Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của SpaceX sắp diễn ra — và nó có vẻ lớn mạnh

SpaceX đang chuẩn bị niêm yết công khai, sau khi đã nộp một bản dự thảo đăng ký bảo mật cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), theo Bloomberg. Nếu hoàn tất, việc niêm yết có thể diễn ra sớm nhất vào tháng 6, với mức định giá có thể vượt 1,75 nghìn tỷ USD.

Hồ sơ này đưa SpaceX lên trước OpenAI và Anthropic trong những gì có thể là làn sóng IPO công nghệ lớn, Bloomberg đưa tin. SpaceX đặt mục tiêu huy động tới 20Bỷ USD — một thương vụ sẽ vượt mức ra mắt trị giá 24.4Bỷ USD của Saudi Aramco vào năm 2019, IPO lớn nhất tính đến nay. Để đặt quy mô này vào bối cảnh, CNBC lưu ý rằng việc huy động 22Bỷ USD sẽ hơn gấp ba lần kỷ lục hiện tại của Mỹ — mức ra mắt 75Bỷ USD của Alibaba vào năm 2014.

Nội dung liên quan

Visa đang mang AI đến các tranh chấp tính phí thẻ tín dụng

Anthropic vô tình rò rỉ mã nguồn của chính hãng cho Claude Code

Theo quy trình nộp hồ sơ bảo mật, các công ty có thể gửi các công bố tài chính của mình lên SEC để cơ quan này xem xét vì mục đích quản lý trước khi những tài liệu đó được công bố cho công chúng hoặc các nhà đầu tư tiềm năng. Công ty sẽ phải công bố bản đăng ký của mình ít nhất 15 ngày trước chương trình road show IPO. Các lãnh đạo dự kiến sẽ thuyết trình với các nhà đầu tư tiềm năng trong tháng này.

Ngân hàng of America $BAC +1.38%, Citigroup $C +1.83%, Goldman Sachs $GS +0.35%, JPMorgan $JPM +0.80% Chase, và Morgan Stanley $MS +0.45% giữ vai trò cấp cao trong thương vụ chào bán, theo Bloomberg. Barclays phụ trách các lệnh tại Vương quốc Anh. Deutsche Bank và UBS đang làm việc với các lệnh tại châu Âu. Royal Bank of Canada quản lý các lệnh tại Canada. Mizuho phụ trách châu Á, và Macquarie tập trung vào Australia.

SpaceX đang cân nhắc một cấu trúc cổ phiếu hai hạng để trao cho người trong cuộc, bao gồm cả người sáng lập Elon Musk, quyền biểu quyết bổ sung. Công ty có thể phân bổ tới 30% lượng cổ phiếu trong đợt chào bán cho các nhà đầu tư cá nhân (retail).

Nếu IPO thành công đúng theo mức định giá mục tiêu, Musk sẽ là người đầu tiên đồng thời dẫn dắt hai công ty niêm yết công khai, mỗi công ty đều được định giá trên 1 nghìn tỷ USD. Tesla $TSLA -2.15% hiện có vốn hóa khoảng 1,4 nghìn tỷ USD, theo CNBC.

Đầu năm nay, SpaceX đã hoàn tất một thương vụ sáp nhập với mảng AI của Musk là xAI, hình thành một công ty kết hợp mà Musk lúc đó định giá ở mức 1,25 nghìn tỷ USD. Chương trình phóng tên lửa và dịch vụ internet vệ tinh Starlink tạo ra phần lớn doanh thu của SpaceX — tiến gần 800Bỷ USD vào năm 2026 — trong khi xAI dự kiến đóng góp ít hơn 75Bỷ USD, theo Bloomberg Intelligence.

Dữ liệu hợp đồng liên bang do FedScout tổng hợp cho thấy SpaceX đã tích lũy hơn 29Bỷ USD các khoản tài trợ của chính phủ kể từ năm 2008, trải rộng trên nhiều cơ quan, bao gồm NASA, Không quân và Lực lượng Vũ trụ.

SpaceX trước đó được mô tả là nhắm tới khung thời gian IPO vào cuối năm 2026 với mức định giá gần 1Bỷ USD, trước khi thương vụ sáp nhập xAI và mục tiêu gây quỹ mở rộng đẩy các con số đó lên cao hơn. Trong những năm gần đây, công ty đã thực hiện các đợt bán cổ phiếu thứ cấp thường xuyên để cung cấp thanh khoản cho nhân viên và các nhà đầu tư giai đoạn đầu trước một đợt niêm yết công khai.

📬 Đăng ký nhận Bản tin hàng ngày

Bản tin miễn phí, nhanh và vui vẻ của chúng tôi về nền kinh tế toàn cầu, được gửi mỗi sáng các ngày trong tuần.

Đăng ký tôi