5 Cổ Phiếu ROE Cao Được Định Vị để Vượt Trội khi Nhà Đầu Tư Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tin Cậy

Việc điều hướng thị trường ngày nay đòi hỏi nhiều hơn việc chỉ xác định các công ty có lợi nhuận cao—nó yêu cầu hiểu rõ những công ty mang lại lợi nhuận vượt trội trên khoản đầu tư của cổ đông. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là một chỉ số quan trọng để phân biệt các doanh nghiệp tạo ra giá trị thực sự so với những doanh nghiệp chỉ báo cáo lợi nhuận theo tiêu đề. Đối với các nhà đầu tư áp dụng phương pháp thận trọng trong bối cảnh biến động thị trường và bất ổn kinh tế, việc tập trung vào các cổ phiếu có ROE mạnh ngày càng trở nên quan trọng. Năm công ty sau đây—Arista Networks, Inc., Corning Incorporated, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., The TJX Companies, Inc., và TE Connectivity plc—đại diện cho các cơ hội hấp dẫn dành cho những ai tìm kiếm các khoản đầu tư cổ phiếu có sức mạnh dòng tiền thể hiện rõ ràng và tỷ lệ hiệu quả vượt trội.

Hiểu về Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: Tại sao ROE lại quan trọng trong lựa chọn cổ phiếu

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đo lường mức độ hiệu quả của một công ty trong việc chuyển đổi vốn của cổ đông thành lợi nhuận. Được tính bằng lợi nhuận ròng chia cho Vốn chủ sở hữu, ROE cho thấy quản lý đang sử dụng vốn một cách hiệu quả để tạo ra lợi nhuận hấp dẫn hay không. Chỉ số này vượt xa các thước đo lợi nhuận đơn thuần bằng cách thể hiện số lợi nhuận mà công ty tạo ra mà không cần phải huy động thêm vốn mới—đây là một bài kiểm tra thực sự về sự xuất sắc trong vận hành.

Ngoài việc xác định các doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận, ROE còn cho phép so sánh giữa các đối thủ trong ngành. Một công ty có ROE vượt trội thường vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh về mặt điều chỉnh rủi ro, vì nó cho thấy khả năng của quản lý trong việc nhân đôi lợi nhuận từ các nguồn lực của cổ đông hiện có. Khi kết hợp với sức mạnh dòng tiền, ROE cao báo hiệu cả về sức khỏe tài chính lẫn kỷ luật phân bổ vốn chiến lược. Các nhà đầu tư ưu tiên chỉ số này sẽ rõ ràng hơn về các doanh nghiệp thực sự thưởng cho cổ đông so với những doanh nghiệp tiêu thụ vốn một cách kém hiệu quả.

Tiêu chí sàng lọc: Làm thế nào để xác định các công ty giàu tiền mặt với ROE vượt trội

Việc lựa chọn các khoản đầu tư thành công đòi hỏi một khuôn khổ có hệ thống hơn là dựa vào cảm tính. Phương pháp sàng lọc được sử dụng ở đây kết hợp nhiều chỉ số bổ sung để lọc ra các ứng viên thể hiện cả sự phong phú về vốn và hiệu quả vượt trội.

Các tiêu chí lựa chọn chính:

• Dòng tiền vượt 1 tỷ USD: Đảm bảo các công ty có sức mạnh tài chính đáng kể để đầu tư tăng trưởng và trả cổ tức cho cổ đông
• ROE trên trung vị ngành: Đảm bảo hiệu quả vượt trội so với các đối thủ cùng ngành

Các chỉ số hiệu quả hỗ trợ:

• Giá trị so với dòng tiền thấp hơn trung bình ngành: Nhà đầu tư mua được dòng tiền tốt hơn với định giá thấp hơn
• ROA vượt tiêu chuẩn ngành: Thể hiện cách công ty sử dụng hiệu quả tất cả các loại tài sản—tiền mặt, khoản phải thu, thiết bị, và hàng tồn kho
• Đường dài tăng trưởng lợi nhuận 5 năm: Xác nhận đà tăng trưởng bền vững dựa trên sự giàu có về dòng tiền của công ty
• Xếp hạng Zacks 1 hoặc 2: Dữ liệu lịch sử xác nhận các xếp hạng này thường xuyên vượt trội bất kể điều kiện thị trường

Phương pháp đa yếu tố này đảm bảo các ứng viên được chọn có cả sức mạnh tài chính để vượt qua bất ổn và sự xuất sắc trong vận hành để thưởng cho các nhà đầu tư kiên nhẫn.

Năm công ty mang lại hiệu suất ROE vượt trội

Arista Networks (ANET) chiếm vị trí dẫn đầu trong hạ tầng mạng đám mây hiệu suất cao. Có trụ sở tại Santa Clara, California, Arista thống trị các chuyển mạch Ethernet 100 gigabit cho trung tâm dữ liệu trong khi ngày càng mở rộng trong các giải pháp chuyển mạch nâng cao 200 và 400 gigabit. Tiếp xúc với điện toán đám mây và mạng dựa trên dữ liệu giúp công ty có triển vọng mở rộng bền vững. Arista dự báo tăng trưởng lợi nhuận dài hạn 20,1% với các bất ngờ lợi nhuận trong 4 quý gần nhất trung bình 10,2%—một minh chứng cho khả năng thực thi nhất quán. Công ty duy trì xếp hạng Zacks 2.

Corning Incorporated (trụ sở tại New York) đã phát triển từ di sản sản xuất thủy tinh để trở thành một nhà sáng tạo công nghệ. Từ khi thành lập năm 1936, Corning đã phát triển các nền tảng thủy tinh tinh vi phục vụ nhiều ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp. Sức mạnh cạnh tranh của công ty dựa trên sự đổi mới liên tục và xuất sắc trong vận hành. Với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dài hạn 18,8% và các bất ngờ lợi nhuận trung bình trong quá khứ 4,4%, Corning thể hiện khả năng phân bổ vốn đáng tin cậy. Cổ phiếu này có xếp hạng Zacks 2.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), có trụ sở tại Bilbao, Tây Ban Nha, hoạt động như một tập đoàn dịch vụ tài chính đa dạng. Công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ, ngân hàng doanh nghiệp và quản lý tài sản tại Tây Ban Nha, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Âu, Nam Mỹ, Hoa Kỳ và châu Á. Sự đa dạng về địa lý này hỗ trợ sự ổn định và cơ hội tăng trưởng. BBVA dự báo tăng trưởng lợi nhuận dài hạn 12% với các bất ngờ lợi nhuận trong quá khứ 5,7% và có xếp hạng Zacks 1, cùng với điểm số VGM là B.

The TJX Companies (TJX) giữ vị trí hàng đầu trong bán lẻ quần áo và đồ gia dụng giá rẻ trên toàn cầu. Có trụ sở tại Framingham, Massachusetts, TJX nổi bật so với các nhà bán lẻ truyền thống qua chiến lược mua hàng linh hoạt và mô hình vận hành linh hoạt. Khả năng phục vụ các phân khúc khách hàng đa dạng với các mức giá khác nhau giúp công ty có khả năng chống chịu cạnh tranh. TJX dự báo tăng trưởng lợi nhuận dài hạn 10,2% với các bất ngờ lợi nhuận trung bình trong quá khứ 5,5%. Cổ phiếu này duy trì xếp hạng Zacks 2.

TE Connectivity (trụ sở tại Galway, Ireland) thiết kế và sản xuất các giải pháp kết nối và cảm biến phục vụ các ngành ô tô, hàng không vũ trụ, quốc phòng, năng lượng và y tế trên hơn 130 quốc gia. Vị trí chiến lược của công ty xoay quanh các công nghệ mới nổi—5G, xe điện, tự động hóa công nghiệp và thành phố thông minh—đảm bảo tính liên tục phù hợp. TE Connectivity dự kiến tăng trưởng lợi nhuận dài hạn 12% với các bất ngờ lợi nhuận trong quá khứ 7,5%. Công ty duy trì điểm số VGM là A và có xếp hạng Zacks 1.

Tại sao năm cổ phiếu này xứng đáng được nhà đầu tư chú ý

Năm công ty này thể hiện rõ cách mà tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu mạnh kết hợp với dòng tiền dồi dào tạo ra các cơ hội đầu tư bền vững. Mỗi doanh nghiệp đều chứng minh khả năng của quản lý trong việc tạo ra lợi nhuận vượt trội từ vốn của cổ đông trong khi duy trì tính linh hoạt tài chính. Bằng cách nhấn mạnh cả hiệu quả vận hành lẫn sức mạnh tài chính, các nhà đầu tư có thể xác định các doanh nghiệp có khả năng vượt qua các biến động thị trường đồng thời mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông. Sự kết hợp giữa ROE cao, dòng tiền lớn và đà lợi nhuận tích cực tạo thành nền tảng hấp dẫn để xây dựng danh mục cổ phiếu trong thời kỳ bất định.