Canadian Solar nhận được khoản vay nợ chuyển đổi trị giá $200 triệu

Canadian Solar Inc. (CSIQ) đã định giá thành công một đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi lớn, huy động được $200 triệu đô la thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi senior đáo hạn năm 2031. Đợt phát hành này, có thể mở rộng lên đến $230 triệu đô la với quyền chọn phân bổ vượt mức, đại diện cho một lượng vốn đáng kể cho nhà sản xuất năng lượng tái tạo.

Điều khoản Trái phiếu Chuyển đổi và Cơ chế Chuyển đổi

Trái phiếu chuyển đổi senior mang lãi suất hàng năm 3.25%, trả semiannually và đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2031. Điều làm cho đợt phát hành này đặc biệt đáng chú ý là cấu trúc chuyển đổi: mỗi $1,000 gốc chuyển thành 36.1916 cổ phiếu, tương đương với mức giá chuyển đổi thực tế khoảng $27.63 mỗi cổ phiếu. Mức giá này phản ánh mức chênh lệch 42.5% so với giá đóng cửa ngày 8 tháng 1 của công ty, cung cấp cho nhà đầu tư tiềm năng tăng giá trong khi vẫn mang lại điều kiện tái cấp vốn thuận lợi cho công ty.

Số tiền thu về ròng ước tính khoảng $194.6 triệu theo kịch bản cơ sở, hoặc khoảng $223.9 triệu nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ quyền phân bổ của họ. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 13 tháng 1 năm 2026.

Phân bổ Vốn Chiến lược và Bối cảnh Thị trường

Canadian Solar dự định phân bổ vốn vào nhiều lĩnh vực tăng trưởng cao, bao gồm mở rộng sản xuất tại Mỹ, phát triển lưu trữ năng lượng pin, và củng cố chuỗi giá trị năng lượng mặt trời của mình. Công ty cũng dự định giữ lại vốn để linh hoạt vận hành và đáp ứng các nhu cầu chung của doanh nghiệp.

Phản ứng của thị trường đến nay vẫn còn im lặng. Vào thứ Năm, CSIQ giao dịch ở mức $19.39, giảm 2.63 cent so với phiên trước trên Nasdaq. Hoạt động giao dịch qua đêm cho thấy sự phục hồi nhẹ, cổ phiếu tăng 0.56 cent để đóng cửa ở mức $19.95, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư liên quan đến phần chênh lệch giá chuyển đổi đã tích hợp trong đợt phát hành.