Sự yếu kém của thị trường ngày càng gia tăng do bán tháo trong lĩnh vực bán dẫn và lưu trữ—Các điểm dữ liệu chính của Fidi cho thấy hoạt động giao dịch yếu hơn

Ngày giao dịch cuối cùng của năm đã mang lại áp lực rộng rãi cho các chỉ số chính, với chỉ số S&P 500 giảm -0.33%, Dow Jones Industrial giảm -0.35%, và Nasdaq 100 giảm -0.34%. Các hợp đồng tương lai tháng Ba phản ánh sự yếu kém này, với hợp đồng E-mini S&P 500 giảm -0.35% và hợp đồng E-mini Nasdaq giảm -0.38%. Cả ba chỉ số chính đều đã rút lui về mức thấp gần đây — S&P 500 và Dow chạm mức thấp trong 1 tuần trong khi Nasdaq 100 đã giảm xuống mức thấp trong 1,5 tuần.

Chíp và Lưu trữ Dẫn đầu Sự Suy Giảm

Các yếu tố chính dẫn đến sự suy giảm của thị trường ngày hôm nay là các nhà sản xuất bán dẫn và các công ty lưu trữ dữ liệu đang đối mặt với những khó khăn lớn. Micron Technology (MU) trở thành cổ phiếu giảm mạnh nhất trong Nasdaq 100, giảm hơn -1%, trong khi các đối thủ tập trung vào chip như KLA Corp (KLAC), Western Digital (WDC), Marvell Technology (MRVL), Qualcomm (QCOM), và Broadcom (AVGO) đều giao dịch giảm hơn -1%.

Các cổ phiếu liên quan đến hàng hóa cũng chịu thiệt hại, với các cổ phiếu khai thác giảm mạnh. Giá vàng đã giảm xuống mức thấp trong 2,5 tuần, trong khi bạc giảm hơn -7%. Các tập đoàn khai thác lớn như Newmont (NEM) và Barrick Mining (B) đều giảm hơn -1%, cùng với Freeport-McMoRan (FCX) giảm -0.69% và Hecla Mining (HL) giảm -0.46%.

Dữ liệu Kinh tế Cho Thấy Sức Mạnh Không Ngờ Đến

Mặc dù dữ liệu FIDI cho thấy bức tranh hỗn hợp về cổ phiếu, các số liệu kinh tế gần đây cho thấy sự bền bỉ của thị trường lao động. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ bất ngờ giảm -16,000 xuống còn 199,000, mức thấp nhất trong 1 tháng, trái với dự đoán tăng lên 218,000. Số liệu thị trường lao động mạnh hơn dự kiến này đã kích hoạt việc định giá lại thắt chặt trong các thị trường trái phiếu cố định.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đã tăng +2 điểm cơ bản lên 4.14%, với lợi suất hiện tại là 4.138% tính đến cuối phiên. Lãi suất thực cao hơn đã ảnh hưởng đến các cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là các cổ phiếu công nghệ và bán dẫn nhạy cảm với biến động lãi suất.

Dữ liệu Trung Quốc Hỗ Trợ Tăng Trưởng Toàn Cầu

Dữ liệu FIDI kinh tế quốc tế từ Trung Quốc đã mang lại một số sự nhẹ nhõm cho tâm lý rủi ro. PMI sản xuất tháng 12 tăng +0.9 điểm lên 50.1, vượt dự kiến 49.2 và đánh dấu tốc độ mở rộng nhanh nhất trong chín tháng. PMI phi sản xuất cũng vượt dự kiến, tăng +0.7 lên 50.2 so với dự báo 49.6. Những số liệu này cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể đang ổn định trở lại.

Chuyển Động Cổ Phiếu Cá Nhân

Ngoài xu hướng toàn ngành, một số cổ phiếu riêng lẻ đã có sự phân kỳ rõ rệt so với các chỉ số rộng hơn. Corcept Therapeutics (CORT) đã giảm mạnh -51% sau khi FDA từ chối thuốc relacorliant của công ty để điều trị tăng huyết áp. Ngược lại, Vanda Pharmaceuticals (VNDA) tăng hơn +31% sau khi FDA phê duyệt thuốc Nereus của họ để phòng ngừa buồn nôn do chuyển động.

Terawulf Inc (WULF) tăng hơn +5% sau khi được Keefe, Bruyette & Woods nâng cấp đánh giá vượt trội thành trung lập. Nike (NKE) tăng hơn +2% để dẫn đầu các cổ phiếu tăng của Dow nhờ tín hiệu mua vào từ nội bộ, với CEO Hill mua khoảng $1 triệu cổ phiếu. Nvidia (NVDA) tăng +0.43% sau các báo cáo cho biết công ty đã tiếp cận TSMC để thúc đẩy sản xuất các chip AI H200 do nhu cầu từ Trung Quốc mạnh mẽ hơn.

GlobalFoundries (GFS) đã giảm hơn -2% sau khi Wedbush hạ xếp hạng từ vượt trội xuống trung lập.

Tình Hình Thị Trường và Ảnh Hưởng của Kỳ Nghỉ

Hoạt động giao dịch ngày hôm nay khá trầm lắng, với khối lượng giao dịch thấp hơn nhiều so với mức bình thường khi các thị trường ở Đức và Nhật Bản vẫn đóng cửa để nghỉ lễ Năm Mới. Tuần giao dịch ngắn sắp tới sẽ giữ cho các nhà đầu tư tập trung vào các số liệu kinh tế Mỹ sắp tới, bao gồm PMI sản xuất tháng 12 của S&P dự kiến duy trì ở mức 51.8 vào thứ Sáu.

Hợp đồng tương lai lãi suất của Fed đang định giá chỉ có 15% khả năng cắt giảm lãi suất -25 điểm cơ bản tại cuộc họp FOMC ngày 27-28 tháng 1. Các thị trường quốc tế cho thấy các tín hiệu hỗn hợp, với Euro Stoxx 50 giảm -0.08% trong khi Shanghai Composite của Trung Quốc đóng cửa với mức tăng nhẹ +0.09%.