PlayUp Limited 將通過與 IG Acquisition Corp. 的SPAC合併公開，目標在NASDAQ上市

PlayUp Limited，一家新興的全球線上博彩與娛樂科技公司，已與 IG Acquisition Corp. (NASDAQ: IGAC) 簽署了具有法律約束力的企業合併協議，為數位賭博領域的重大整合奠定基礎。該交易於2022年9月22日宣布，評估 PlayUp Limited 為 $350 百萬美元，並計劃在完成後於2023年第一季度在 NASDAQ 上市，預計合併後的實體將進一步擴展。

合併的策略性理由

PlayUp Limited 與 IGAC 的合作代表著互補優勢的融合。PlayUp 提供專有的博彩技術和多司法管轄區的監管專業知識，而 IGAC 則提供資金渠道、NASDAQ 上市基礎設施，以及在美國線上遊戲複雜監管環境中的領導經驗。

PlayUp Limited 的 CEO Daniel Simic 描述了公司的願景：「這次合併使我們能加快對我們專有技術平台的投資，並實現我們長期的目標——打造數位博彩的終極娛樂目的地。我們正朝著一個未來邁進，讓客戶能夠無縫體驗沉浸式博彩體驗——包括擴增實境和虛擬實境創新——全部都在一個統一的應用程式中完成。」

IGAC 董事長 Bradley Tusk 強調市場機會：「PlayUp Limited 在實現我們的願景方面具有獨特的優勢：一個全面的博彩平台，提供各種數位賭博形式——從體育博彩和每日幻想到老虎機、電子競技和彩票產品——通過一個帳戶和一個數位錢包即可在全球任何合法司法管轄區存取。」

市場地位與成長軌跡

PlayUp Limited 展現出強勁的財務動能，截至2022年6月30日的財政年度，其毛收入同比增長56%。公司目前在澳大利亞、新西蘭、印度及部分受監管的美國州擁有營運許可證和活躍的市場，並計劃積極擴展進入更多美國市場和國際地區。

數位博彩行業近年來經歷空前擴張，主要由於監管改革的推進和主流消費者對線上賭博平台的接受度提高。IGAC 的領導團隊認為 PlayUp Limited 是最具可信度的競爭者，有望建立行業內首個真正整合多產品的博彩生態系統——這是大多數競爭對手由於專注於單一博彩垂直領域而未能實現的能力。

領導與治理架構

合併後的組織將繼續由 Daniel Simic 擔任全球執行長，確保策略方向和產品開發的連續性。IGAC 的執行長 Christian Goode 將轉任總裁，負責 PlayUp Limited 在美國市場的運營，並帶來數十年的監管和市場推廣經驗，推動美國擴展計劃。

此治理安排反映了 IGAC 的策略：將 PlayUp Limited 的專有技術基礎設施與董事會和管理團隊在美國監管導航和市場進入方面的豐富經驗相結合。

交易的財務架構

該交易結構包括一份 $70 百萬美元的備用股權購買協議，與 Yorkville Advisors Global 旗下的 YA II PN, Ltd. 基金合作，為合併後的實體提供額外流動性。此資金承諾彰顯投資者對 PlayUp Limited 成長潛力和市場地位的信心。

完成交易所需的監管批准涵蓋多個司法管轄區——澳大利亞、新澤西州和科羅拉多州，反映出 PlayUp Limited 現有及預期的營運足跡。此外，還需澳大利亞法院的批准和獨立的公平性裁定才能完成交易。

技術與產品差異化

PlayUp Limited 的競爭優勢在於自主開發的博彩技術，支援其品牌平台並提供先進的用戶界面體驗。公司的工程能力使得快速產品迭代和新興技術（尤其是 AR 和 VR 應用）的整合成為可能，這將在日益擁擠的市場中為其產品帶來差異化。

統一平台策略代表著對現有行業做法的根本突破。與其在不同帳戶和支付系統下運營分割的博彩產品，PlayUp Limited 的整合架構讓客戶能通過單一數位身份和金融工具管理所有博彩活動。

顧問支持

該交易由全面的顧問團隊提供協助。Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 擔任 IG Acquisition Corp. 的法律顧問，Richards, Layton & Finger 提供特拉華州相關法律指導。DLA Piper 為 PlayUp Limited 提供法律服務，而 Innovation Capital LLC 則擔任財務顧問。

進入公開市場的路徑

在2023年第一季度完成交易後，股東將就企業合併方案進行投票，隨後 PlayUp Limited 的母公司將申請在 NASDAQ 上市。公開募股實體將向美國證券交易委員會提交 Form F-4 註冊聲明，內含詳細的招股說明書和代理材料，說明交易條款、風險及預期財務影響。

成功進入公開市場將使 PlayUp Limited 能夠獲取資本市場資金，用於持續的產品開發、地理市場擴展，以及在整合中的線上博彩行業中潛在的收購成長機會。