Tuần đã qua, Tuần tới: Vĩ mô và Thị trường, ngày 5 tháng 4

Thị trường đóng cửa cả tuần với giọng điệu thận trọng khi dầu, lãi suất và rủi ro đều tăng lên. Chỉ số S&P 500 (SPX) đạt 6.582, trong khi Nasdaq (NDX) và Dow Jones (DJIA) ghi nhận diễn biến trái chiều. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,345%, và lãi suất thế chấp tăng lên 6,46%, đánh dấu mức tăng tuần thứ năm liên tiếp.

Chương trình bán hàng Lễ Phục Sinh - Giảm 70% TipRanks

Công cụ giao dịch mới cho phe giảm giá TSLA

Sự thay đổi về lãi suất này diễn ra khi giá dầu (CM:CL) vượt trên $110, được thúc đẩy bởi rủi ro chiến tranh ở Trung Đông. Kết quả là, các nhà đầu tư bắt đầu giảm rủi ro và chuyển sang các cổ phiếu giá trị lẫn cổ phiếu hàng hóa.

Trong khi đó, giá crypto giảm nhẹ. Bitcoin (BTC-USD) được giao dịch quanh $66.800, trong khi Ethereum (ETH-USD) và XRP (XRP-USD) cũng đi xuống, cho thấy mức độ thèm muốn rủi ro yếu hơn trên khắp các thị trường.

Luân chuyển, Căng thẳng Tín dụng và Biến động của Big Tech

Trước hết, các dấu hiệu căng thẳng xuất hiện trong tín dụng tư nhân. Blue Owl Capital (OWL) hạn chế rút tiền sau khi các yêu cầu tăng mạnh vượt xa giới hạn của quỹ. Công ty đã giới hạn việc hoàn vốn ở mức 5% dù nhu cầu lên tới 40,7% trong một quỹ. Điều này phản ánh nỗi lo ngày càng tăng ở các mảng kém thanh khoản hơn của thị trường.

Đồng thời, các nhà quản lý tiền bắt đầu dịch chuyển vị thế. Wells Fargo (WFC) cắt giảm triển vọng S&P 500, trong khi nhà đầu tư chuyển sang năng lượng, cổ phiếu giá trị và các biện pháp phòng hộ khi dầu và lãi suất tăng.

Trong lĩnh vực công nghệ, Microsoft Corporation (MSFT) nổi bật với khoản đầu tư AI 14Bỷ USD tại Nhật Bản. Công ty đang hợp tác với các doanh nghiệp địa phương để mở rộng trung tâm dữ liệu và năng lực AI. Động thái này cho thấy các công ty công nghệ lớn vẫn tiếp tục chi mạnh cho AI bất chấp áp lực từ thị trường.

Mặt khác, Meta Platforms (META) đã công bố cắt giảm việc làm tại California, làm giảm gần 200 vị trí. Điều này phản ánh việc kiểm soát chi phí đang diễn ra trên toàn bộ big tech.

Ngoài ra, Tesla Inc. (TSLA) không đạt dự báo giao hàng. Công ty đã giao 358.023 xe trong Q1, giảm 14% so với quý trước. Cổ phiếu giảm mạnh sau thông tin công bố.

Ở nơi khác, OpenAI mở rộng phạm vi truyền thông của mình bằng cách mua TBPN. Công ty cho biết sẽ duy trì tính độc lập về biên tập, nhằm hướng tới việc tăng mức độ tương tác của công chúng với AI.

Cuối cùng, SpaceX nộp hồ sơ cho một IPO tiềm năng có thể định giá công ty ở gần 1,5 nghìn tỷ USD. Nếu được hoàn tất, đây có thể trở thành một trong những đợt niêm yết lớn nhất từ trước tới nay.

Kẻ thắng và người thua phản ánh sự chuyển dịch của thị trường

Những mã tăng giá mạnh nhất trong tuần này cho thấy rõ sự nghiêng về ngành và các tình huống đặc biệt. Raspberry Pi (RPBPF) vọt 67,1% sau kết quả mạnh và sức mạnh định giá. Alcoa Corporation (AA) tăng 22,46% khi giá nhôm tăng lên sau các gián đoạn nguồn cung.

Snap Inc. (SNAP) cũng bật lên 17,81% sau khi một nhà đầu tư hoạt động mới nắm giữ cổ phần và thúc đẩy các thay đổi.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp thiên về tiêu dùng và nợ cao gặp khó khăn. Nike Inc. (NKE) giảm 13,98% dù vượt kết quả kinh doanh, vì triển vọng yếu kéo các cổ phiếu đi xuống. Sysco Corporation (SYY) giảm 13,01% sau khi công bố một thương vụ lớn được tài trợ bằng nợ. Unilever PLC (UL) cũng giảm khi nhà đầu tư gia tăng lo ngại về cấu trúc sáp nhập dự kiến và rủi ro pháp lý.

Tuần tới

Nhìn về phía trước, dầu và lãi suất sẽ tiếp tục là động lực chính. Nếu dầu thô vẫn trên $100, rủi ro lạm phát có thể tăng và duy trì áp lực lên cổ phiếu.

Cùng lúc đó, lợi suất trái phiếu sẽ là yếu tố then chốt. Nếu lợi suất kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng, nó có thể gây sức ép lên các cổ phiếu nhà ở và tăng trưởng.

Ngoài ra, nhà đầu tư sẽ theo dõi thêm các dấu hiệu căng thẳng trong thị trường tín dụng sau cập nhật từ Blue Owl. Bất kỳ sự nới lỏng/siết chặt nào trong giới hạn hoàn vốn cũng có thể nhanh chóng làm thay đổi tâm lý.

Các thông báo Kết quả kinh doanh sắp tới và Ngày giao dịch không hưởng cổ tức

Tuần thứ hai của tháng Tư mang đến một loạt sự kiện tập trung về kết quả kinh doanh và cổ tức. Các mã lớn trong nhóm tiêu dùng, tài chính và công nghiệp sẽ công bố kết quả, trong khi một nhóm rộng các công ty toàn cầu sẽ giao dịch không hưởng cổ tức. Nhà đầu tư sẽ theo dõi tín hiệu về nhu cầu, giá cả và biên lợi nhuận, trong khi các nhà giao dịch tập trung vào thu nhập sẽ bám sát thời điểm chi trả và các mức lợi suất.

Tổng quan kết quả kinh doanh

Vào Thứ Ba, ngày 8 tháng 4, Delta Air Lines (DAL) sẽ công bố lợi nhuận $0,60 trên mỗi cổ phiếu với doanh thu gần $10Bỷ. Constellation Brands (STZ) cũng sẽ phát hành kết quả với lợi nhuận dự kiến $1,71 trên mỗi cổ phiếu, cung cấp cái nhìn về các xu hướng nhu cầu của người tiêu dùng. Ngoài ra, RPM International (RPM) được kỳ vọng sẽ báo cáo lợi nhuận $0,35 trên mỗi cổ phiếu, điều này có thể phản ánh hoạt động ở các lĩnh vực công nghiệp và nhà ở.

Vào Thứ Tư, ngày 9 tháng 4, Progressive Corporation (PGR) đã báo cáo lợi nhuận $4,583 trên mỗi cổ phiếu, thấp hơn nhẹ so với ước tính $4,82, trong khi doanh thu $22.74Tỷ cũng thấp hơn một chút so với dự báo. Seven and I Holdings (SVNDY) cũng dự kiến công bố, với lợi nhuận dự kiến $0,19 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu gần $6.61Bỷ.

Vào Thứ Năm, ngày 10 tháng 4, BlackRock Inc. (BLK) sẽ báo cáo lợi nhuận $12,16 trên mỗi cổ phiếu với doanh thu gần $14.94Bỷ. Nhà đầu tư sẽ theo dõi các xu hướng về dòng tiền vào tài sản và tốc độ tăng phí.

Ngày không hưởng cổ tức trong tuần này

Một số công ty lớn trên các lĩnh vực tài chính, công nghệ, viễn thông và công nghiệp sẽ giao dịch không hưởng cổ tức trong tuần.

Vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 4, JPMorgan Chase & Co. (JPM) sẽ giao dịch không hưởng cổ tức với khoản chi trả $1,50, dự kiến trong khoảng 25 ngày. Banco Bradesco SA (BBD) sẽ chi trả khoảng $0,01 vào tháng tới, trong khi Roper Technologies (ROP) dự định trả $0,91 trong khoảng 17 ngày. Quest Diagnostics (DGX) cũng sẽ giao dịch không hưởng cổ tức với khoản chi trả $0,86, và OGE Energy (OGE) sẽ trả $0,42 trong khoảng 19 ngày.

Vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 4, Dollar General Corporation (DG) sẽ giao dịch không hưởng cổ tức với khoản chi trả $0,59, dự kiến trong khoảng 16 ngày. Bank of Nova Scotia (BNS) sẽ chi trả $0,79 trong khoảng 23 ngày, trong khi Edison International (EIX) dự định trả $0,88 trong khoảng 25 ngày. Deutsche Telekom AG (DTEGY) cũng sẽ giao dịch không hưởng cổ tức với khoản chi trả $1,13, trong khi Smithfield Foods (SFD) sẽ trả $0,31 trong khoảng 16 ngày.

Vào Thứ Tư, ngày 8 tháng 4, Banco Bradesco SA (BBD) sẽ giao dịch không hưởng cổ tức lần nữa, với khoản chi trả $0,04 dự kiến trong khoảng bảy tháng. KE Holdings Inc. (BEKE) sẽ chi trả $0,23 trong khoảng 19 ngày, trong khi ZTO Express (ZTO) dự định trả $0,38 trong khoảng 24 ngày. Millicom International Cellular (TIGO) cũng sẽ giao dịch không hưởng cổ tức với khoản chi trả $2,00, và Swire Pacific (SWRAF) sẽ chi trả $0,32 vào tháng tới.

Vào Thứ Năm, ngày 9 tháng 4, Salesforce Inc. (CRM) sẽ giao dịch không hưởng cổ tức với khoản chi trả $0,44 dự kiến trong khoảng 18 ngày. Oracle Corporation (ORCL) sẽ chi trả $0,50 trong khoảng 19 ngày, trong khi Mastercard Incorporated (MA) dự định trả $0,87 vào tháng tới. Intuit Inc. (INTU) cũng sẽ giao dịch không hưởng cổ tức với khoản chi trả $1,20, và Accenture plc (ACN) sẽ chi trả $1,63 vào tháng tới.

Vào Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4, AT&T Inc. (T) sẽ giao dịch không hưởng cổ tức với khoản chi trả $0,28 dự kiến trong khoảng 26 ngày. Verizon Communications Inc. (VZ) sẽ chi trả $0,71 trong khoảng 26 ngày, trong khi Marvell Technology Inc. (MRVL) dự định trả $0,06 trong khoảng 25 ngày. General Dynamics Corporation (GD) cũng sẽ giao dịch không hưởng cổ tức với khoản chi trả $1,59 vào tháng tới, và General Mills Inc. (GIS) sẽ trả $0,61 trong khoảng 26 ngày.

Ngoài ra, Darden Restaurants Inc. (DRI), Intercontinental Hotels Group (IHG) và Volvo AB (VLVLY) được lên lịch giao dịch không hưởng cổ tức, hoàn thiện một tuần vững chắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Công bố thông tin & Miễn trừ trách nhiệm Báo cáo sự cố