Điều gì đằng sau khoản đặt cược danh mục trị giá 6-94 tỷ USD của Leon Cooperman? Bên trong 5 vị trí lớn nhất của ông

Ngay cả khi đã nghỉ hưu, nhà đầu tư tỷ phú Leon Cooperman vẫn tích cực tham gia quản lý danh mục đầu tư—một minh chứng cho thấy việc tích lũy của cải nghiêm túc đòi hỏi phải theo dõi liên tục và điều chỉnh phân bổ. Đối với những người theo dõi các động thái của nhà đầu tư tổ chức, các khoản nắm giữ gần đây của ông vẽ nên một bức tranh thú vị về dòng chảy của vốn có trình độ cao.

Theo các hồ sơ công khai và các trình tổng hợp dữ liệu theo dõi vị thế của các nhà đầu tư lớn, chiến lược đầu tư của Cooperman hiện tập trung vào năm vị thế cốt lõi phản ánh một số xu hướng thị trường hấp dẫn.

Chuyên gia thế chấp: Mr. Cooper Group

Một trong những cược lớn của Cooperman là Mr. Cooper Group, một công ty có từ năm 1889 đã xây dựng chuyên môn trong lĩnh vực cho vay nhà ở và dịch vụ thế chấp. Vốn hóa thị trường của công ty gần đây đạt khoảng 6,6 tỷ đô la. Điều làm vị thế này đáng chú ý là thành tích của công ty: trong 15 năm qua, nó đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là 14,8%—một thành tích ấn tượng ngay cả so với các chỉ số thị trường.

Thời gian tồn tại lâu dài của doanh nghiệp này và hiệu suất ổn định cho thấy Cooperman nhìn nhận giá trị ổn định trong dịch vụ thế chấp mặc dù chịu áp lực chu kỳ thị trường.

Ngôi sao của hạ tầng: Vertiv Holdings

Vertiv Holdings đại diện cho một cược tăng trưởng tích cực hơn trong danh mục. Chuyên về hạ tầng kỹ thuật số quan trọng—bao gồm quản lý nguồn điện và hệ thống làm mát nhiệt cần thiết cho trung tâm dữ liệu—Vertiv có giá trị thị trường khoảng $51 tỷ đô la. Đường đi tăng trưởng đã rất ấn tượng: lợi nhuận hàng năm trung bình 64% trong 5 năm qua. Điều này phản ánh nhu cầu bùng nổ về hạ tầng trung tâm dữ liệu, thúc đẩy bởi sự mở rộng của AI và điện toán đám mây.

Việc Cooperman đưa Vertiv vào danh mục thể hiện sự tin tưởng vào các yếu tố tăng trưởng cấu trúc đằng sau việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật số.

Hạ tầng năng lượng: Energy Transfer LP

Energy Transfer LP, có giá trị khoảng $69 tỷ đô la, vận hành một trong những mạng lưới đường ống lớn nhất Bắc Mỹ cho dầu thô, khí tự nhiên và chất lỏng. Công ty đã liên tục mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm 10% trong 15 năm. Ngoài hiệu suất lịch sử, Energy Transfer còn tích cực đầu tư vào các cơ hội mở rộng. Cổ phiếu đã tăng trưởng đáng kể trong năm 2024, và các nhà phân tích cho rằng tiềm năng tăng giá vẫn còn đối với các cổ phiếu hạ tầng được định vị để hưởng lợi từ nhu cầu chuyển đổi năng lượng.

Kết hợp cổ phần tư nhân và bảo hiểm: Apollo Group Management

Apollo Group Management có thể là vị thế tinh vi nhất trong danh mục của Cooperman. Tổ chức trị giá khoảng $94 tỷ đô la này kết hợp các hoạt động cổ phần tư nhân và bảo hiểm, tạo ra mô hình lai đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 23% trong thập kỷ qua. Sự kết hợp quản lý tài sản thay thế và cổ phần bảo hiểm tạo ra nhiều trục tăng trưởng, rõ ràng phù hợp với phương pháp phân tích của Cooperman trong xây dựng danh mục.

Giải pháp di động và lưu trữ: WillScot Holdings

Trong top năm còn có WillScot Holdings, một công ty trị giá 6,7 tỷ đô la cung cấp các giải pháp không gian làm việc mô-đun và lưu trữ di động. Với mức lợi nhuận trung bình hàng năm 14 trong mười năm, WillScot mang lại khả năng tiếp xúc với nhu cầu ngày càng tăng về hạ tầng thương mại linh hoạt. Các chỉ số định giá của công ty có vẻ hấp dẫn so với lịch sử—giao dịch ở tỷ lệ P/E dự phóng là 21,5 so với trung bình 5 năm là 25,8, cho thấy còn dư địa để mở rộng.

Những gì các khoản nắm giữ này tiết lộ

Năm vị thế này thể hiện một nhà đầu tư tinh vi cân bằng giữa khả năng tăng trưởng (Vertiv), lợi suất và ổn định (Energy Transfer), Mr. Cooper(, các khoản đầu tư thay thế )Apollo(, và các cơ hội giá trị chọn lọc )WillScot. Mỗi công ty mang lại lợi thế cạnh tranh riêng biệt và các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng đáng để theo dõi cho bất kỳ nhà đầu tư nào xây dựng danh mục đa dạng.