مقدمة

خلال العام الماضي، شهدنا نموًا كبيرًا في الأصول العالمية الحقيقية (RWA) في DeFi. هذا القطاع سيستقبل تريليون دولار للسوق العملات المشفرة التالي.

يقوم LandX بلعب دور حاسم في دمج فئة الأصول بقيمة 15 تريليون دولار - الأراضي الزراعية - في ديفي. هذا عالم كان حتى الآن متاحًا فقط لـ tradFi.

لتعطيك بعض النظرة: يُتوقع أن يكون إجمالي قيمة الرهن العقاري (TVL) على السلسلة بحلول عام 2040 بين 16-20 تريليون دولار. اليوم، القيمة الإجمالية المرهونة في جميع تطبيقات النقد الرقمي (DeFi) لا تتجاوز 50 مليار دولار.

تخيل الإمكانات، مجهول...

حسنًا، ولكن لماذا تم إنشاء هذا المشروع؟ هل نحتاج إليه في ال DeFi؟

حالياً، لا يملك المستثمرون الأصليون والمؤسساتية في مجال الديفاي وسائل للتعرض لسلع الأراضي الزراعية. نتيجة لذلك، تم إنشاء LandX لتمكين المستثمرين الأصليين للعملات الرقمية من تنويع محافظهم الرقمية للأصول والحصول على وسائل دخل مستدامة تتوفر فقط خارج السلسلة. تحقق LandX هذا من خلال ربط الأصول الرقمية بالأراضي الزراعية الحقيقية والإنتاج الزراعي، وتقديم فرص العائد الحقيقي للمستخدمين داخل السلسلة.

من ناحية، يواجه المزارعون بشكل متكرر تحديات في الحصول على الأموال. عدة عوامل تساهم في هذه المسألة، مثل الصعوبات المتعلقة بالحصول على تمويل لأغراض زراعية، والإجراءات الإدارية الباطنة، والاعتماد على الموقع... ونتيجة لذلك، الخيارات المتاحة غالباً ما تكون غير مرغوب فيها.

من ناحية أخرى، لا يمتلك المستثمرون في DeFi في الوقت الحالي وسيلة للحصول على تعرض لإنتاج الأراضي الزراعية الحقيقية. ونتيجة لذلك، تظل معظم محافظ الاستثمار في العملات المشفرة مرتبطة تمامًا بأسواق العملات المشفرة بشكل كبير (التي تمتلك أيضًا ترابطًا قويًا مع أسواق الأسهم). علاوة على ذلك، غالبًا ما يبحث معظم مشاركي السوق عن مصادر مستدامة للعائد على السلسلة.

يحتاج المزارعون إلى تأمين الأموال لاقتناء مزيد من الأراضي الزراعية، وتجهيزات جديدة، وتحسين مرافقهم. تسهم هذه الجهود مباشرة في الأمن الغذائي المحلي، ولكن لا يمكن تحقيقها بدون سيولة. تحل LandX مشاكل تمويل المزارعين عن طريق توفير الأموال المقدمة لهم مقابل نسبة من محاصيل أراضيهم المستقبلية.

ببساطة، يستخدم المزارعون LandX لتحويل نسبة من محاصيلهم المستقبلية إلى رموز من أجل الحصول على رأس مال مقدم. في الوقت نفسه، يمكن لمستثمري العملات المشفرة الحصول على تعرض مباشر لإنتاج الأراضي الزراعية الأساسية. تقدم الخزائن السلعية في LandX عائدًا يوميًا يتم دفعه بوحدات من السلعة الأساسية.

غالبًا ما تعزز تطبيقات DeFi العوائد غير المستدامة من خلال الرموز التضخمية وتكتيكات التسويق العدوانية لجذب موفري السيولة. يمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى مكاسب على المدى القصير ولكن غالبًا ما تفتقر إلى القدرة على البقاء على المدى الطويل.

تتبع LandX نهجًا مختلفًا من خلال التركيز على العائد المستدام والتمويل التجددي. تستخدم المنصة رأس المال كأداة للاستثمار في فرص العائد الحقيقية في العالم الحقيقي مع التصدي للقضايا النظامية لتجديد البيئات الطبيعية. يهدف هذا النهج إلى تحقيق تأثير دائم ومعنوي على كل من DeFi والبيئة.

تلخيص نحصل على المشاكل التي حلها LandX في الجدول أدناه:

الرموز الثلاثة المستخدمة في لاند X

هناك 3 رموز رئيسية تُستخدم في LandX: xTokens و cTokens ورمز الحوكمة LNDX.

لنبدأ مع الرموز المميزة.

xTokens - تنويع DeFi

يقدم LandX المبسط جدًا رأسمالًا للمزارعين، وبدورهم، يعطون المزارعون حصة من إنتاج محاصيلهم. يتأكد LandX من أن إنتاج المحاصيل يصبح xTokens.

يتم تمثيل المحاصيل الفعلية المنتجة على السلسلة كـ رموز cTokens. تُعتبر الرموز xTokens التزامات ديون مجزأة يجب على الفلاحين تسليم حصة المحصول إلى LandX.

هذا موضح في الشكل أدناه.

يتلقى الفلاحون الرموز المعنية بالمحاصيل مقابل النصيب الذي اتفقوا عليه (أي إذا التزم الفلاح بتوريد 1000 كجم من فول الصويا سنويًا، فإنهم يتلقون 1000 رمز xSOY).

تتطلب منصة LandX من المزارعين الاحتفاظ بـ 12 شهرًا من مدفوعات حصة المحصول على المنصة من أجل التحوط ضد احتمالات عدم اليقين في المحصول أو النقد. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب LandX وديعة أمان لمدة 12 شهرًا من كل مزارع.

تعتمد LandX على الرهون القانونية المتداولة لمدة 49 عامًا. هذه الرهون عبارة عن اتفاقيات قانونية مستقلة تمنح LandX الحق في الحصول على ملكية الضمان (الأراضي الزراعية) إذا لم يتم سداد القرض. هذا هو بمراحل أكبر عنصر ضمان يُستخدم لتأمين القرض.

يقوم المزارعون بالتزام نسبة مئوية من محصولهم السنوي من خلال عقد قانوني، المعروف باسم الرهن، بعد خضوعهم لعملية تأهيل شاملة. وبدلاً من ذلك، يتلقون رموز xTokens مكافئة لحصة المحصول المتفق عليها. يتم بيع هذه الرموز بعد ذلك للمستثمرين المهتمين، مما يوفر رأس المال المبدئي للمزارعين.

الرموز تفيد المستثمرين بعدة طرق:

• حماية ضد التضخم: تقدم xTOKENs تعرضًا لإنتاج المحاصيل الزراعية من الأراضي الزراعية، التي كانت تاريخياً وسيلة فعالة لحماية الاستثمار من التضخم.
• الأصول السائلة والمنتجة للدخل: تجعل الرموز xTOKENs مستودعات السلع الزراعية قابلة للتداول طوال أيام السنة على البورصات اللامركزية.
• جمع العائد اليومي في USDC: تنتج xTokens المراهنة cTokens يوميًا. يمكن استبدال cTokens بـ USDC باستخدام الخزينة المتاحة في تطبيق LandX dApp
• تنويع المحفظة: توفر xTOKENs تنويعًا غير مرتبط من العملات المشفرة والأسهم والخزائن التقليدية.

cTokens - السلعة الرهنية

كل xTOKEN يخول أصحابها بتلقي 1 كجم سنويًا من عائد السلع (CY) بصورة دائمة، يتم دفعها في cTokens.

يمكن بيع cTokens على مستوى البروتوكول مقابل USDC بسعر السوق الحالي للسلعة المسلمة من قبل بوابة Chainlink.

إذا كان شخص ما يحمل xWHEAT، فإنه يتلقى 0.0027 كغ من القمح يوميًا، ما يعادل 1 كغ/سنويًا. يتم دفع CY يوميًا بوحدات من السلع الأساسية (كيلوغرامات). عندما يرغب حامل xTOKEN في المطالبة بمكافآته، يتم تحويل قيمة CY الخاصة بهم إلى USDC وتقديمها للحامل.

لتوضيح الأمور تمامًا، دعونا نلقي نظرة على الفرق بين xTokens و cTokens:

xTokens مقابل cTokens

تنتج xTokens مدفوعات عائد حقيقية في cTokens، وهو رمز سلعة يمثل كيلوغرام واحد من القمح أو الصويا أو الأرز أو الذرة. على سبيل المثال، يساوي cWheat واحد سعر السوق الحالي لكيلوغرام واحد من القمح.

• يمكن تداول xTokens على السوق المفتوح.
• يمكن استبدال cTokens في تطبيق LandX بـ $USDC. لا يمكن تداولها في السوق المفتوحة.

رمز LNDX

بينما يمثل xTOKEN القفل الدائم للسلع، فإن LNDX هو الرمز الأصلي لبروتوكول LandX. يتم دفع سعر LNDX من خلال التكهنات وأداء LandX كشركة. كما يتأثر سعره أيضًا بالطلب على المشاركة في نظام LandX.

ها هو كيف يرتبط LNDX بالبروتوكول:

• يتلقى رمز LNDX نسبة من عائد البروتوكول. نتيجة لذلك، يتم تمثيله جزئيًا بالقيمة الجوهرية لـ LandX.
• حاملو LNDX يصوتون على قرارات الحوكمة للمنصة، والتحديثات المستقبلية، وأكثر. إنه جزء لا يتجزأ من LandX DAO.
• يحق لمقامدي LNDX أن يصبحوا مدققين لLandX. للتحديث، يتحمل المدققون مسؤولية انضمام المزارعين إلى البروتوكول ويتلقون عمولة مقابل ذلك. تنطبق شروط إضافية على أن يصبح مدققًا.

مثال حالة الاستثمار

يرغب المستثمر في شراء 1 مليون دولار من البروتوكول صويا فولت xSOY. وفي مقابل استثماره، يتلقون 100,000 رمز xSOY، بسعر 10 دولارات لكل منها. تمثل رموز xSOY 100,000 كيلوغرام من الصويا كل عام.

بالإضافة إلى امتلاك خزانة سلع تمثل 100,000 كيلوغرام من فول الصويا سنويًا، يحصل صاحب الحق أيضًا على معدل نسبة سنوي تقدر بنسبة 9% كسنوي. بمجرد المطالبة بالسنوي (1 كجم/سنة) من أجل USDC، يتحقق الربح بنسبة 9%.

يتحكم LandX في إمداد xSoy (فضلاً عن الرموز الأخرى) عن طريق السيطرة على إمداد الأراضي الزراعية المرمزة على المنصة. ونظرًا لهذه القدرة على التحكم في الإمداد، يحدد LandX معدل تقدير الأصول المستهدف لخزائن xToken (حاليًا 10٪).

لتلخيص، يحقق المستثمر:

• 9% العائد على السلع

• معدل تقدير الأصول المستهدف 10%

~ تجميع 19٪

يأخذ المستثمر أي ارتفاع محتمل في عائد السلعة مع زيادة سعر السلعة الأساسي نتيجة للتغيرات المناخية العالمية وتآكل التربة وزيادة أسعار الطاقة التي تؤثر على أسعار السلع.

إذا ارتفعت فول الصويا بنسبة 15% خلال العام القادم، وقام المستثمر ببيع موقعه بقيمة 1 مليون دولار، فسيحقق أرباحًا تقدر بحوالي 230,500 دولار (23.05٪).

إذا انخفضت أسعار فول الصويا بنسبة 15٪ خلال العام القادم، وقام المستثمر ببيع موقعه بقيمة 1 مليون دولار، فإنه سيتحقق من خسارة قدرها 95 ألف دولار (-9.5٪) فقط.

هذه فرصة غير متماثلة في فئة الأصول التي لا يحصل عليها المستثمرون القائمون على البلوكتشين حاليا. إذا ارتفع السعر، ستحصل على زيادة في xSOY والعائد. إذا انخفض السعر، يتم تعويض بعض الخسائر في قيمة xSOY بالعائد اليومي الذي تتلقاه.

قيمة xTokens تأتي من العائد الحقيقي الذي ينتجونه وزيادة سعرهم.

تقدير سعر الأصل المستهدف (TAPA)

يتم التحكم في إمداد xTokens بواسطة سرعة توظيف الأراضي الزراعية الجديدة. يقوم المزارعون الجدد بطباعة كمية من xTokens تعادل كمية حصة المحصول التي يلزمهم دفعها بموجب العقد. نحن نتحكم بعناية في إمداد xTokens الجديدة من خلال إدارة سرعة التوظيف وجعل xTokens المدعومة بالأراضي الزراعية الجديدة متاحة فقط عندما يكون الطلب مناسبًا.

يحدد LandX معدل زيادة الأصول المستهدف ويقوم بتقييمه كل 3 أشهر. حاليًا، تم تعيين معدل الزيادة المستهدف هذا عند 10٪ سنويًا وفقًا للتضخم الفعلي.

ضمان

التقلب المنخفض يجعل xTokens ومسار السعر المتزايد يجعل xTokens كتلة بناء مثالية في المشهد ديفي.

إن دعمهم من قبل إنتاج العالم الحقيقي للمحاصيل الأساسية مثل فول الصويا والأرز والقمح، يجعلها مقاومة بشكل طبيعي للتقلبات السعرية الجامحة في أي اتجاه.

قدم xBasket (رمزنا المؤشر المكون من أجزاء متساوية من كل xToken) سجل ودائع تراكمي يتكون سعره من تقدير xTokens والعائد الذي ينتجه مستهدفًا APR بنسبة 18.8%

تأثير لاند اكس

العديد من تطبيقات ديفي تعلن عن عائد غير مستدام من خلال الرموز التضخمية والدولارات التسويقية كجهد لتحفيز السيولة.

يقوم LandX بإنشاء عائد مستدام قائم على التمويل التجددي. يُستخدم رأس المال كأداة للاستثمار في فرص العائد الحقيقية في العالم الواقعي وحل المشاكل النظامية لتجديد البيئات الطبيعية. يعتقد LandX في توفير المرونة المالية للمزارعين، مع إنشاء طرق جديدة في التمويل اللامركزي التي تقدم الوصول إلى فئة الأصول الموثوق بها.

بروتوكول LandX هو جسر بين الأصول العالمية الحقيقية وتكنولوجيا البلوكتشين. يستطيع المزارعون دخول اتفاقيات مع المستثمرين على نطاق عالمي وتلقي رأس المال لتوسيع الأعمال التجارية والجهود الطويلة الأمد لضمان الأمن الغذائي. أنشأت LandX إطارًا قانونيًا وماليًا قويًا لربط المزارعين والمستثمرين بطريقة جديدة تمامًا.

دعونا نلخص ما مررنا به حتى الآن بوسيلة إنفوجرافيك:

حسناً، مجهول... لكن لماذا السلع الزراعية؟

في الظروف الاقتصادية الراهنة، المتسمة بالأزمات وارتفاع معدلات التضخم، تقدم السلع الزراعية مزيجًا جذابًا من ملجأ آمن وفرصة استثمارية فريدة للمستثمرين.

الأرض ثبتت باستمرار أن تكون أصل دائم يتجاوز التضخم بمعدل 2% سنويا. علاوة على ذلك، إن توفر الأرض القابلة للزراعة - الأرض القادرة على إنتاج محاصيل نوعية - يتناقص بسبب التآكل والصناعة.

وفقًا للبنك الدولي، تراجعت الأراضي القابلة للزراعة إلى أقل من 20 هكتارًا للشخص. ففي أوروبا، على سبيل المثال، تواجه نقصًا في السلع الزراعية والأسمدة من دول مثل روسيا وأوكرانيا وهولندا. ومع تغير المناخ العالمي وارتفاع عدد سكان العالم، من المتوقع أن تشهد السلع الرئيسية مثل القمح وفول الصويا والأرز والذرة زيادة في الطلب وبالتالي القيمة.

على عكس الموارد المحدودة مثل الذهب، الأرض القابلة للزراعة هي أصل إنتاجي. إنها لا تحافظ فقط على قيمتها ضد التضخم ولكنها أيضًا تولد دخلًا لصاحبها من خلال بيع المنتجات الزراعية.

السلع الزراعية مثل الأرز والذرة وفول الصويا والقمح تم تداولها لآلاف السنين. فكر في الأسواق التاريخية مثل بورصة الأرز دوجيما، حيث كان يصدر سماسرة الأرز أوراق عرض الأرز للمزايدين الناجحين، مما أدى في نهاية المطاف إلى إنشاء سوق للعقود الآجلة للأرز في عام 1730. قدمت عقود الأرز الآجلة وسيلة للمزارعين والمستثمرين لتحجيم المخاطر في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، وهذا النظام ما زال قائمًا حتى اليوم لمختلف السلع الزراعية.

على الرغم من القيمة الواضحة للزراعة كحافز في الأوقات العاصفة، إلا أنها تظل مقدرة نسبيا في المشهد المالي المعاصر. في حين أن التكهن في أسهم النمو والأصول الرقمية مثل بيتكوين شائع، يعترف LandX بالإمكانات الكبيرة في السلع الزراعية، خاصة عندما تجمع بصفات البلوكتشين الفورية والموثوقة واللامركزية.

توكينوميكس لاند إكس

يتم تنظيم LandX كمنظمة غير مركزية ذاتية الحكم (DAO) وحقوق التصويت تنتمي إلى حاملي رمز حوكمة LNDX.

نموذج رمز LNDX والحوكمة

يقدم LandX شيئًا فريدًا نسبيًا في أسواق ديفي؛ عائد حقيقي من الإنتاج الحقيقي في العالم الواقع. يتناقض هذا بشكل كبير مع معظم رموز الحوكمة التي تم بناؤها حول اقتصاد الرمز الذي يتلخص في الصفر.

قيمة LNDX التراكمية تضمن مصالح أصحاب المصلحة متوافقة مع المشروع.

يتطلب من المدققين رهن رموز LNDX كجزء من التزامهم باتفاقيات الأراضي التي أنشئوها.

يبحث التجار والمستثمرون في أسواق العملات المشفرة عن التقلبات ويعتبر LNDX الطريق الرئيسي للحصول على تعرض لنمو LandX. بينما من المتوقع أن تحافظ xTokens على ترابط قوي مع أصولها الأساسية، فإن LNDX من المحتمل أن يتقلب بشكل متوازٍ مع أسواق العملات المشفرة ونجاح LandX بشكل عام.

حاملو رمز LNDX يكسبون نسبة من رسوم المنصة من عائد xToken. تخلق هذه الرسوم المنصة فائدة وطلبًا لرمز LNDX بسبب توزيع القيمة الحالي والمستقبلي. يتم تسعير LNDX على إمكانات الأرباح المستقبلية مما يجعله ذو تقلب عالٍ وجاذبية كاستثمار عملة بديلة.

تم تعيين رسوم المنصة على أن تكون 3% من مبلغ التمويل الأولي المقدم للمزارع، 0.25% من مدفوعات حصة المحصول وضريبة بنسبة 10% على العائد USDX المطالب به. تتم توزيع الرسوم المحصلة في USDC على النحو التالي:

• 60% من حملة رمز LNDX
• 35% خزانة لاند اكس
• 5% اختيار LandX

نسبة الرسوم ونسب التوزيع مفتوحة للتغيير وفقًا لظروف السوق من خلال اقتراح وتصويت DAO. يمكن تقدير الإمكانيات التقديرية باستخدام بروتوكولات DeFi الحالية وقيمتها الإجمالية المقدرة مقارنةً بحد السوق الخاص برمز حوكمتها.

حسنًا، بعض الحقائق والأفكار الصعبة هنا مني. هل الرمز قيمة؟

• العرض الدائر لـ LandX هو 5.4M LNDX، مع 2.4M محتفظ بها من قبل الخزينة.
• الحد الأقصى للسوق الأولي عند 0.50 دولار للكتلة هو ما يقرب من 2.7 مليون دولار.
• بناء على أكثر من 6 ملايين دولار في الاحتياطيات النقدية، يمكن أن يرتفع القيمة الرمزية الجوهرية بشكل كبير بشكل محتمل.
• تم قفل رموز المستثمرين الأوليين بالكامل لمدة 4 سنوات وتتقسم على مدى 4 سنوات إضافية، مما يقلل من تأثير السوق الفوري.
• يجب ضبط القيمة الكلية العادمة (FDV) وفقًا لذلك حيث سيتم إصدار أكثر من 40،000،000 LNDX بدءًا من السنة 4.
• 55% من الإمداد الدوري عند الإطلاق مملوك للمجتمع، مما يدل على اعتماد واسع للإمداد الدوري

توزيع الرمز لجمع التبرعات، بقيمة 38 مليون (47.5٪) على النحو التالي:

• بذرة
  • $0.189 لكل رمز.
  • 29M الرموز (36.25% من إجمالي العرض).
  • 4 سنوات من العرقلة و 4 سنوات من الاستحقاق.
  • أصحاب الأراضي الزراعية الكبيرة.
• خاص
  • $0.23 لكل رمز.
  • 6M الرموز (7.5% من إجمالي العرض).
  • 3 أشهر منحدر و 9 أشهر استحقاق.
  • أوميغاس (أعضاء ديسكورد الموثقين) و VCs و DAOs وما إلى ذلك
• عامة
  • $0.50 لكل رمز.
  • 3 مليون رمز (3.75% من الإمداد الإجمالي).
  • مفتوح على الفور في TGE..
  • أي شخص

المتبقية 42M (52.5٪) مخصصة وفقا لذلك:

• فريق
  • 10M الرموز (12.50% من إجمالي العرض)
  • 6 أشهر منحدر و 24 شهرًا تخصيب.
• بركة مكافأة الكي
  • 15.6M الرموز (19.50% من إجمالي العرض)
  • 60 أشهر تقديم.
• سيولة
  • 2.4M الرموز (3% من إجمالي العرض)
  • مفتوح على الفور في TGE.
• صندوق التنمية والاستقرار
  • 14M الرموز (17.50% من إجمالي العرض)
  • 48 أشهر استحقاق.

تم تصميم توزيع رمز LNDX لخلق مصالح متوافقة بين جميع أصحاب المصلحة في المشروع.

وافق المستثمرون الأوليون على فترة استثناء لمدة 48 شهرًا وجدول زمني إضافي لمدة 48 شهرًا.

تمثل مكافآت الحصة مبلغًا كبيرًا وسيتم توزيعها على مدى فترة 5 سنوات على حائزي رمز LNDX.

سيتم استخدام صناديق السيولة لإنشاء أماكن تداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر البورصات المركزية واللامركزية.

تتم إصدار الرموز وفقًا للجدول الزمني التالي:

• 29.6M الرموز (37٪) لبركة مكافأة الرهان وصندوق التنمية والاستقرار تبدأ التخصيص على الفور، على مدى فترة 48 و 60 شهرًا على التوالي.
• 29M الرموز (36.25٪) لجولة البذرة تبدأ في التنضج في السنة الرابعة، على مدى 4 سنوات.
• 16M الرموز (20٪) للقطاع الخاص والفريق بدء التقسيم في الشهرين الثالث والسادس على التوالي، على مدى فترة 9 و 24 شهراً.

5.4M الرموز (6.75٪) للمبيعات العامة والسيولة تتم فك تشفيرها على الفور في TGE.

انت تقوم بالحساب، مجهول. ولكن على الأقل تبدو هذه القياسات جيدة جدا.

فكر في الاضطراب المحتمل في السوق الذي يجلبه LandX إلى قطاع RWA وقيمة LNDX المفوض للبيع بسعر أقل نظرًا للإمداد المحدود والفائدة.

رهن رمز LNDX

قم بزيادة محفظتك من الأصول الرقمية من خلال تحصيل LNDX. ستوزع ميكانيكية التحصيل كمية ثابتة من رموز LNDX على مدى فترة 5 سنوات على عدد متغير من المحصلين.

المحتفظين الراغبين في قفل رموزهم لفترات أطول سيتلقون تخصيصًا أعلى من مكافآت الرهان وحقوق التصويت.

• 3 أشهر @ 1x VOTING & STAKING REWARDS
• 12 أشهر @ 2x التصويت ومكافآت الرهن
• 48 أشهر @ 4x التصويت والمكافآت للتحصين

إذا قام شخص ما بقفل رموزهم لمدة 4 سنوات، فسيكسب أربع مرات المكافآت كل يوم مقارنة بشخص قام بقفلها لمدة 3 أشهر. هذا يشجع على الالتزام طويل الأجل بالمشروع.

سيتلقى جميع المراهنون veLNDX، وهو رمز غير قابل للتحويل سيعمل كإيصال لإيداعهم.

من هم العملاء النموذجيون لـ LandX؟

يوجد حاليًا سوقان هدفان قد يعملان كعملاء مثاليين لـ LandX:

• خزائن داو تبحث عن تنويع التعرض للعملات المشفرة لحماية نفسها من انخفاض دورة السوق
• صناديق الاستثمار الرقمية الأصلية تبحث عن عوائد وحواجز تضخم

خزائن داو

خزائن داو قد جمعت كميات هائلة من رأس المال بأكثر من 10 مليار دولار أمريكي يتم إدارتها الآن من قبل المنظمات اللامركزية الذاتية. أدناه تظهر أكبر عشر خزائن.

يبحث LandX عن شركاء يرغبون في تنويع محافظهم و DAO هم عميل مثالي، لديهم جدول أرصدة قوي مع تعرض زائد لأصول العملات الرقمية.

صناديق الاستثمار الأصلية للعملات المشفرة

هناك العديد من أنواع صناديق الاستثمار المختلفة في صناعة العملات المشفرة التي نشأت نتيجة نجاح القطاع. الآن العديد منها يدير محافظ بقيمة مليارات الدولارات من الأصول الرقمية مثل Alameda Research و Multicoin Capital و Paradigm و Wintermute. غالبًا ما تدير هذه الصناديق مزيجًا من الاستراتيجيات بما في ذلك:

• صناعة السوق
• رأس المال المخاطر
• تداول التحكيم
• تداول الأساس
• الزخم الاتجاهي

نادراً ما تكون الأموال محايدة تماماً من حيث الدلتا بسبب تعرضها لرموز السيولة المنخفضة. يمكن تحويل توجهها أو تقليل مخاطرتها باستخدام أصل رقمي غير مرتبط. دعونا نلقي نظرة على سيناريو استثماري مثالي.

شراء بقيمة 1،000،000 دولار أمريكي في صندوق مؤشر xBASKET للبروتوكول سيمنح تعرضًا لكل من أربعة رموز xTokens وعائد متوقع يتراوح حوالي 7% سنويًا. يُعيد كل رمز xBASKET قيمة USDC بمقدار 0.25 كيلوغرام من كل سلعة سنويًا.

من المتوقع أيضًا أن يرتفع عائد السلع مع زيادة سعر السلع الأساسي. الـ 7% يمثل فقط الزيادة في العائد من cTokens، لذا مع دفعة سعر الأصول المستهدف (TAPA)، يصل هذا إلى نسبة عائد سنوي متوقعة بلغت 18.8%!

توقعات التضخم العالية تشير إلى أن السلع يجب أن تزيد في السعر مقارنة بالدولار الأمريكي على مدى فترة زمنية كافية طويلة. يخلق هذا السيناريو صعودًا مرفوع المستوى في نفس الوقت الذي يوفر فيه حماية مخفضة للمستثمر.

إذا ارتفعت سلة من القمح والصويا والذرة والأرز بنسبة 15٪ خلال العام القادم، وقام المستثمر ببيع موقعه البالغ قيمته 1 مليون دولار، فسيحقق ربحًا يقدر بنحو 230،500 دولار (23.05٪). إذا انخفض سعر السلة بنسبة 15٪ خلال العام القادم، فإنهم سيدركون خسارة قدرها 95 ألف دولار فقط (-9.5٪). على المدى الطويل، تقلل التضخم الأمور من مخاطر الهبوط القصيرة الأجل.

هذه فرصة غير متماثلة في فئة الأصول التي تفتح الآن فقط أمام مديري الخزانة والصناديق. إذا ارتفعت السلع، ستحصل على زيادة في القيمة الأساسية والعائد. إذا انخفض السعر، يتم تعويض بعض خسائرك في قيمة xTokens بالعائد اليومي الذي تتلقاه بالدولار الأمريكي.

نموذج العمل

تعمل LandX على نموذج عمل يجسر الفجوة بين مالكي الأراضي الزراعية والمستثمرين في عالم العملات المشفرة مع توفير فرصة للاستثمار في السلع الزراعية.

تم تصميم نموذج العائد للمنصة لضمان الاستدامة والانسجام مع مهمة توفير أمان الغذاء والعائد الحقيقي في سياق ال DeFi.

مع توسيع LandX لعروضها ودمجها مع تطبيقات DeFi المختلفة، تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الخاصة بها بشكل أكبر. ويشمل ذلك الفرص للاقتراض/الإقراض على المدى القصير، والتكامل التلقائي للعائد، والمزيد.

تدفقات الإيرادات

يولّد لاند إكس عائدًا من خلال قنوات متنوعة، وهي جزء أساسي من وظائفها النظامية ونموها:

• رسوم المعاملات: تفرض LandX رسومًا على الأنشطة مثل تداول السلع والرموز الاكس على سوقها الداخلي. تسهم هذه الرسوم في إيرادات المنصة.
• عمولات الموثق: يلعب الموثقون دورًا حاسمًا في جذب المزارعين، وإدارة العقود القانونية، وضمان أمان التزامات مالكي الأراضي. تدفع LandX عمولات للموثقين عن خدماتهم، وعادة ما تكون نسبة من مبلغ التمويل الذي يجلبه المزارعون.
• تقاسم الإيرادات: تعتبر عملة الحوكمة $LNDX عنصرًا رئيسيًا في نظام الأرض الإيكولوجي للعملة. يكسب حاملو الرمز رسوم البروتوكول، مما يحفز المشاركة في قرارات الحوكمة ونمو منصة لاند إكس بشكل أكبر.

العملة الرمزية الأصلية لـ LandX، $LNDX، هي مركزية لنموذجها الاقتصادي وتوليد الإيرادات:

• رسوم البروتوكول: يكسب حاملو رمز $LNDX نسبة من عائد البروتوكول، الذي يتضمن رسوم المعاملات والرسوم الأخرى المتعلقة بالمنصة. يوفر هذا حافزًا ماليًا مباشرًا لحمل ورهان رمز $LNDX.
• تأثير الحوكمة: حاملو $LNDX لديهم أيضًا حق التصويت في حوكمة المنصة. إذ يشاركون في القرارات المتعلقة بترقيات البروتوكول، وتغييرات القواعد، والأمور الحرجة الأخرى، مما يؤثر على اتجاه النظام البيئي.

تفصيل الرسوم

تفرض LandX رسومًا بنسبة 3٪ على تمويل الأراضي الزراعية و 0.25٪ على مدفوعات حصة المحصول العادية. توزيع هذه الرسوم كما يلي:

• 60% إلى مراهني $LNDX.
• 35% إلى عمليات LandX Labs.
• 5% إلى صندوق LandX Choice، دعم مبادرات الزراعة التجددية، التعليم لمشغلي الأراضي، شهادات أهداف SDG، برامج ESG، تكنولوجيا مراقبة الزراعة، وأدوات ومعدات زراعة مستدامة.

خريطة الطريق

قامت LandX بنشر خريطة طريق, مما يدل على 3 أهداف أساسية تقود تقدمهم:

• جلب تعرض السلع الزراعية المرموقة للرموز إلى جميع المستثمرين الرقميين.
• توفير منصة آمنة ومستقرة وبديهية للوصول إلى جميع الخدمات والمنتجات.
• التأثير بشكل إيجابي على كل مزرعة نعمل معها لتشجيع الممارسات التجددية.

استراتيجية نمو لاند إكس تشمل توسيع نطاق فرص مشاركة المحاصيل. سيتيح هذا التوسع للبروتوكول استيعاب مجموعة أوسع من الأصول الزراعية، مما يوفر للمزارعين والمستثمرين خيارات تنويع متزايدة.

الخطوة التالية لـ LandX هي الاندماج مع تطبيقات DeFi للاقتراض القصير الأجل، والإقراض، وأكثر من ذلك.

• يمكن استخدام رموز LandX كضمان للاقتراض أو الإقراض ضمن تطبيقات التمويل اللامركزي. يخلق هذا فرصًا للمستخدمين للوصول إلى السيولة أو كسب الفائدة على حيازاتهم.
• يمكن دمج البروتوكول مع آليات الإعادة التلقائية، مما يسمح للمستخدمين بإعادة استثمار عوائدهم تلقائيًا. يمكن أن تكبد هذه الاستراتيجية العوائد على المدى الطويل.
• من خلال التكامل مع مختلف منصات ديفي، يمكن لرموز LandX الحصول على فائدة موسعة، مما يفتح الأبواب أمام الصكوك المالية والخدمات المالية المبتكرة.

تم الانتهاء من جمع التبرعات بإجمالي 8.38 مليون دولار تم جمعها.

الخطوة التالية هي إطلاق الشبكة الرئيسية وبعد ذلك ستنظر LandX إلى الأهداف التالية:

• الاندماج مع شبكات أكثر.
• إطلاق فهرس xBasket.
• تعزيز تدابير الأمان والشفافية.
• توسيع عروض منتجاتهم لتشمل xUSD و xNFTs.
• تشكيل LandX DAO

المخاطر والتدقيق

كما هو الحال مع منصات RWA الأخرى، تقوم LandX بتنفيذ عدة تدابير لحماية الطرف الثالث وحماية مصالح المشاركين المختلفين.

• إيداع أمان للمخاطر غير المؤكدة: يعالج LandX عدم اليقين في الإنتاج الزراعي من خلال الاشتراط على ملاك الأراضي الاحتفاظ بما يعادل اثنتي عشرة شهرا من حصة المحصول كإيداع أمان. يعمل هذا الإيداع كحماية ضد عدم اليقين المحتمل في المحصول أو تدفق النقد، مما يوفر وسادة لملاك الأراضي والمستثمرين.
• مخاطر المنصة المركزية: كمنصة مركزية تتعامل مع الأصول العالمية الحقيقية، تحمل لاند إكس مخاطر متأصلة مرتبطة بمثل هذه المشاريع. ومع ذلك، تعمل بنشاط على تقليل هذه المخاطر من خلال هياكل قانونية قوية وشفافية.
• الشفافية وتسجيل السلسلة: تلتزم LandX بالشفافية. يتم تسجيل كل جانب من جوانب المنصة، بما في ذلك تفاصيل الأراضي، وسجلات الحصاد، ووثائق الرهن، وسجلات الدفع، وعائد السلع، على السلسلة. يضمن هذا سجلًا لا يمكن تغييره وقابلاً للتحقق لجميع الأنشطة، مما يعزز المساءلية والثقة.
• احتياطيات العائد وآلية الرهن: لضمان مصالح المستثمرين بشكل أكبر، تتم قفل الاحتياطيات من العائد داخل العقد الذكي. يتم دفع هذه الاحتياطيات للمراهنين بطريقة الرهان التقليدية في DeFi، مع مدى عائد يتجاوز 14-18 شهرًا. يوفر هذا المدى الموسع الاستقرار والأمان في حالة وجود تحديات غير متوقعة.
• الشفافية حول المزارعين والأراضي: يوفر LandX شفافية حول المزارعين والأراضي. يتم تخزين معلومات حول الأرض الفعلية، بما في ذلك موقعها وعائد المحصول التاريخي، في NFTs وسجلات IPFS لا يمكن تغييرها. يمكن الوصول إلى هذه التفاصيل على المنصة، مما يضمن وضوحًا لجميع المشاركين.
• مساءلة المحقق: يلعب المحققون دورًا حاسمًا في نظام LandX. إنهم مسؤولون ليس فقط عن الانضمام ولكن أيضًا عن جمع حصة المحصول في الوقت المناسب. يتم تحفيز المحققين لضمان جمع مدفوعات حصة المحصول بسرعة، حيث يتأثر حصصهم إذا فشل الفلاحون الذين قاموا بانضمامهم في تحقيق التزاماتهم.
• حماية ضد التواطؤ: يتم desencouraging التواطؤ بين المزارعين والموثقين من خلال اتفاقيات قانونية ملزمة. يقدم المزارعون التزامات لـ LandX، وأي انتهاك قد يحمل عواقب قانونية. يخضع الموثقون، كأطراف ثالثة موثوقة، لعمليات فحص صارمة، مما يقلل من خطر التواطؤ.

تم إكمال الفحوصات التالية:

• تقييم الأمان - كوانتستامب - 3 فبراير 2023
  • عالي - 5 (5 ثابت)
  • متوسط - 4 (3 ثابتة، 1 معترف بها)
  • منخفض - 6 (5 ثابتة، 1 مخففة)
  • معلوماتية - 8 (7 ثابتة، 1 مخففة)
  • غير محدد - 2 (2 ثابت)

لاند إكس لديها برنامج مكافأة الثغرات بالتعاون مع Immunefi.

الموارد ومزيد من المعلومات

• موقع الكتروني: https://landx.fi/
• المستندات: https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer
• وثيقة بيضاء: https://www.dropbox.com/s/cril4d0kk7cvkfg/LandX-Whitepaper-v1.0.9.pdf?dl=0
• أكاديمية لاند إكس: https://sites.google.com/view/landx-academy/home
• البصوات والشروط: https://landx.gitbook.io/landx/landx-terms-and-conditions-of-use
• تويتر: https://twitter.com/landxfinance
• Discord: https://discord.com/invite/landx
• Telegram: https://t.me/landxfinance
• مدونة:@landxfinance"">https://medium.com/@landxfinance

بعض المواضيع على LandX التي استمتعت بها:

1. https://x.com/ViktorDefi/status/1733518275181728092?s=20
2. https://x.com/0xAndrewMoh/status/1731541003482665276?s=20
3. https://x.com/belizardd/status/1733816869247996381?s=20
4. https://x.com/Easyflooow/status/1734255835084382522?s=20

استنتاج

يتقاطع LandX الفجوة بين الأصول العالمية الحقيقية والتمويل اللامركزي. مع LandX ، تحصل على فئة أصول لا ترتبط بالعملات المشفرة و DeFi (على سبيل المثال، لن يكون لانهيار الفلاش يوم الاثنين 11 ديسمبر في العملات المشفرة أي تأثير على السلع الزراعية).

يمنحك LandX تعرضًا ل RWA و إمكانية الارتفاع المحتمل باستخدام رمز LNDX نظرًا للرمزيات الجيدة. تمتلك LandX أيضًا مجتمعًا قويًا أظهر التفاني من اليوم الأول. هذا أمر حاسم للتطوير المستقبلي لـ LandX. تفاني الفريق واستراتيجيته يجعلاني متفائلًا بجاهزية LandX للنمو المستقبلي، وبأكثر من 6 ملايين دولار في خزينة مؤسسة LandX فإنها موجهة نحو نمو هائل.

للختام، ها هو فيديو قصير يشرح ما هو لاند إكس في 3 دقائق بطريقة سهلة:

شكرا على القراءة!

وشكر كبير لشركة Revelo Intel، التي قامت بإعداد الجداول والرسوم البيانية لهذا التقرير البحثي. انتقل لمتابعة Revelo Intel هنا: بحوث ريفيلو إنتل

ومرة أخرى، لا تنسَ قائمة ديكس:

سوف يحقق LandX نقطة تحول هامة مع قائمة رمزها LNDX على Uniswap على إيثيريوم وأربيتروم بالإضافة إلى منصتي تداول رئيسيتين - GATE.IO و MEXC.COM. القائمة على جميع المنصات مخططة للساعة 14:00 بتوقيت عالمي منسق في 14 ديسمبر 2024.

الأدوات الاستثمارية LNDX و xToken غير متوفرة حاليًا في الولايات المتحدة أو للمستثمرين الأمريكيين.

إخلاء المسؤولية:

1. تم نشر هذه المقالة من [البجعة السوداء]. كل حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [الطريق 2 FI]. إذا كانت هناك اعتراضات على هذا النقل، يرجى الاتصال بالبوابة تعلمالفريق، وسيتولون بالأمر على الفور.
2. إخلاء المسؤولية عن المسؤولية: الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة هي فقط تلك للكاتب ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. يتم إجراء ترجمات المقال إلى لغات أخرى من قبل فريق Gate Learn. مالم يذكر غير ذلك، فإن نسخ أو توزيع أو نسخ المقالات المترجمة ممنوع.