Ba cổ phiếu quốc phòng đang tăng tốc nhờ mở rộng hợp đồng quốc phòng

Ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ đang trải qua sự tăng trưởng đáng kể, với thị trường quân sự và quốc phòng toàn cầu dự kiến vượt qua 1 nghìn tỷ USD vào năm 2027, nhờ vào sự gia tăng chi tiêu của chính phủ và đầu tư vào các công nghệ tiên tiến. Sự mở rộng này tạo ra những cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với cổ phiếu quân sự đang nắm bắt các cơ hội mới. Phân tích dưới đây xem xét ba công ty sẽ hưởng lợi từ ngân sách quốc phòng mở rộng, các hợp đồng có lợi nhuận cao và nhu cầu ngày càng tăng đối với hệ thống và thiết bị phòng thủ tiên tiến.

General Dynamics: Đạt được các hợp đồng quân sự lớn trong khi mở rộng đơn hàng chờ

Tập đoàn General Dynamics (NYSE: GD) hoạt động như một nhà thầu toàn diện về hàng không vũ trụ và quốc phòng, tổ chức thành bốn lĩnh vực kinh doanh chính. Phân khúc Hàng không vũ trụ sản xuất máy bay thương mại và cung cấp dịch vụ bảo trì máy bay; Hệ thống Hải quân xây dựng tàu chiến và tàu ngầm cho Hải quân Mỹ và khách hàng thương mại; Hệ thống Chiến đấu phát triển các phương tiện quân sự trên đất liền, hệ thống vũ khí và đạn dược; và bộ phận Công nghệ cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng truyền thông, giải pháp đám mây, hệ thống trí tuệ nhân tạo và các dịch vụ tiên tiến cho các cơ quan quân sự, tình báo và dân sự liên bang.

Gần đây, công ty đã nhận được sự công nhận lớn khi Chính phủ Canada trao cho General Dynamics Mission Systems-Canada bốn hợp đồng trị giá khoảng 1,68 tỷ đô la Canada (khoảng 1,3 tỷ USD) để hỗ trợ hệ thống Quân đoàn, Điều hành, Liên lạc, Máy tính, Tình báo, Giám sát và Trinh sát của Quân đội Canada. Các hợp đồng này bao gồm các nỗ lực duy trì và hiện đại hóa kéo dài nhiều năm.

Hiệu suất tài chính vẫn rất khả quan. Trong quý gần nhất, General Dynamics báo cáo doanh thu kỷ lục đạt 11,7 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 1,005 tỷ USD so với 992 triệu USD trước đó, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng lên 3,64 USD từ 3,58 USD, đánh dấu EPS quý cao nhất trong lịch sử công ty. Đặc biệt, công ty kết thúc kỳ với đơn hàng chờ đạt mức cao kỷ lục 93,6 tỷ USD—một dòng đơn lớn phản ánh khả năng dự báo doanh thu trong tương lai mạnh mẽ. Các nhà phân tích thị trường đã xếp hạng cổ phiếu này là “Mua mạnh” với mục tiêu giá lên tới 345 USD.

TransDigm: Chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ thúc đẩy tăng trưởng hai chữ số

TransDigm Group Inc. (NYSE: TDG) chuyên sản xuất các linh kiện máy bay quan trọng qua ba phân đoạn hoạt động riêng biệt. Phân đoạn Power & Control sản xuất các bộ truyền động cơ khí và điện tử-mechanical, hệ thống điện, bơm, bộ van, thiết bị quản lý năng lượng, động cơ, máy phát, bộ pin, điều khiển truyền dữ liệu và hệ thống hàng hóa. Phân đoạn Airframe cung cấp các giải pháp bắt vít kỹ thuật, kết nối, hệ thống niêm phong, các bộ phận buồng lái, nội thất, hệ thống hạn chế, đèn chiếu sáng và hệ thống dù nhảy. Phân đoạn Không vận mở rộng sang dây đai an toàn cho phương tiện đất liền, bộ truyền động ứng dụng trong không gian, bộ điều khiển turbine trong lĩnh vực năng lượng và hệ thống tiếp nhiên liệu thiết bị.

Công ty đã mở rộng năng lực thông qua việc mua lại doanh nghiệp Thiết bị Electron từ Communications & Power Industries, TJC L.P., cung cấp các linh kiện vi sóng công suất cao phục vụ các lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc phòng và y tế. Thêm vào đó, chiến lược này củng cố vị thế của TransDigm trong các cơ hội cổ phiếu quốc phòng.

Kết quả tài chính gần đây cho thấy đà hoạt động mạnh mẽ. Trong quý báo cáo mới nhất, doanh thu tăng 28% so với cùng kỳ, nhờ vào tăng trưởng hai chữ số ở tất cả các phân đoạn hoạt động và thị trường. Lợi nhuận gộp đạt 1,04 tỷ USD, vượt xa mức 793 triệu USD của cùng kỳ năm trước. EPS điều chỉnh tăng 56%, từ 4,58 USD lên 7,16 USD. Ban lãnh đạo dự báo doanh thu năm 2024 sẽ đạt từ 7,575 tỷ đến 7,775 tỷ USD, tăng 18% so với năm trước—một sự điều chỉnh tăng từ dự báo ban đầu là 7,48 tỷ đến 7,68 tỷ USD. Các nhà phân tích duy trì xếp hạng “Mua mạnh” với mục tiêu giá 1.380 USD, thể hiện niềm tin vào đà tăng trưởng và mở rộng lợi nhuận của công ty.

AeroVironment thúc đẩy công nghệ drone quân sự và giải pháp hỏa lực

AeroVironment Inc. (NASDAQ: AVAV) thiết kế và sản xuất các nền tảng robot tiên tiến bao gồm hệ thống không người lái và phương tiện tự hành mặt đất. Công ty cung cấp thiết bị quốc phòng, hệ thống vũ khí chiến thuật và dịch vụ toàn diện cho Bộ Quốc phòng Mỹ, các cơ quan liên bang và các chính phủ đồng minh trên toàn thế giới. Bốn phân đoạn kinh doanh cốt lõi thúc đẩy hiệu suất: Hệ thống Không người lái nhỏ, Hệ thống tên lửa chiến thuật, Hệ thống Không người lái trung bình và Hệ thống Tàu vũ trụ giả cao.

Gần đây, công ty đã tiến hành các buổi trình diễn bắn đạn thật thành công các loại đạn dẫn đường GPS Shryke được triển khai từ nền tảng drone VAPOR 55 MX, hợp tác cùng các đối tác Corvid và L3Harris. Các đầu đạn 40mm module này đạt độ chính xác mục tiêu trong phạm vi 1-2 mét trong nhiều lần tấn công trong một chuỗi bay, thể hiện khả năng tấn công chính xác với thiệt hại phụ tối thiểu—một yêu cầu quan trọng trong các ứng dụng quân sự hiện đại.

Kết quả tài chính phản ánh đà công nghệ này. Trong quý gần nhất, doanh thu tăng 62% so với cùng kỳ, đạt 180,8 triệu USD. Lợi nhuận ròng tăng 366% lên 17,8 triệu USD, trong khi EPS không GAAP tăng vọt lên 0,97 USD so với 0,01 USD của cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp mở rộng 191%, đạt 75,4 triệu USD. AeroVironment đã nâng dự báo doanh thu năm tài chính lên mức từ 685 triệu đến 705 triệu USD, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với hệ thống quân sự không người lái. Cổ phiếu này được các nhà phân tích xếp hạng “Mua mạnh” với mục tiêu giá 155 USD, nằm trong số các cơ hội cổ phiếu quốc phòng hấp dẫn nhất hiện nay trên thị trường.

Cơ hội đầu tư vào cổ phiếu quốc phòng

Ba công ty này minh họa cách các cổ phiếu quốc phòng đang tận dụng sự gia tăng chi tiêu của chính phủ và hiện đại hóa công nghệ trong toàn ngành. General Dynamics thể hiện sức mạnh của các nhà thầu quốc phòng đa dạng với các dòng hợp đồng mở rộng; TransDigm cho thấy các nhà cung cấp hàng không vũ trụ chuyên biệt hưởng lợi từ sự mở rộng của các nền tảng quân sự; và AeroVironment là ví dụ về tiềm năng tăng trưởng trong các công nghệ quân sự mới nổi như hệ thống tự hành. Tổng thể, họ cung cấp khả năng tiếp xúc với ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ trong giai đoạn mở rộng và hiện đại hóa mạnh mẽ toàn cầu.