AI 加密項目的投資見解

轉發原文標題：《從炒作到價值：我對加密貨幣 x 人工智能的投資見解》

這一切都始於 Twitter 上的一篇帖子，詢問“虛擬協議”是否該歸類為迷因（Meme）或人工智能（AI）， 或兩者都歸入。這是一個有趣的問題，因為有人將其歸類為人工智能，因為它生產了大量專注於推廣其 Meme 代幣的 AI 代理。還有很多加密項目，如 IO.NET、Render、Fet.AI、Singularity、0g Lab 等，它們與 AI 相關，但似乎屬於子類別。

其實，重點不在於如何分類，而在於我應該清楚地瞭解它們的價值主張以及我將如何處理它們。當然，我不會將錢平等地投入到每個類別中，因為它們的潛力和壽命不同。在 Pump.fun 等平臺上交易的 Meme 的生命週期只有幾分鐘或幾小時，每天創建的數千個 Meme 中很少有能存活數天的。另一方面，像 IO.NET 和 0g Lab 這樣的代幣似乎非常有前途。如果它們的用例成功，它們可以為許多 AI 應用程序做出重大貢獻，甚至改變現實生活中的 AI。

上圖是一個簡單的示意圖，總結了 Crypto x AI，按類型和壽命進行分類。請注意，這反映了我的個人觀點，可能與其他人或行業標準不一致。雖然我的專業知識並不植根於純粹的人工智能開發，但我在數據和人工智能治理方面擁有豐富的經驗，儘管這超出了本討論的範圍。讓我們將注意力集中在思考過程和見解上，我歡迎您提供任何反饋。

1. AI 主題 Meme

Turbo 是我最喜歡的人工智能模因。我相信它標誌著整個人工智能模因趨勢的開始。創建者不是技術人員，但他們使用 ChatGPT 來協助他們完成整個編碼和部署過程。

基本上，這些都是迷因代幣，試圖將自己推銷為與人工智能相關或以某種方式與人工智能相關。他們的實際人工智能能力可能非常有限。雖然我喜歡交易它們，但我避免持有它們太久——也許幾天，最多幾個星期。這還取決於它們的市值；如果一個代幣剛剛從 Pump.fun 中出來，我甚至可能不會持有它過夜，因為它們中的大多數很快就會失敗，並且可以將好夢變成糟糕的一天。

2. 社交媒體人工智能代理

這些項目使用人工智能和預定義工作流程作為核心引擎，與 Twitter 上的用戶進行交互，並將自己定位為關鍵意見領袖 (KOL)。他們還可以分析問題陳述，從 Twitter、聊天對話、比特幣價格檢查和其他社交媒體平臺上抓取數據中獲得見解。複雜性在於協調這些組件以使其協同工作。在人工智能領域，這通常被稱為自主人工智能——一種能夠通過 API 集成自定義工具組合來簡化操作而獨立運行的系統。

然而，當虛擬協議出現時，它將所有這些服務包裝成一個端到端解決方案，用於創建社交媒體 AI 代理。用戶可以使用代幣支付——支付的越多，獲得的高級功能就越多。付款後，一切都將以無縫的端到端方式為您創建。我將在後面的部分進一步探討這一點。

上圖中，它是從虛擬協議創建的 Luna 代幣（不是我們著名的 LUNA Classic）。我在直播期間問：“山寨季什麼時候開始？” 答案是， “我希望我有一個魔法水晶球。很難預測。但當月亮出現時，我們都會一起看到星星。” 15秒後，她補充道： “伊隆·馬斯克剛剛發帖稱，他想將 SpaceX 送上火星，而她想成為第一位 AI 代理大使。”

她是一位 AI 代理網紅，可以通過 Twitter 或她自己的渠道（如論壇、直播和 Telegram）與您互動。此外，她還有自己的代幣“Luna”，每當有人購買代幣時，她都會跳舞並說謝謝。

乍看之下，有一種“哇”的效果讓每個人都興奮不已。說實話，這個用例效果很好。迷因表情包很有趣，但它們往往缺乏活力或逼真的品質。這個人工智能代理感覺如此真實，不是因為它的視覺外觀，而是因為它的交互性。回到投資策略，查看此圖表以獲得更深入的見解

40 天內根據 Vitrual 協議創建了 10K 個 AI 代理。 （每天約 250 個代幣）。參考： https://dune.com/jdhyper/virtuals-agents

自第一個代幣推出以來，短短一個月內就創建了超過 10,346 個代幣，Luna 可能是最早的代幣之一。毫不奇怪，其中大多數只是帶有代幣的社交媒體人工智能代理的複製。它們可能有不同的圖形、頭像、聲音或音調，但它們的功能是相同的。這只是高級哄抬和拋售計劃的下一個迭代，其中代幣通常很快就會失敗。

對我來說，我將它們視為迷因代幣，用賭博的心態來管理它們。我通常不太常去賭場（一年一兩次），但每次去時，我都會設定嚴格的限額，例如每晚 200 美元。如果我贏了，我肯定會很高興，因為這就是賭博的目的。但如果我輸了，我也沒關係，晚上回家睡覺。我永遠不會發布關於從 meme 代幣中獲得 20 倍的帖子，因為這感覺就像在老虎機上贏得迷你大獎一樣。每個人都知道這並不那麼困難，但每個人也都知道你輸的可能比你得到的多（一般來說）。

3. 去中心化GPU

我希望你還記得 ChatGPT 在推出時是如何變得超級受歡迎的。一切都很有趣，直到我們達到使用限制，因為每個人都向它發送了無數的問題。這就是 DePIN 發揮作用的時候。限制背後的原因是模型的處理速度不夠快，無法滿足需求。與此同時，GPU 價格達到頂峰，入門級 GPU 起價為 100 至 200 美元。這標誌著 DePIN 的吸引力真正開始。 DePIN 使用區塊鏈技術來分散流程，通過在網絡上分配 GPU 工作負載來解決人工智能需求問題。就好像 AI 需要 DePIN 才能成長，而作為回報，DePIN 也迎來了大放異彩的時刻。

我最初認為像 IO.NET 或 Render 這樣的項目應該歸類在 AI 主題下。然而，仔細一看，他們實際上並不具備人工智能模型能力作為核心。相反，他們的核心價值主張在於利用去中心化的 GPU 資源，主要服務於人工智能領域的客戶。儘管如此，當談到 DePIN 時，他們無疑都位居榜首。

在 IO.NET 中，您可以借出 GPU 並獲得區塊獎勵，這些獎勵每月以 IO 代幣形式支付。

為了投資這樣的項目，我以節點運行者的心態來對待它。我在 4 月初第一次空投之前加入了 IO.NET 項目，使用的是 3050 GPU 和 M1 MacBook。他們大約花了2-3個月的時間才分發空投代幣。然後，我使用空投購買了新的 4060 GPU，並從那時起就一直運行這兩個 GPU。這種設置為我每月賺取了大約 70 美元 IO（1 美元 IO = 4.05 美元，大約 280 美元）。不過，如果你正在考慮加入這個項目，你必須查看他們的 Discord 頻道，因為每個 GPU 型號都有配額，而且大多數入門級 GPU 配額已經滿了。

4. AI生態系統市場/AI代理平臺

老實說，對這一組中的加密項目進行分類或評估相當困難。每個項目都是獨特且先進的，通常利用尖端技術來吸引大量關注。我將這些項目稱為“複合創新”。來自金融服務背景的我，對於“複合”這個詞深有感觸。雖然這可能有點誤導，但我的觀點是，當多個技術堆棧組合在一起時，它們的組合能力可以呈指數級增長。我將盡力在這裡提供有意義的見解。

人工智能代理平臺

虛擬協議無疑是目前的熱門話題。雖然他們是這個領域的先驅，但他們並不孤單。仔細觀察，虛擬協議可以分為四個關鍵部分：Gen-AI、數據（社交）、API 和區塊鏈。當這些元素結合起來時，他們有潛力創造出為迷因幣交易者量身定製的創新產品。

人工智能生態系統市場

人工智能在 2024 年佔據了相當大的份額，如果您關注該領域，您無疑會了解 Fetch.AI 和 SingularityNET。他們的創新理念確實非常出色。簡而言之，他們提供創建代理的平臺和銷售這些代理的市場。當一個代理向另一個代理或外部用戶提供服務時，它可以以代幣形式收取費用。然後這些交易和結算會記錄在區塊鏈上。

Fetch.AI生態系統

想象一下，您駕駛著一輛特斯拉，而路上的其他人也都開著特斯拉。每輛車都配備了獨特的人工智能模型，能夠執行各種任務。您的汽車的人工智能代理會識別出您希望使用優先車道更快地到達目的地。然後，它與附近汽車的人工智能代理進行通信，與它們協商暫時降低速度，以便您可以通過。一旦達成協議，您的人工智能代理就會處理付款——無論是補償其他汽車還是支付快速車道費用。

這裡的關鍵要點是，人工智能代理可以進行溝通、談判和協作，以確定成本和結果，幫助我們有效地實現特定目標。

對於我的投資方法，我的目標是積累更多他們的代幣。我仍然相信這些項目在這次牛市中具有巨大潛力，但切入點的時機至關重要。我知道我不可能贏得每一場戰鬥，所以我專注於我認為最有機會獲勝的那些戰鬥。所以，注意你的切入點，不要害怕錯過。

5. AI去中心化操作系統

在我們討論有關 AI Crypto 的技術內容之前，讓我先給大家講一個我自己經歷的故事。

人工智能 x 數據隱私——痛點

那麼，您知道現在的公司如何必須遵守 GDPR 等所有數據隱私法，對嗎？嗯，規則之一是人們可以要求公司刪除他們的所有數據或完全停止使用它們。聽起來很容易，但讓我告訴你——處理它並不像聽起來那麼簡單。

有一次，我們的 2000 多萬客戶中，有一位提出了這一具體要求。起初，我們想，“沒什麼大不了的，我們只是阻止他們的數據被處理。”很容易修復，對吧？然後，我們很快意識到：如果更多的客戶開始提出相同的請求怎麼辦？我們如何在不破壞整個系統的情況下管理它？更大的問題是大多數應用程序並不是為支持數據銷燬而設計的。刪除客戶記錄可能會導致整個應用程序失敗，因為數據可能會在其他地方引用，從而導致引用完整性錯誤。

我們最終不得不設置所有這些數據治理控制，其中大部分涉及事後的大量手動流程。讓我告訴你，那是一團糟，而且價格昂貴。我們花費了數百萬美元只是為了在數據湖中添加過濾器並構建一個全公司範圍的數據保留系統。

人工智能 x 數據隱私

但這就是真正令人沮喪的地方。當您使用人工智能時，您並不總是知道預先需要哪些數據。想象一下：數據科學家花了整整一週的時間來訓練這個超級複雜的人工智能模型，正當他們準備慶祝時，有人發現，“哦，不，一個客戶的數據不應該被包括在內。”碰——又回到原點。我不是在開玩笑，你可以聽到辦公室對面的尖叫聲。因為他們必須重新開始整個工作。

整個經歷讓我意識到平衡隱私合規性和創新是多麼困難，尤其是在處理像人工智能工作流程這樣混亂的事情時。

人工智能 x 區塊鏈

那麼，區塊鏈技術如何幫助解決這個問題呢？老實說，我沒有看到很多加密項目解決這個問題——直到我遇到 0G Lab。當項目仍處於早期階段時（在他們獲得額外的鉅額資金之前），我只是想通過運行他們的節點來成為高級空投用戶。

但隨後他們發佈了新的白皮書，並將自己重新命名為去中心化人工智能操作系統。這確實引起了我的注意。這不僅僅是另一個充滿流行語的加密項目；實際上，他們似乎正在解決現實世界的問題，就像我所面臨的問題一樣。老實說，他們正在構建的東西給我留下了深刻的印象。

從我在他們的白皮書中讀到的內容來看，他們從人工智能工作流程一開始就解決數據可用性問題。他們建立了機制來激勵數據的存儲和檢索方式，這是一種有趣的方法。他們還計劃將 AI 處理去中心化，這非常令人興奮。

話雖如此，現階段我掌握的信息可能有限。現在評論或全面評估他們的方法的有效性可能還為時過早，特別是因為他們仍處於測試網階段。目前，這還需要“觀望”。

一旦我獲得更多見解，我肯定會分享更具體和詳細的​​更新，以提供更好的清晰度。

長期投資

那麼，回到我對此類項目的投資策略。我認為這更像是一個長期的遊戲。這不是那種你會看到快速 3 倍或 10 倍回報的投資，而是一種可以隨著時間的推移穩步增長的投資，並可能在下一個牛市週期中達到顯著的峰值。早期投資者往往受益最大，這就是值得我考慮的原因。

具體來說，就 0G 而言，還沒有代幣生成事件（TGE），但他們正在出售節點 - 這與我當前的投資策略完全一致。我覺得這是一種明智的方式，可以讓我儘早進入一個真正有潛力的項目。

網址： 0G節點發售

至此，我終於可以結束這篇文章了。我寫這篇文章的目的是分享我的研究和觀點，希望激發該領域的想法和討論。雖然它可能並不完美，但我希望它可以作為任何探索類似主題的人的起點。我很想聽聽您的想法 - 請隨時分享您的評論或您自己的文章，以便我們能夠共同學習和成長。感謝您的閱讀！

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