Destiny Wealth Tham Gia Chiến Lược ETF Trái Phiếu với Vị Trí 12,6 Triệu USD VCLT

Vào ngày 2 tháng 2 năm 2026, công ty quản lý đầu tư Destiny Wealth Partners, LLC đã tiết lộ một khoản nắm giữ mới đáng kể trong ETF Trái phiếu Doanh nghiệp Dài hạn Vanguard (VCLT), thiết lập vị thế trị giá khoảng 12,57 triệu đô la. Công ty đã mua 163.615 cổ phiếu trong một giao dịch dựa trên phương pháp tính giá trung bình hàng quý, phản ánh một động thái đầu tư có tính toán trong chiến lược danh mục ETF trái phiếu của họ.

Hiểu về khoản đầu tư 13 triệu đô la vào ETF Trái phiếu Vanguard VCLT

Việc mua vào này đại diện cho một bổ sung có ý nghĩa vào phân bổ thu nhập cố định của Destiny Wealth. Theo hồ sơ SEC, giá trị vị thế cuối quý đạt 12,57 triệu đô la, bao gồm cả khoản mua và biến động giá thị trường trong kỳ báo cáo. Khoản đầu tư này đã làm tăng các vị trí có thể báo cáo theo mẫu 13F của công ty lên 1,4% so với tổng tài sản cổ phiếu Mỹ mà họ quản lý.

Vào thời điểm tiết lộ, cổ phiếu VCLT giao dịch ở mức 75,80 đô la, phản ánh mức tăng giá trong năm là 7,2%, mặc dù quỹ đã kém hiệu quả hơn so với S&P 500 khoảng 9,83 điểm phần trăm. Mặc dù hiệu suất tương đối kém, ETF trái phiếu vẫn thu hút vốn từ các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh hiện tại của thị trường thu nhập cố định.

Hiệu suất và sức hấp dẫn của ETF Trái phiếu VCLT trong thị trường hiện tại

Là một ETF trái phiếu quản lý thụ động, VCLT cố gắng mô phỏng Chỉ số Trái phiếu Doanh nghiệp Mỹ 10+ Năm của Bloomberg, cung cấp khả năng tiếp xúc đa dạng với các công cụ nợ doanh nghiệp xếp hạng đầu tư có kỳ hạn trên 10 năm. Danh mục của quỹ bao gồm các chứng khoán phát hành bởi các công ty trong ngành công nghiệp, tiện ích và tài chính, mang lại sự tham gia rộng rãi vào phân khúc trái phiếu doanh nghiệp dài hạn.

Lợi suất cổ tức hàng năm của quỹ tính đến ngày 3 tháng 2 năm 2026 là 5,52% — một đặc điểm thu nhập hấp dẫn cho các nhà đầu tư chú trọng vào lợi suất. Định giá hiện tại đặt cổ phiếu khoảng 4,39% dưới mức cao 52 tuần, có thể tạo ra cơ hội vào cho những ai muốn tăng cường tiếp xúc với thu nhập cố định.

Trong danh mục của Destiny Wealth, vị trí VCLT không nằm trong top năm cổ phiếu theo giá trị. Các vị trí lớn nhất của công ty bao gồm VUG (43,5 triệu đô la, 5,0% AUM), JCPB (40,7 triệu đô la, 4,7% AUM), DFLV (36,9 triệu đô la, 4,2% AUM), JAAA (35,9 triệu đô la, 4,1% AUM) và GOOGL (28,7 triệu đô la, 3,3% AUM), thể hiện một chiến lược đa dạng hóa qua các chiến lược cổ phiếu và thu nhập cố định.

Tại sao các nhà đầu tư tổ chức lại thêm vào các vị trí ETF trái phiếu hiện nay

Việc Destiny Wealth bổ sung VCLT phản ánh niềm tin rộng hơn của các tổ chức vào đầu tư ETF trái phiếu doanh nghiệp trong bối cảnh môi trường lãi suất đang thay đổi. Với Cục Dự trữ Liên bang đã thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất trong quý IV năm 2025, và kỳ vọng thị trường cho rằng có thể còn giảm nữa trong năm 2026, giá trái phiếu có thể hưởng lợi từ việc giảm mức lợi suất — một động thái có lợi cho các chứng khoán cố định lãi suất trong các sản phẩm ETF trái phiếu.

Phương pháp lập chỉ số và cấu trúc chi phí thấp của quỹ khiến nó đặc biệt hấp dẫn đối với các danh mục tổ chức muốn cân bằng giữa tăng trưởng và tạo thu nhập thụ động. Bằng cách thiết lập vị thế này, Destiny Wealth dường như đang nâng cao chiến lược đa dạng hóa của mình trong khi tận dụng mức lợi suất cao trước khả năng điều chỉnh lãi suất trong tương lai.

Đối với các nhà đầu tư đang xem xét các phân bổ thu nhập cố định tương tự, sự kết hợp của lợi suất cổ tức 5,52%, khả năng tiếp xúc rộng rãi với trái phiếu doanh nghiệp và sự hậu thuẫn từ các nhà quản lý uy tín như Destiny Wealth cho thấy danh mục ETF trái phiếu vẫn còn phù hợp trong xây dựng danh mục cân bằng trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế vĩ mô.