Bốn cổ phiếu năng lượng tái tạo tiềm năng tăng trưởng khi tiêu thụ AI thúc đẩy lưới điện

Thế giới đang chứng kiến sự gia tăng chưa từng có trong việc ứng dụng năng lượng sạch, với trí tuệ nhân tạo nổi lên như lực lượng định hình đằng sau sự chuyển đổi này. Khi các trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI tiêu thụ lượng điện năng khổng lồ, cổ phiếu năng lượng tái tạo đang ngày càng trở nên nổi bật trong danh mục của các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với xu hướng cấu trúc này. Ngoài AI, nhiều yếu tố hỗ trợ—bao gồm điện khí hóa giao thông, chính sách hỗ trợ của chính phủ, giảm giá năng lượng mặt trời và gió, cùng với việc tăng công suất nhanh chóng ở các thị trường đang phát triển—đang cùng nhau định hình lại bức tranh năng lượng toàn cầu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo rằng việc triển khai các công nghệ AI hiện tại trên nhiều lĩnh vực có thể giảm phát thải carbon xuống 1.400 megaton vào năm 2035. Tuy nhiên, tính không liên tục vẫn là một thách thức đối với các nguồn năng lượng tái tạo, khiến hệ thống lưu trữ năng lượng trở nên không thể thiếu để duy trì sự ổn định của lưới điện. Đây là nơi công nghệ pin trở nên cực kỳ quan trọng: khi quy mô sản xuất tăng lên và cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá các bộ pin dự kiến sẽ giảm 3% vào năm 2026 xuống còn $105 mỗi kilowatt-giờ, chủ yếu do quá tải công suất sản xuất của Trung Quốc và sự chuyển dịch sang công nghệ lithium-iron phosphate có giá thành phải chăng hơn. Việc giảm chi phí này tạo ra một cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư tận dụng sự mở rộng của năng lượng tái tạo được thúc đẩy bởi nhu cầu điện năng tăng vọt.

So sánh bốn nhà lãnh đạo thị trường trong lĩnh vực Năng lượng sạch

Vestas Wind Systems: Thống lĩnh trong sản xuất turbine gió

Là một tiên phong trong thiết kế và lắp đặt turbine gió, Vestas đã khẳng định vị thế là một cường quốc toàn cầu. Công ty vận hành 56.700 turbine trên 88 quốc gia, đại diện cho công suất phát điện 159 GW tính đến cuối tháng 9 năm 2025. Sổ đặt hàng của họ thể hiện đà tăng trưởng liên tục: 29.411 MW các đơn hàng turbine đang chờ xử lý trị giá 36,92 tỷ USD, trong đó các dự án ngoài khơi chiếm 11,57 tỷ USD. Các dự án phát triển tại Úc, Brazil và Hoa Kỳ cho thấy Vestas đang ở vị trí tốt để tận dụng tăng trưởng ở các khu vực phụ thuộc vào gió. Cổ phiếu này được xếp hạng Zacks Rank #2 với dự báo doanh số năm 2026 tăng 14,1% so với cùng kỳ và triển vọng lợi nhuận dài hạn là 40,8%.

First Solar: Dẫn đầu trong thúc đẩy năng lượng mặt trời phương Tây

First Solar chiếm lĩnh thị trường sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời tại Bắc Mỹ và các khu vực khác, tận dụng công nghệ màng mỏng độc quyền. Công ty đã tăng mạnh sản xuất, đạt 3,6 GW trong quý 3 năm 2025, đồng thời bán ra kỷ lục 5,3 GW mô-đun. Với công suất danh nghĩa đạt 23,5 GW tại các nhà máy, First Solar còn hỗ trợ quy mô hoạt động của mình bằng các hợp đồng khách hàng cam kết đạt 53,7 GW trị giá 16,4 tỷ USD đến năm 2030—một pipeline xác nhận vị thế mạnh trên thị trường. Các vị trí chiến lược tại Ấn Độ, Việt Nam và Malaysia giúp đa dạng hóa nguồn doanh thu. Ước tính đồng thuận dự báo doanh thu tăng 22,5% trong năm 2026, đi kèm tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận dài hạn là 35%, khiến cổ phiếu này xếp hạng Zacks Rank #2 trở thành một lựa chọn hấp dẫn.

Canadian Solar: Đa dạng hóa tiếp xúc giữa năng lượng mặt trời và lưu trữ

Canadian Solar hoạt động như một nhà sản xuất mô-đun và nhà cung cấp giải pháp, mang đến cho nhà đầu tư khả năng tiếp xúc kép với năng lượng mặt trời và lưu trữ pin. Địa lý đa dạng của họ bao gồm các thị trường phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Vương quốc Anh, cùng các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ, Mexico và Brazil. Quy mô của công ty thể hiện rõ qua pipeline năng lượng mặt trời 27,1 GWp (với 2 GWp đang xây dựng và 3,4 GWp trong backlog), cùng pipeline lưu trữ pin 80,6 GWh (với 1 GWh đang xây dựng và 5,4 GWh trong backlog). Những dự trữ này giúp Canadian Solar tận dụng tăng trưởng đồng thời trong cả hai lĩnh vực. Dự báo đồng thuận cho năm 2026 cho thấy doanh thu tăng 36,8% so với cùng kỳ, là mức cao nhất trong nhóm các cổ phiếu xếp hạng Zacks Rank #2.

JinkoSolar: Nhà lãnh đạo về khối lượng toàn cầu

JinkoSolar đã đạt một cột mốc lịch sử: tổng số lượng module năng lượng mặt trời đã giao hàng đạt 370 GW, trong đó dòng Tiger Neo vượt mốc 200 GW về lượng giao dịch. Với 10 trung tâm sản xuất trên toàn thế giới và phục vụ gần 200 quốc gia, quy mô của JinkoSolar là không đối thủ. Công ty đã xuất xưởng khoảng 20 GW module trong quý 3 năm 2025, hơn 65% trong số đó dành cho thị trường quốc tế. Về lưu trữ năng lượng, JinkoSolar sở hữu 12 GWh công suất pack và 5 GWh công suất pin, tập trung vào các dự án quy mô lớn có lợi nhuận cao và công nghiệp. Các lô hàng hệ thống lưu trữ năng lượng trong chín tháng đầu năm 2025 đạt 3,3 GWh+. Dự kiến doanh số năm 2026 tăng 16,3% so với cùng kỳ, cổ phiếu này xếp hạng Zacks Rank #2 phản ánh các nền tảng vững chắc.

Tại sao bây giờ là thời điểm lý tưởng để đầu tư

Sự hội tụ của nhu cầu điện năng thúc đẩy bởi AI, giảm giá pin và mở rộng công suất năng lượng tái tạo tạo thành một luận điểm đầu tư độc đáo. Mỗi trong số bốn cổ phiếu năng lượng tái tạo này đều có những điểm mạnh riêng biệt: Vestas dẫn đầu về quy mô gió, First Solar xuất sắc trong các giải pháp năng lượng mặt trời sinh lợi cao, Canadian Solar cung cấp sự đa dạng giữa năng lượng mặt trời và lưu trữ, còn JinkoSolar chiếm ưu thế về khối lượng và phạm vi địa lý. Dù là qua các đơn hàng chồng chất, các lô hàng kỷ lục hay các pipeline mở rộng, các công ty này đang chuyển đổi các yếu tố vĩ mô thành đà tăng trưởng kinh doanh rõ ràng.

Đối với các nhà đầu tư muốn định hướng danh mục của mình quanh quá trình chuyển đổi năng lượng, các cổ phiếu năng lượng tái tạo này là các khoản đầu tư cốt lõi đáng xem xét trong giai đoạn then chốt của toàn cầu hóa điện năng.