підтримку проекту, включаючи розвиток технологій, вирішення проблем та маркетинг.
   2. Будівництво екосистеми: Співпраця з іншими проектами та платформами DeFi, а також будівництво здорової екосистеми може збільшити ринкову привабливість та конкурентну перевагу проекту.
5. Маркетинг та побудова бренду:
   1. Маркетинг: Ефективний маркетинг може збільшити видимість проекту та частку ринку.
   2. Будівництво бренду: підвищення брендової вартості та ринкового впливу проекту шляхом постійного будівництва бренду та маркетингу, а також тісної співпраці з партнерами та спільнотами.

4.1.4. Проекти-конкуренти

У сфері DeFi Instadapp зіткнується з конкуренцією з кількох напрямків. Її основні конкуренти включають:

1. MakerDAO: Надає стейблкоїни та послуги з позики і є важливим гравцем у сфері DeFi.
2. dYdX: Це децентралізована торгова платформа по похідних на основі Ethereum, яка надає послуги з маржинальної торгівлі та кредитування.
3. Сомельє: Надає послуги управління та оптимізації активів на ланцюжку, щоб допомогти користувачам краще управляти та додавати вартість своїм криптовалютним активам.

Крім основних конкурентів, зазначених вище, існують ще деякі інші подібні або конкуруючі проекти та платформи, такі як:

1. Hummingbot: Надає високо настроюваний криптовалютний торговий бот та послуги з ринкового мейкінгу.
2. TIE: Надає дані та аналітичні послуги з криптовалют для допомоги користувачам та інвесторам краще зрозуміти динаміку ринку.
3. Zipmex: це комплексна платформа для торгівлі криптовалютами та інвестицій, яка надає різноманітні фінансові послуги та продукти.
4. CoinGecko: Надає дані та послуги аналізу криптовалютного ринку для допомоги користувачам та інвесторам у більш обґрунтованих рішеннях.
5. DEFIYIELD: Надає рейтингові та аналітичні послуги для проєктів DeFi, щоб допомогти користувачам та інвесторам знайти найбільш перспективні інвестиційні можливості.
6. Hedge3: Схоже з Instadapp, він також надає рішення для сфери DeFi, включаючи моделі розділу прибутку та комплексні рішення.

Ці конкуруючі проекти, такі як Instadapp, прагнуть надавати різноманітні децентралізовані фінансові послуги та рішення. Конкуренція жорстока, але вони також надають користувачам та інвесторам різноманітні вибори та можливості.

4.2. Аналіз моделі токенів економіки

4.2.1. Загальна кількість та розподіл токенів

Офіційний блог Instadapp та інша інформація показують, що загальна кількість токенів Instadapp (INST) становить 100 мільйонів (100,000,000 INST). Ці токени будуть поступово випускатися протягом 4 років. Початкове розподіл такий:

1. Програма членства в спільноті та програма винагород: 55% (55,000,000 INST)
2. Члени існуючої команди (період блокування на 4 роки): 23,79% (23,794,114 INST)
3. Інвестори (4-річний період блокування): 12,07% (12 078 714 INST).

4.2.2. Захоплення вартості токену

Значення токену Instadapp в основному реалізується через обмінні операції та швидкі кредити на його платформі, а також механізм управління токеном та план винагород для власників токенів.

1. Діяльність біржі:
   1. Дохід від комісії за транзакції: Instadapp заробляє дохід від комісії за транзакції від обмінних операцій на своїй платформі. Згідно з звітом, більшість обмінної діяльності Instadapp (понад 95%) досягається за допомогою стратегій, таких як обмін заставних засобів та кредитне плече. З моменту запуску DSA (децентралізованого розумного рахунку) (квітень 2020 року), Instadapp завершила понад 3 мільярди доларів у обмінах, при цьому більшість обмінної діяльності сконцентрована в останні кілька місяців. Ця обмінна діяльність надає міцну підтримку для вартості токенів Instadapp.
2. Електронна покупка:
   1. Дохід від відсотків: Instadapp є найбільшим користувачем миттєвих позик, загальний обсяг використання миттєвих позик на головній мережі перевищує 12 мільярдів доларів. Завдяки цим операціям з миттєвими позиками, Instadapp може вимагати певну кількість відсотків та створювати цінність для власників токенів та самої платформи.
3. Механізм уряду:
   1. Право голосу: власники токенів INST мають право голосу щодо управління платформою, включаючи рішення про параметри протоколу, нові функції та оновлення. Цей механізм управління збільшує вартість INST, оскільки дозволяє власникам впливати на майбутній розвиток платформи.
4. розрахунок заохочення:
   1. Надання ліквідності: Надаючи ліквідність платформі, користувачі можуть отримати нагороди INST. Ця програма винагород призначена для привертання більше користувачів для участі в екосистемі Instadapp та збільшення ліквідності та користувацької бази платформи.
5. Поохочення відкривача:
   1. Винагорода за інтеграцію протоколу: Для розробників, які інтегрують нові протоколи в платформу Instadapp, Instadapp надає певну кількість INST. Цей механізм винагороди мотивує більше розробників брати участь у екосистемі Instadapp та подальше розширення її функцій та сервісів.
6. Партнерства та розвиток екосистеми:
   1. Екосистемні винагороди: Співпрацюючи з іншими проектами та платформами DeFi, Instadapp може побудувати здорову екосистему та збільшити вартість INST завдяки спільним доходам та крос-промоції.

Такими чинами Instadapp успішно створив різноманітний механізм захоплення вартості для своїх токенів, який не тільки сприяє розвитку платформи, але також надає користувачам і розробникам привабливі винагороди та можливості, тим самим привертаючи більше людей до участі в екосистемі Instadapp. У той же час цей різноманітний механізм захоплення вартості також забезпечує відносно стабільну вартісну базу для токенів INST, підвищуючи його конкурентоспроможність та привабливість на ринку.

4.2.3. Основна сторона попиту на токени

Основна сторона попиту на INST в основному походить від користувачів платформи та розробників застосунків DeFi (децентралізованої фінансової) . Користувачі можуть брати участь в управлінні платформою Instadapp через INST та голосувати за майбутній напрямок розвитку платформи. У той же час розробники застосунків DeFi можуть використовувати проміжну платформу Instadapp та протокол DSL для агрегації кількох протоколів DeFi в модульний рівень розумного контракту, що можна оновлювати, що дозволяє користувачам отримувати доступ та керувати різними протоколами з одного облікового запису та мігрувати борг .

Аналіз у цій частині показує, що економічна модель токенів Instadapp дуже розумно розроблена для забезпечення довгострокового сталого розвитку платформи та створення хорошої екосистеми, яка привертає велику кількість користувачів та розробників для участі.

5. Попередня оцінка вартості

5.1. Основні питання

1. Ризик смарт-контракту: Instadapp працює на основі блокчейну Ethereum, і його основна логіка реалізована через смарт-контракти. Ця залежність означає, що якщо в смарт-контракті є вразливість, це може призвести до втрати коштів або інших проблем з безпекою. Незважаючи на те, що команди можуть проводити великі перевірки та тестування, складність смарт-контрактів все одно може призвести до потенційних ризиків.
2. Проблеми з користувацьким досвідом (UX): Є звіти про те, що у Instadapp є деякі проблеми з користувацьким досвідом. Хоча воно надає користувачам значення, все ще є деякі проблеми, які впливають на користувацький досвід.
3. Технічні виклики впровадження:
   1. Режим симуляції Dapp: Щоб забезпечити користувачам безпеку та впевненість, команда Instadapp створила режим симуляції dapp, який дозволяє запускати весь платформу в середовищі тестування на основі Mainnet. Ця модель також дозволяє їм усунути невизначеність та ненадійність тестових мереж.
   2. Інтеграція протоколу: Одна з основних цілей Instadapp - об'єднати всі децентралізовані протоколи для побудови банківської системи. Це великий технічний виклик, який потребує вирішення проблем сумісності та інтеграції між різними протоколами.
   3. File Storage: Під час розробки команда стикнулася з викликом того, як завантажувати зображення та отримувати їх з IPFS.
4. Жорстка конкуренція: Конкуренція в просторі децентралізованих фінансів (DeFi) є жорсткою, оскільки багато проектів прагнуть надавати користувачам кращі послуги та нижчі комісії. Instadapp повинен постійно інновувати та оптимізувати, щоб зберігати свою конкурентоспроможність на ринку.
5. Правові та регуляторні ризики: Як і всі проекти DeFi, Instadapp може стикатися з правовими та регуляторними викликами. Регулятори можуть накладати строжчий нагляд за операціями в галузі DeFi, що може вплинути на операційну діяльність та розвиток Instadapp.
6. Прийняття на ринку: Незважаючи на великий потенціал DeFi, прийняття на ринку все ще є проблемою. Навчання користувачів та підвищення освіти на ринку - ще одне велике виклик для Instadapp.

Вищезазначені основні питання та виклики потребують від інвесторів та проектних сторін уважного стеження, щоб забезпечити можливість подальшого розвитку проекту та досягнення його довгострокових цілей. Ці ризики та виклики повинні бути повністю враховані при подальших інвестиціях або участі в проектах.

6. Аналіз SWOT

Після глибокого дослідження та аналізу проекту Instadapp ми можемо зробити деякі висновки з рамки аналізу SWOT (сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози).

6.1. Сильні сторони проекту

1. Інновації в технологіях:
   1. Переваги смарт-контрактів: Instadapp використовує технологію смарт-контрактів на блокчейні Ethereum, що дозволяє йому надавати автоматизовані, прозорі та безпечні послуги.
   2. Децентралізований Розумний Рахунок (DSA): Технологія децентралізованого розумного рахунку від Instadapp надає користувачам простий та безпечний спосіб управління та оптимізації їх інвестицій у DeFi.
   3. Модульна архітектура: Модульна архітектура Instadapp дозволяє йому гнучко інтегрувати кілька DeFi протоколів та надавати користувачам різноманітні послуги.
2. Конструкція системи життєвого стилю:
   1. Багатопротокольна інтеграція: Instadapp інтегрувала різноманітні основні протоколи DeFi, надаючи користувачам багато варіантів сервісів DeFi.
   2. Зручний для розробників: Instadapp надає набір зручних для розробників інструментів та інтерфейсів, що привертає багатьох розробників до внесення коду та додатків у свою екосистему.
3. Спільнота та Партнери:
   1. Активна спільнота: Instadapp має активну спільноту та екосистему розробників, яка надає підтримку для постійного інновацій та покращення проекту.
   2. Партнерства: Instadapp уклала партнерські відносини з кількома важливими проектами та платформами DeFi, щоб спільно сприяти розвитку екосистеми DeFi.
4. База користувачів та усвідомленість ринку:
   1. База користувачів: Instadapp привернула певну кількість користувачів, що забезпечує їй міцну ринкову підґрунтя.
   2. Свідомість ринку: Instadapp користується доброю репутацією та відомістю в спільноті DeFi.
5. Масштабованість та потенціал майбутнього розвитку:
   1. Потенціал розвитку міжланцюжкового та багатоланцюжкового розвитку: завдяки розвитку технології міжланцюжка та багатоланцюжкового розвитку, Instadapp має можливість подальшого розширення свого бізнесу та надання більш різноманітних DeFi послуг.

6.2. Слабкі сторони проекту

1. Досвід користувача та зручність використання:
   1. Instadapp потребує покращень у плані користувацького досвіду, особливо для користувачів з не технічними знаннями, які можуть мати певні перешкоди для використання.
   2. Досить складний процес операції може впливати на користувацький досвід та зростання користувачів проекту.
2. Ризики безпеки смарт-контрактів:
   1. Оскільки основна логіка проекту ґрунтується на смарт-контрактах, будь-які потенційні вразливості смарт-контрактів можуть призвести до серйозних фінансових втрат та проблем з безпекою.
3. Правова та регуляторна нестабільність:
   1. Правова та регуляторна неоднозначність в просторі DeFi може негативно позначитися на операціях та розвитку Instadapp.
4. Конкуренція міст:
   1. Конкуренція на ринку DeFi дуже жорстка, і багато схожих проєктів намагаються надати кращі послуги та знизити комісії, що складає велике виклик для Instadapp.
5. Складність технічної реалізації:
   1. По мірі розвитку проекту складність та виклики технічної реалізації можуть зростати, що може вплинути на графік та успішність проекту.

6.3. Можливості проекту

1. Швидкий ріст ринку DeFi: З популярністю цифрової валюти та технології блокчейн, ринок DeFi (децентралізовані фінанси) стрімко зростає. Згідно з різними ринковими звітами, загальна вартість ринку DeFi перевищила мільярди доларів і продовжує зростати. Як важливий учасник у сфері DeFi, Instadapp має велику можливість привернути більше користувачів і скористатися зростанням ринку, надаючи інноваційні рішення та послуги.
2. Розробка міжланцюгових та багатоланцюжкових: З розвитком технології міжланцюжкових та багатоланцюжкових Instadapp має можливість подальшого розширення свого бізнесу та досягнення інтеграції з іншими блокчейн-мережами та платформами. співпрацювати. Це може не лише надати більше різноманітних послуг DeFi, але й привернути користувачів з різних екосистем блокчейну, подальше розширення частки ринку Instadapp.
3. Співпраця та розвиток екосистеми: Співпрацюючи з іншими проектами та платформами DeFi, Instadapp має можливість побудувати більш потужну та різноманітну екосистему DeFi. Наприклад, співпрацюючи з іншими популярними платформами DeFi, такими як Uniswap, Compound і т. д., користувачам Instadapp можуть бути надані більше сервісів та вибір продуктів, що сприятиме збільшенню ринкового впливу та усвідомленості Instadapp.
4. Підтримка уряду та регулятивний супровід: Якщо у майбутньому уряди та регуляторні агенції зможуть забезпечити чітке та дружнє регулятивне середовище для ринку DeFi, Instadapp матиме можливість отримати більшу легітимність та довіру, тим самим залучаючи більше традиційних фінансових установ та великих підприємств для участі.
5. Технологічна інновація та оновлення: завдяки постійній технологічній інновації та оновленню Instadapp може надавати користувачам більш безпечні, ефективні та зручні послуги DeFi, тим самим зберігаючи свою конкурентоспроможність на лідируючій позиції на ринку DeFi в умовах жорсткої конкуренції.

6.4. Загрози проекту (Загрози)

1. Жорстка конкуренція на ринку: Конкуренція на ринку DeFi дуже жорстока, і багато проектів намагаються надати кращі послуги за більш низькі комісійні відсотки. Як нові, так і існуючі конкуренти можуть впливати на частку ринку та доходність Instadapp. Щоб залишатися конкурентоспроможним, Instadapp повинен постійно інновацій і оптимізувати свої послуги та продукти.
2. Прийняття на ринку: Незважаючи на великий потенціал ринку DeFi, прийняття на ринку та освіта користувачів залишаються викликом. Багато людей може ще не розуміти переваги та ризики DeFi, що може вплинути на зростання користувачів та маркетинг Instadapp.
3. Складності технічної реалізації та виклики: По мірі розвитку проекту складність технічної реалізації та виклики можуть зростати. Наприклад, реалізація та оптимізація технології міжланцюжковості, аудит безпеки та оптимізація розумних контрактів, а також постійне вдосконалення користувацького досвіду можуть призвести до технічних та ресурсних викликів.
4. Правові та регуляторні ризики: Правове та регуляторне середовище у просторі DeFi залишається невизначеним. Будь-які негативні правові та регуляторні зміни можуть негативно позначитися на операціях та розвитку Instadapp. Наприклад, якщо регулятори вирішать накласти строжішу супервізію на платформи DeFi, це може вплинути на зростання користувачів та доходність Instadapp.
5. Волатильність ринку та економічна невизначеність: Оскільки Instadapp діє в високоволатильному та невизначеному ринковому середовищі, будь-які негативні зміни на ринку та економічні умови можуть вплинути на його бізнес-перформанс та фінансове становище.

Через аналіз SWOT ми бачимо, що у Instadapp є очевидні переваги в технологіях, конструкції екосистеми та інтеграції протоколів DeFi, але вона також стикається з викликами в користувацькому досвіді, юридичному нагляді та ринковій конкуренції. У майбутньому Instadapp потрібно безперервно оптимізувати користувацький досвід, посилювати відповідність з законодавством та регулюванням та шукати можливості співпраці з іншими проектами та платформами DeFi для повного використання потенціалу зростання ринку DeFi та досягнення довгострокового успіху проекту.

Disclaimer：

1. Ця стаття перепечатана з [дзеркало]. Усі авторські права належать оригінальному авторові [0x00плутон]. Якщо є заперечення до цього перевидання, будь ласка, зв'яжіться з Gate Навчаннякоманда, і вони оперативно займуться цим.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Переклади статей на інші мови виконуються командою Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, поширення або плагіат перекладених статей заборонені.