З моменту появи торгових ботів Telegram бар'єри для входу в торгівлю значно зменшилися, і користувачі можуть легко здійснювати угоди у ланцюжку за допомогою своїх мобільних пристроїв. Виступаючи у якості брокерів у ланцюжку, торгові боти Telegram викликали сильне зростання ціни на кілька проектних токенів, спровокувавши хвилю ентузіазму щодо ботів Telegram.

Ця серія статей докладно розгляне трек бота Telegram, що складається з двох частин. Перша частина статті - це підсумок огляду треку, а друга частина - це підсумок цілей.

Огляд треку

З моменту створення торгових ботів Telegram ми спостерігали за сильним зростанням цін на токени багатьох проєктів. Зокрема, Unibot відчув стрімкий підйом ціни з липня 2023 року. За даними CoinGecko, ціна токену Unibot зросла з мінімуму в $3,13 у травні до максимуму в $200,45 у серпні, майже в 100 разів, ведучи хвилю захоплення торговими ботами Telegram.

Однак, коли шум навколо Unibot поступово вщух, з'явився Banana Gun. Після оголошення аірдропу у вересні ціна на його токен зросла з приблизно $9 до піку у $18. Хоча його рух вгору не такий сильний, як у Unibot, Banana Gun все ще зберігає певний рівень популярності в екосистемі торгових ботів Telegram.

Новою силою, вартою уваги, є BonkBot на базі мережі Solana. Його щоденна кількість активних користувачів досягла приблизно 35 700, що не тільки перевершує зрілі проекти, такі як Banana Gun і Maestro, але й особливо добре працює в порівнянні зі сферою децентралізованих бірж.

У конкурентному полі DEX середній щоденний обсяг користувачів BonkBot протягом 7 днів другий лише після sushiswap і впереди ветеранських проектів, таких як Maverick Protocol та Trader Joe. Цей ажіотаж безперечно зумовлений нещодавньою популярністю екосистеми Solana, разом з ентузіазмом користувачів щодо торгівлі мемами на Solana, що подальше просуває торгову активність BonkBot.

Тим часом BTCBot.pro, як Телеграм-бот у екосистемі BTC, також був в мережі протягом майже місяця. Завдяки унікальній природі екосистеми BTC, BTCBot.pro пропонує користувачам різноманітні функціональні можливості порівняно з Телеграм-ботами, що базуються на ETH та Solana, що робить його варто досліджувати.

Подивившись на світ торгових ботів у Telegram, стає очевидним, що це не є мимоволія. Однак ландшафт у цьому просторі постійно змінюється, і ця стаття має на меті описати макроситуацію поточних торгових ботів у Telegram та виділити деякі проекти, на які варто звернути увагу.

Згідно з аналізом даних, з моменту запуску BonkBot він перевершив інших торгових роботів на ринку за частотою торгів та кількістю користувачів. Особливо за частотою транзакцій виступ BonkBot значно вище, ніж у Banana Gun та Maestro Bot, і його частота транзакцій приблизно в 10 разів вище, ніж у них.

Це видатне досягнення пояснюється ефективним дизайном BonkBot на блокчейні Solana, який відомий своїм високим TPS (транзакцій в секунду) і здатністю підтримувати більш часту обробку транзакцій. Крім того, завдяки нещодавньому зростанню кількості монет-мемів в екосистемі Solana, BonkBot зміцнив свої домінуючі позиції на ринку торгових ботів Telegram.

Використовуючи успіх BonkBot, схожий імітований торговий бот під назвою Sol Trading Bot також запустився на Solana, і він вже догнав проекти, такі як Banana Gun та Maestro Bot за обсягом торгівлі, а навіть перевершив їх за частотою торгів та щоденними користувачами.

Щодо Unibot, наявні дані свідчать, що його ринкова перевага ослабла. Однак варто зауважити, що проект розпочав розгортання на блокчейні Solana, що трохи вплинуло на тенденцію торгового обсягу. Очевидно, що проекти, які використовують Solana як свою інфраструктуру, можуть бути ключем до розблокування наступної хвилі безумства з торгівельними ботами Telegram.

Незважаючи на те, що Solana Bot показав видатну продуктивність, ми не повинні забувати про чудову продуктивність Banana Gun до буму Solana. Він уважно стежить за BonkBot за кількома ключовими показниками.

Історичний розвиток

З розквітом розвитку криптовалютної галузі Telegram Bot, як інтелектуальний торговий інструмент, заробляє все більше уваги у криптовалютній спільноті. Ще у 2017 році Telegram Bot вже мав функцію автоматичної відповіді на повідомлення та виконання інструкцій користувача.

Зі зростанням криптовалютної індустрії Telegram став найбільш поширеним інструментом миттєвого обміну повідомленнями серед шанувальників криптовалют. На цьому тлі поступово з'являються торгові роботи на основі Telegram. Вони можуть реалізувати автоматизовані операції, такі як обмін токенів, копіювання угод, аналіз даних, автоматизований торгівельний аїрдроп і токенів різних активів.

Структура ринку

Торгові боти Telegram - це автоматизовані системи всередині Telegram, які допомагають користувачам здійснювати угоди на децентралізованих біржах. Користувачі спілкуються з цими ботами через інтерфейс обміну повідомленнями програми.

Різні торгові боти Telegram пропонують унікальні функції, але більшість з них мають загальні функції торгівлі, включаючи відкладені замовлення на зупинку втрат і отримання прибутку, копіювання угод, та підтримку кількох гаманців.

Ці боти замінюють користувацький інтерфейс (UI) та користувацький досвід (UX) гаманців Web3 та DEX, спрощуючи складний процес децентралізованої криптовалютної торгівлі.

Ці боти використовують вдосконалені алгоритми та інфраструктуру для проведення швидких транзакцій і часто називаються «Uniswap снайперами». Вони відповідають потребам користувачів у ефективності та зручності транзакцій. Хоча усі ці роботи мають спільне - швидкість торгівлі, вони відрізняються за своєю сегментованою функціональністю. Наприклад, UniBot пропонує функції, такі як лімітні ордери та дзеркальний снайпінг, SwipeBot акцентується на простоті використання, а OxSniper має функції захисту від анти-MEV. Ось основні використання торговельних роботів:

• Торгівля токенами: Торговий робот інтегрований з платформою Telegram, і користувачі можуть легко отримати токени, скопіювавши та вставляючи адресу контракту в поле повідомлення. Деякі боти надають оновлення профіту та збитків в реальному часі під час угод та прискорюють продаж токенів, дозволяючи передплатлені угоди.

• Встановлення ордерів на прибуток та зупинки втрат: Користувачі можуть використовувати цих торгових ботів Telegram, щоб встановлювати ордери на зупинку втрат та прибуток, що дозволяє автоматизовану торгівлю на основі заданих параметрів. Ця функція особливо корисна для торгівлі новими токенами, які ще не внесені до CEX та несуть вищі ризики.

• Моніторинг шахрайства з відведенням та лісовим сотею: Деякі торгові боти Telegram мають анти-шахрайські та анти-MEV функції. Якщо розробники токенів планують відвести, анти-відведення може ідентифікувати наближені транзакції в мемпулі та швидко виконати продаж, щоб запобігти шахрайству з відведенням. Функція анти-MEV керує покупками транзакцій через приватні ретранслятори, щоб забезпечити, що покупки не транслюються в мемпулі, таким чином запобігаючи MEV, зокрема атаки-сендвічі.

Крім того, торговий бот може виявляти зловмисні транзакції, які розробники збираються виконати. Якщо такі транзакції призводять до того, що токен стає необіговим, токен буде вважатися шахрайством honeypot. Бот швидко закриє позиції, щоб уникнути потрапляння в шахрайство.

• Копіювання угод: Користувачі можуть автоматично слідувати за транзакціями конкретних адрес гаманців через конкретні Telegram боти. Цей тип робота виступає як міст між обліковим записом користувача та обраним трейдером, виконуючи угоди на основі сигналів копіюючого трейдера. Однак варто зауважити, що копіювання угод включає ризики ліквідності. Недостатня ліквідність на ринку може ускладнити виконання угод, тим самим збільшуючи витрати на угоди.

• Снайпер: Деякі торгові роботи можуть виконувати снайпінг ліквідності, снайпінг методом і снайпінг з декількома гаманцями. Снайпінг ліквідності — це операція купівлі, яка автоматично виконується, коли бот виявляє збільшення ліквідності. Метод снайпінгу автоматично виконує покупки на основі «ідентифікатора методу» незавершеної транзакції розробника. Користувачі також можуть використовувати кілька гаманців для снайпінгу через торгових ботів Telegram.

Торгівці можуть створювати автоматизовані завдання через роботів для досягнення цілей аїрдропу. Боти, спрямовані на майнінг аїрдропів, часто діють через кілька ланцюжків, щоб виявити перспективні можливості аїрдропів. Однак слід бути обережними при участі в непідтверджених аїрдропах, щоб запобігти шахрайству та обману.

Технічний шлях впровадження

Функціональність телеграм-ботів існує вже кілька років, але останнім часом виникло багато зацікавленості в інтеграції телеграм-ботів з технологіями Web3, такими як блокчейн та смарт-контракти. Unibot є однією з провідних платформ для розробки телеграм-ботів Web3, надаючи набір інструментів та послуг для допомоги розробникам створювати, керувати та організовувати ботів, які можуть взаємодіяти з децентралізованими додатками та блокчейн-мережами.

Зі зростанням децентралізованої фінансової та невзаємозамінної токенізації, екосистема ботів Web3 Telegram стала ще популярнішою. Ці боти можуть використовуватися для різних цілей, таких як автоматизована торгівля, відстеження та управління активами, соціальні функції тощо. Використовуючи API ботів Telegram та технології Web3, ці боти можуть інтегруватися з блокчейн-мережами та іншими додатками Web3, пропонуючи користувачам більше гнучкості та потужних функціональних можливостей.

Екосистема ботів Telegram переважно побудована на API-і ботів Telegram, який є набором кінцевих точок API на основі HTTP, що дозволяють розробникам взаємодіяти з системою Telegram програмно.

Telegram Bot API є мовонезалежним, що означає, що його можна використовувати з будь-якою мовою програмування, яка може робити HTTP-запити. Серед загальновживаних мов для створення ботів Telegram входять Python, JavaScript (Node.js) та PHP, серед інших.

Джерело: Medium@SrikariRallabandi

Telegram-боти — це в основному програми, які взаємодіють з системою Telegram, використовуючи API ботів Telegram. Боти можуть бути програмовані для відповіді на повідомлення, команди та запити в режимі онлайн. Щоб створити бота, вам потрібно зареєструватися в системі Telegram, яка надасть вам унікальний токен. Цей токен використовується для автентифікації ідентичності бота в системі та надсилання запитів до API бота.

Щодо інфраструктури, бот працює на серверах, а не на пристрої користувача. Це означає, що вони завжди онлайн і можуть миттєво реагувати на повідомлення користувача. Сервер може бути хмарним сервером або локальним комп'ютером, в залежності від вподобань розробника.

Фактори зростання

Популяризація торгівлі криптовалютами

Вважається, що торгівля криптовалютою має загальну проблему: поріг знань про трейдинг високий, що ускладнює популяризацію трейдингу. У порівнянні з біржовою торгівлею, торгівля криптовалютою вимагає більш базових налаштувань, таких як створення гаманця та проходження KYC та інших процедур, що створює певні перешкоди для широкої громадськості для інвестування в криптовалюту. По-друге, навіть при використанні централізованої біржі інтерфейс користувача відносно складний і недостатньо простий у порівнянні з Telegram Bot.

З моменту появи Unibot проект був спрямований на спрощення процесу транзакцій, зосередившись на максимальному спрощенні транзакційних операцій. Усі взаємодії завершуються лише за допомогою розмов із роботом і забезпечення швидкого блискавичного снайпера Uniswap для досягнення швидких транзакцій і точного снайпінгу. Зручність Unibot полягає в тому, що користувачі можуть торгувати через Telegram у будь-який час і в будь-якому місці, не покладаючись на інші торгові платформи. Це значною мірою сприятиме популяризації торгівлі криптовалютами.

Останнім часом обсяг угод з ботами Telegram різко зросло, що лише підтверджує ринковий попит на цей тип торгівельного методу. Особливо для токенів, які не мають ліквідності або ще не внесені до списку бірж, боти Telegram значно збільшують їхню відомість. У той же час це також додає більше варіантів інвестування для трейдерів, утворюючи виграшну ситуацію.

Платформа Telegram

Як один із найпопулярніших додатків для соціальних мереж у світі, Telegram має понад 55 мільйонів щоденних активних користувачів, що створює плідний ґрунт для розвитку Telegram Bots. Завдяки широкому визнанню та користувацькій базі, Telegram планує перетворитися на супер-додаток, схожий на WeChat, що підтримує різноманітні міні-програми у межах своєї платформи. Це не лише підвищує його універсальність, але й відкриває шлях для децентралізованих платежів.

Для реалізації цього амбіційного плану Telegram співпрацює з провідними технологічними та криптовалютними компаніями, включаючи TON Foundation та Tencent Cloud, з метою розширення свого глобального впливу та прискорення процесу децентралізації. Цей ряд стратегічних кроків підкреслює потенціал Telegram як ключового супер-додатка у майбутньому Web3.

Telegram Bot, побудований на такій потужній платформі, безсумнівно, стане бенефіціаром і очікується, що перетворить велику користувацьку базу Telegram на вірну базу користувачів бота, подальше зміцнення впливу в цифрових транзакціях та інтеграції криптовалют.

Ризики

Ризики безпеки активів

Під час використання ботів Telegram для торгівлі криптовалютами користувачам потрібно бути уважними до ризиків, пов'язаних з безпекою активів. Зазвичай ці боти потребують створення окремого гаманця або підключення до існуючого гаманця. У обох випадках боти можуть отримати доступ до приватних ключів, що призводить до уразливостей безпеки.

Ризик доступу до приватного ключа: Ці боти можуть отримати доступ до приватних ключів, що викликає питання безпеки. Приватні ключі схожі на майстер-ключі до цифрового багатства користувача, а їх викриття може мати серйозні наслідки, включаючи крадіжку та несанкціоновані транзакції. Доступ ботів до цих ключів значно збільшує ризик вразливостей безпеки.

Виклики самостійного утримання: Доручаючи створення гаманця та управління приватним ключем ботам, фундаментальний принцип самостійного утримання в криптовалюті до певної міри підірваний. Перехід від особистого контролю до покладанняся на автоматизовані системи може призвести до хибного почуття безпеки, залишаючи користувачів уразливими перед недбалим управлінням або навіть зловживанням.

Ризики поганого управління активами та несанкціонованого доступу: боти Telegram часто призначені для управління активами без прямого нагляду користувачів, що відкриває двері для потенційного неправильного управління. Крім того, відсутність надійних протоколів безпеки може призвести до несанкціонованого доступу, чи то через недоліки безпеки в самому боті, чи через зовнішні загрози.

Для зменшення цих ризиків користувачам радять бути обережними при використанні ботів Telegram для торгівлі криптовалютами. Це включає в себе ретельне вивчення функцій безпеки бота, уникання зберігання великих сум активів у гаманцях, доступних цими ботами, та регулярний контроль за торгівельною діяльністю для виявлення будь-яких ознак несанкціонованої поведінки.

Під час торгівлі Telegram боти забезпечують зручність та ефективність, але вони також становлять значні ризики для безпеки активів. Користувачам слід залишатися бджоли та приймати активні заходи для захисту своїх цифрових активів у цьому постійно змінюючомуся просторі.

Ризик відсутності перевірки коду

Для ботів Telegram недостатньо проведення комплексних і регулярних перевірок безпеки коду може збільшити ризик використання вразливостей. Цей брак перевірки призводить до відсутності прозорості та контролю, що ставить під загрозу активи користувачів. Візьмемо Unibot та Banana Gun як приклади. За даними Certik, обидва проекти не пройшли кодову перевірку Certik, тому користувачі повинні нести ризики, пов'язані з розумними контрактами.

Оскільки проект не пройшов аудит коду Certik та перегляд KYC, він отримав менші бали у плані "безпеки коду" та "фундаментального здоров'я".

Banana Gun також має попередній приклад. Менше ніж за 3 години після запуску токену його ціна валюти зазнала насильницьких коливань. Ціна різко впала з найвищої вершини у розмірі 8,7 долара США до лише 0,02 долара США, майже наблизившись до нуля.

У відповідь на цю аномальну ринкову динаміку команда Banana Gun пояснила через офіційне оголошення, що в контракті токенів була критична помилка, яку команда не встигла виправити. Вони додали, що хоча контракт був перевірений двічі, помилки залишалися невиявленими. Цей інцидент також підтверджує ризики, що виникають внаслідок невдачі в проходженні кодового огляду.

Unibot обрав менш визнану сторонню компанію для проведення перевірки коду і не проводив перевірку KYC. Ця ситуація може вплинути на довіру та безпеку проєкту, оскільки менш відомі агентства з перевірки можуть не здати надати такий же рівень якості перевірки, що й більш відомі агентства. У той же час відсутність перевірки KYC також збільшує ризик угод з анонімними або непрозорими суб'єктами.

Сурова конкуренція

У конкурентному екосистемі Telegram Bots бар'єр входу на ринок відносно низький, що ускладнює бути імітованим та реплікованим, що призводить до високого рівня однорідності серед проектів. В такому конкурентному ландшафті індивідуальні боти можуть стикатися з викликом відтоку користувачів, що робить важливим побудову міцних конкурентних бар'єрів. Це означає, що проектам потрібно мати унікальні переваги, щоб запобігти конкурентам у входженні на ринок.

Беручи за приклад Bonkbot, його успіх на ринку мем-монет Solana в першу чергу пов'язаний з його позицією як піонера ринку. Однак користувацька лояльність в цій галузі загалом низька, оскільки вони, як правило, вибирають послуги на основі продуктивності та потенційних прибутків, а не лояльності до бренду. Це означає, що користувачі швидко перейдуть на інші платформи, якщо з'являться кращі умови торгівлі або більш привабливі можливості. Це ключова причина, чому платформи, такі як Unibot або Maestro Bot, не змогли зберегти провідну позицію.

Загалом, хоча сфера загального потенціалу росту Telegram Bot показує перспективи, це не означає, що кожен проект може виділитися в конкуренції. Тому інвесторам слід бути уважними до потенційних інвестиційних ризиків кожного проекту під час виходу на цей ринок, а також визнавати непередбачуваність цього ринку.

Огляд та перспективи

Посилення конкуренції на ринку Telegram-ботів екосистеми Solana

Насичення ринку та формування лідера: Оскільки конкуренція серед ботів Telegram в екосистемі Solana стає все більш жорсткою, участь відомих проєктів, включаючи Unibot та Banana Gun, зробила ринок більш насиченим. У такому середовищі можуть вижити лише кілька проектів, що вимагає від кожного проекту розробки унікальної дорожньої карти та ціннісної пропозиції.

Персоналізація та інновації: Проєкти повинні диференціюватися за рахунок персоналізованих послуг, технологічних інновацій або кращого користувацького досвіду, щоб залучати та утримувати користувачів.

Криптовалютний ринок входить в биковий ринок

Вплив політики та ринкового настрою: Завдяки позитивним новинам у сфері політики, криптовалютний ринок поступово входить в биковий ринок. Це приверне більше роздрібних інвесторів на ринок, що допоможе популяризувати інструменти, такі як Telegram Bot.

Позиціонування на ринку та популярність: Оскільки боти Telegram мають на меті спростити процес торгівлі криптовалютами, їх привабливість для звичайних користувачів Веб 2 збільшиться, коли на ринок увійдуть роздрібні інвестори.

Ординали Скрипт Ринок та Розвиток Bitcoin Telegram Ботів

Позитивні тенденції на ринку Bitcoin: Ринок Ordinals користується позитивними рухами та новинами щодо Bitcoin і очікується подальший зріст.

Ранні ринки та можливості: Оскільки ринок Telegram Bot для Bitcoin ще на початкових етапах, залишайтеся оптимістичними стосовно майбутніх розвитків. Це відкриває величезну можливість, особливо для проектів, які можуть швидко адаптуватися до потреб ринку та інноваційно підходити до своїх послуг.

Загалом, хоча ринок є високо конкурентним, це також означає, що є багато можливостей. Для проекту Telegram Bot важливо визначити й скористатися цими тенденціями, продовжуючи інновації та покращення, щоб залишатися конкурентоспроможним та привабливим на ринку.

Disclaimer：

1. Ця стаття переписана з [ GryphsisAcademy]. Усі авторські права належать оригінальному автору [@ChingChaLong02]. Якщо є заперечення стосовно цього перепублікування, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learnкоманда, і вони оперативно з цим впораються.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно думкою автора і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Переклади статей на інші мови виконуються командою Gate Learn. Якщо не вказано інше, копіювання, поширення або плагіатування перекладених статей заборонене.