【Tin tức tài chính nổi bật】《Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp kính thông minh Bắc Kinh》 được ban hành, triển vọng thị trường kính AI rộng lớn, bộ phận này là vật liệu cốt lõi

Tài chính Nhân Dân 4/7 đưa tin: Bắc Kinh đã ban hành một chính sách trọng điểm cho sự phát triển của kính thông minh. Gần đây, “Kế hoạch hành động phát triển chất lượng cao ngành công nghiệp kính thông minh của Bắc Kinh (2026—2030)” đã chính thức được ban hành. Theo “Kế hoạch”, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng được một trung tâm công nghiệp kính thông minh hàng đầu toàn cầu, quy mô ngành vượt 40B nhân dân tệ, đạt được khả năng tự chủ kiểm soát đối với các công nghệ cốt lõi then chốt và thúc đẩy ứng dụng quy mô lớn trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp, y tế, văn hóa du lịch, và thành phố thông minh. Trong đó, Bắc Kinh sẽ đẩy nhanh việc triển khai các mô hình ứng dụng và mở rộng bối cảnh cho kính thông minh trong các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, chăm sóc sức khỏe y tế, đào tạo giáo dục, và du lịch văn hóa. Hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với người dùng trong ngành để phát triển các giải pháp đồng bộ phần mềm và phần cứng từ đầu đến cuối, xây dựng một loạt các dự án mẫu điển hình có thể nhân rộng và phổ biến, hình thành “bản đồ ứng dụng” theo hướng tiêu chuẩn hóa và mô-đun hóa, qua đó thúc đẩy đổi mới công nghệ và sự trưởng thành của ngành thông qua ứng dụng theo quy mô. Theo tài liệu, kính AI kết hợp công nghệ AI với hình thái kính truyền thống, có thể là một trong những hạ tầng phần cứng tối ưu cho AI trong tương lai ở phía người dùng (C-end). Hiện các sản phẩm chủ đạo bao gồm kính âm thanh AI, kính chụp ảnh AI, và kính AI+AR có màn hình hiển thị. Báo cáo nghiên cứu của CICC (CITIC Securities Investment & Research) cho biết, tháng 9/2023 Meta bắt đầu kỷ nguyên kính AI; năm 2025 ngành bước vào giai đoạn bùng nổ sản phẩm; dự kiến các công ty như Google cũng sẽ lần lượt ra mắt sản phẩm kính AI trong giai đoạn 26-27. Ở cấp độ chính sách, năm 2026, các sản phẩm kính AI được đưa vào phạm vi hỗ trợ “quỹ bổ sung cho người tiêu dùng” (quy định quốc bổ) liên quan, có khả năng thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng tiếp tục tăng. Các nhà sản xuất kính hiện chủ yếu “chiếm vị trí” trong các kênh bán hàng và lĩnh vực kính theo đặt hàng, góp phần nâng giá trị đơn hàng trung bình; nhìn về tương lai, có thể dựa vào nền tảng tích lũy của chính mình trong vật liệu nhựa và quang học để đi sâu thêm vào nhiều khâu của chuỗi công nghiệp, như các linh kiện quang điện như waveguide quang (quang sóng), biến đổi màu điện (electrochromic), theo dõi chuyển động nhãn cầu, qua đó chia sẻ nhiều giá trị hơn từ chuỗi công nghiệp. Còn xét theo chuỗi công nghiệp, bộ điều khiển SOC (chip điều khiển chính) là vật liệu then chốt của kính thông minh AI. Báo cáo nghiên cứu của Huaxi Securities cho biết, với tư cách là vật liệu cốt lõi của kính AI, bộ điều khiển SOC chiếm tỷ trọng BOM hơn 30%, trở thành chìa khóa quan trọng để kính AI thông minh đạt được khác biệt hóa, các công ty liên quan được hưởng lợi. Lấy RaybanMeta làm ví dụ: giá trị lượng của chip AR1GEN1 thuộc Qualcomm khoảng 55 USD, chiếm 34% tổng chi phí của toàn bộ thiết bị.