Cổ phiếu năng lượng xanh sẵn sàng tăng trưởng khi AI thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng sạch

Nhu cầu toàn cầu về điện sạch đang đạt mức chưa từng có, với trí tuệ nhân tạo nổi lên như là chất xúc tác quan trọng nhất định hình lại bức tranh năng lượng tái tạo. Các chuyên gia dự đoán rằng việc áp dụng rộng rãi các ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực có thể giảm phát thải CO2 xuống 1.400 megaton vào năm 2035. Sự hội tụ giữa nhu cầu hạ tầng AI và các yêu cầu về môi trường đang tạo ra các cơ hội đầu tư hấp dẫn vào cổ phiếu năng lượng xanh.

Các điểm vào chiến lược trong quá trình chuyển đổi năng lượng

Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với sự chuyển đổi này, bốn công ty nổi bật đang nắm bắt xu hướng. Canadian Solar (CSIQ) sở hữu một dòng dự án phát triển ấn tượng với 27,1 gigawatt trên các hoạt động năng lượng mặt trời của mình, cùng với 80,6 gigawatt-giờ dung lượng lưu trữ pin đang trong quá trình phát triển. Phạm vi địa lý đa dạng của công ty trải dài từ Bắc Mỹ và châu Á đến các thị trường mới nổi ở Mỹ Latinh và châu Phi. Với dự báo tăng trưởng doanh số năm 2026 là 36,8%, CSIQ là một vị trí cổ phiếu năng lượng xanh nền tảng.

First Solar (FSLR) dẫn đầu ngành sản xuất quang điện của bán cầu Tây, với tổng công suất sản xuất 23,5 gigawatt. Lịch sử hợp đồng của công ty đạt 53,7 gigawatt trị giá 16,4 tỷ USD, cung cấp khả năng dự báo đến năm 2030. Sản lượng quý gần đây đạt 3,6 gigawatt sản xuất và 5,3 gigawatt bán ra, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ. Các ước tính đồng thuận dự kiến doanh số sẽ tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2026, hỗ trợ bởi quỹ đạo tăng trưởng lợi nhuận dài hạn 35%.

JinkoSolar (JKS) đã đạt mốc lịch sử khi trở thành nhà sản xuất mô-đun đầu tiên giao hàng tổng cộng 370 gigawatt. Công ty vận hành 10 nhà máy sản xuất toàn cầu và phục vụ gần 200 quốc gia. Dòng mô-đun Tiger Neo của họ đã vượt mốc 200 gigawatt trong lượng hàng xuất kho, xác lập vị trí bán chạy nhất trong ngành. Dung lượng lưu trữ năng lượng đạt 12 gigawatt-giờ cho sản xuất pack và 5 gigawatt-giờ cho pin, với lượng xuất kho mô-đun trong quý đạt 20 gigawatt chủ yếu dành cho thị trường quốc tế.

Vestas Wind Systems (VWDRY) đã lắp đặt 197 gigawatt trên 88 quốc gia với 56.700 turbine đang hoạt động, đại diện cho 159 gigawatt công suất. Lịch sử hợp đồng đặt hàng của công ty vượt quá 29.411 megawatt trị giá gần 36,92 tỷ USD, trong đó khoảng 11,57 tỷ USD đến từ các dự án gió ngoài khơi. Dòng dự án đang phát triển đạt 26,9 gigawatt với hoạt động phát triển đáng kể tại Úc, Hoa Kỳ và Brazil. Dự báo tăng trưởng doanh số năm 2026 là 14,1% với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dài hạn 40,8%.

Cuộc cách mạng lưu trữ pin định hình lại cổ phiếu năng lượng xanh

Lưu trữ năng lượng đã chuyển từ công nghệ bổ sung sang hạ tầng nền tảng. Giá pin pack dự kiến sẽ giảm 3% vào năm 2026 xuống $105 mỗi kilowatt-giờ, nhờ mở rộng công suất sản xuất của Trung Quốc và sự chuyển dịch của ngành sang công nghệ lithium-iron phosphate. Việc giảm chi phí này loại bỏ rào cản đối với việc triển khai năng lượng tái tạo và biến lưu trữ năng lượng thành xương sống hỗ trợ các yêu cầu năng lượng khổng lồ của AI.

Các yếu tố thúc đẩy thị trường ngoài AI

Trong khi trí tuệ nhân tạo là trụ cột của câu chuyện tăng trưởng, nhiều lực lượng cấu trúc khác cũng thúc đẩy sự mở rộng của năng lượng tái tạo. Việc điện khí hóa giao thông vận tải tăng tốc cùng với các chính sách hỗ trợ của chính phủ và giảm chi phí lắp đặt năng lượng mặt trời/gió. Các thị trường mới nổi đang triển khai công suất năng lượng tái tạo với tốc độ vượt xa các nền kinh tế phát triển, tạo ra sự đa dạng địa lý cho cổ phiếu năng lượng xanh.

Chuyển đổi năng lượng tái tạo không còn là một tầm nhìn xa nữa—nó đang tăng tốc theo thời gian thực, với hạ tầng AI đóng vai trò như là chất xúc tác. Bốn công ty này sở hữu khả năng công nghệ, vị trí thị trường và quỹ đạo tài chính để tận dụng sự chuyển đổi này, khiến họ trở thành các ứng cử viên xứng đáng cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với làn sóng năng lượng sạch toàn cầu.